我國纖維素醚產業發展現狀及未來趨勢分析

我國纖維素醚產業發展現狀及未來趨勢分析一、纖維素醚市場應用情況纖維素醚是以天然纖維素為原料、經過醚化得到的一類多種衍生物的總稱，是纖維素大分子上的羥基被醚基團部分或全部取代后形成的產品。這種材料在增稠、乳化、成膜、保護膠體、保持水分、粘合、抗敏等方面具有更優良的性能，已經被廣泛用于油田開采、乳膠涂料、高分子聚合反應、建筑材料、日用化學品、食品、制藥、造紙、紡織印染等工業部門。目前在國內由于產品質量以及企業技術水平有限，因此主要還是以面向建筑行業的建材級纖維素醚為主，其市場份額占整個纖維素醚需求的33.16%。維素醚類產品眾多，并廣泛應用于軍工、石油開采、涂料、建筑、醫藥、食品、日化、電子、造紙、紡織、陶瓷釉料等國民經濟各個領域，除此之外還有一些纖維素醚產品及改性產品已制備出來，但是沒有實現完全產業化。在目前已經實現產業化的纖維素醚當中，羧甲基纖維素（CMC）、甲基纖維素/羥丙甲基基纖維素（HPMC）、羥乙基纖維素(HEC)三種產品的市場份額最高。其中CMC市值份額約為32%、MC/HPMC市值份額為32%，HEC市值份額為16%。2020年我國纖維素醚的市場需求占全球的23%，市場容量預計在55萬噸左右。二、市場競爭格局國內纖維素醚行業發展水平很不均衡，產能較大的地區主要分布在山東、河北、江浙等地區，生產廠家之間產品質量和設備規模差距相當大，特別是非離子型纖維素醚的生產企業當中許多中、小型企業消耗高，污染高，生產的產品質量無法滿足用戶需求，缺乏相當水準的技術人員、技術研發投入，產品競爭力弱。尤其是國家自2018年以來加大對環境污染行為和環境違規行為的執法處罰力度，一些環保不達標的中小企業利潤空間逐步壓縮，生產成本高，能耗高，難以滿足現代工業的發展和激烈的市場競爭環境下高質量低成本的產品要求，市場競爭壓力劇增。目前在國際市場，美國陶氏化學、日本信越、美國赫克力士/亞什蘭、韓國樂天等跨國企業是目前全球產量大的纖維素醚生產企業和纖維素醚高端市場的主要供應商。而在國內行業競爭依然較為激烈，山東赫達是國內最大的纖維素醚生產企業，市場份額約為12.5%。三、進出口情況自2011年以來我國逐漸從纖維素醚的進口國向出口國轉變，國際化學巨頭紛紛以獨資，合資形式進入并擴張中國市場，將發達國家成熟的纖維素醚產業技術轉移到中國。自2018年以來我國纖維素醚的出口量有明顯上升趨勢，至2020年前十一月出口量達到64806噸，超過2019年全年出口。而國內主要進口的還是以HEC、EC材料為主，2018年以來進口量保持在15000噸左右，主要為了滿足涂料、日化產業需求，這些領域基本70%以上的市場份額被國外企業占據。盡管我國纖維素醚的出口量增長較快，但是出口的產品主要還是以建材類纖維素醚為主，而醫用、食用級纖維素醚的出口量很少，出口產品的附加值偏低。目前我國纖維素醚的出口量是進口量的四倍，但是出口額卻只有進口額的兩倍不到。2020年前十一月我國纖維素醚出口額達到23540萬美元，進口額為12560萬美元。四、行業發展環境分析在市場需求的不斷刺激下，羥乙基纖維素等非離子型纖維素醚產品在最近幾年飛速發展，呈現出強勁的增長趨勢，但是產能盲目擴張也導致在后疫情時代出現了一定的產能過剩，企業開工率不足。纖維素醚性能優異、技術壁壘高、產品附加值高、行業景氣周期長，產品都會經歷毛利率波動和進口替代率不斷上升的過程。目前，中國的研究水平與國外發達國家相比仍然存在差距，導致產能存在一定的結構性缺口。一般來說，技術難度越大產能缺口越大，對國外的依存度就越大。由此看，未來中國市場纖維素醚產品必將走向功能化的道路，細分的、功能化的產品將成為主流。從生產裝備看：纖維素醚行