中國硅鋼行業發展現狀及進出口分析

中國硅鋼行業發展現狀及進出口分析一、硅鋼綜述磁性材料是指由過渡元素鐵、鈷、鎳及其合金等組成的能夠直接或間接產生磁性的物質。常用的分類是按照功能來劃分，主要包括永磁材料、軟磁材料和功能性磁材。其中永磁材料和軟磁材料既包括金屬類，又包括鐵氧體類，功能磁性材料主要有磁致伸縮材料、磁記錄材料、磁電阻材料、磁泡材料、磁光材料，旋磁材料以及磁性薄膜材料等。硅鋼是又稱為電工鋼，按含硅量不同，硅鋼分為低硅片（中低牌號）和高硅片（高牌號）兩種。低硅片具有一定的機械強度，主要用于制造電機，俗稱電機硅鋼片；高硅片磁性好，但是較脆，主要用于制造變壓器鐵芯，俗稱變壓器硅鋼片。按生產工藝不同，硅鋼分為熱軋和冷軋兩種，冷軋硅鋼又根據內部晶粒朝向分為取向硅鋼和無取向硅鋼。取向硅鋼的晶粒基本朝一個方向，含硅量較高，主要用于變壓器制造。無取向硅鋼晶粒分布雜亂無章，含硅量較低，主要用于電機制造。冷軋片厚度均勻，表面質量好，磁性較高，因此，隨著工業的發展，熱軋片有被冷軋片取代的趨勢。二、硅鋼行業市場發展現狀供給側結構性改革政策的推動下，我國鋼鐵產能取得顯著成效，行業內企業布局優化，加大了對取向電工鋼產品的供應，行業產能利用率穩步提升。據統計，2020年中國硅鋼行業產能為1276萬噸，產量為1118.11萬噸，產能利用率為87.60%。從細分產品市場來看，據統計，2020年中國硅鋼片市場，無取向電工鋼產量為960.49萬噸，取向電工鋼產量為157.62萬噸。其中其中，中低牌號無取向硅鋼約760.2萬噸，同比增長0.03%，占比79.15%；高牌號無取向硅鋼約146.7萬噸，同比增長35%，占比15.27%。中低牌號仍占絕對地位，高牌號快速增長。無取向硅鋼主要用于家用電器、工業領域電機、大型電機、新能源汽車等領域。據統計，2020年家用電器占比40%居下游需求首位。伴隨著工業電機及新能源行業發展，有望拉動硅鋼需求持續攀升。三、硅鋼行業進出口量情況從進出口數量來看，2017年，我國從電工鋼凈進口國成為凈出口國，完全擺脫了長期依賴進口的局面。2015-2020年我國電工鋼進口量呈逐年減少態勢，據統計，2020年我國進口電工鋼36.31萬噸，出口電工鋼45.70萬噸。從進出口金額來看，我國電工鋼已經擺脫高端產品需求進口的局面，自2017年起，電工鋼出口金額大于進口金額。2020年我國電工鋼進口金額為3.00億美元，出口金額為5.17億美元。四、硅鋼行業競爭情況從中國市場競爭情況來看，無取向硅鋼生產集中度高。據統計，2020年無取向硅鋼生產企業包括寶鋼股份、首鋼股份、太鋼不銹、馬鋼股份、鞍鋼股份等，其中寶鋼股份以28.42%居行業首位，首鋼股份14.05%位其次，CR4產能占比近全國65%。受高牌號硅鋼技術壁壘及快速發展趨勢影響，大型企業優勢明顯，未來市場集中度有望進一步提升。注：圖中數據按各企業產量計算。五、硅鋼行業未來發展趨勢硅鋼產業發展趨勢主要包括幾個方面：一是繼續進行供給側改革，全面淘汰落后生產裝備、落后產能，提升行業技術水平。用低溫板坯加熱工藝技術生產取向電工鋼是行業發展方向。二是加速生產裝備國產化化進程，在軋機精度、電控及制造水平趕超國外企業。三是