我國味精行業發展現狀與市場競爭格局

我國味精行業發展現狀與市場競爭格局一、味精行業發展概況味精長期以來是我國最重要的食品增鮮劑之一，自1908年被發現以來一直是亞洲居民烹飪調味必不可少的食品添加劑，其行業下游需求主要分為食品加工及添加劑、餐飲消費及家庭消費等。目前我國是世界上最大的味精消費國，國內味精消費量占全球的70%以上。而國內食品加工用味精占比最大達52%，而餐飲消費和普通家庭消費則分別占比27%和21%。近年來我國味精產量已經基本穩定在200萬噸左右，而家庭包裝用量持續減少，食品加工用量總體增加是味精行業發展的大趨勢。盡管在家用消費端味精受到雞精等新興調味料的打擊而市場份額逐步縮小，但是受益于調味品行業整體價格上調以及餐飲端對調味品用量的增加，味精銷售收入不降反升。2019年我國味精行業銷售收入達到506.54億元。并且醬油等調味品目前也將味精作為了一種重要的食品調味佐料。味精下游B端工業客戶包括聯合利華、海天、康師傅、統一、雨潤、太太樂等各類食品企業，較為分散，同時味精作為食品添加劑的一種，在下游成本占比較低，下游對味精漲價不敏感，構成了行業獲取超額利潤的可能。二、行業競爭格局味精作為一種供給與消費基本穩定的日用消費品，行業格局已經基本穩定。2005年之前是味精行業發展最為迅猛的時期，味精生產企業如雨后春筍一般遍布大江南北，廣州、福建、浙江、上海、山東、河南、河北、遼寧、黑龍江等地，大小味精生產企業約140余家。味精地方品牌更是數不勝數，全國性知名品牌包括廣州雙橋、沈陽紅梅、河南蓮花等等。但是自2010年開始，味精行業由于受環境保護、能源消耗、原料成本等壓力，從華東、華南、西南等地的味精生產企業發酵設備陸續關停，在北方味精生產企業采購麩酸，保留精制設備與原有的品牌，進行生產與銷售。然后又經過數次整合之后，基本出現了阜豐、梅花、伊品三家企業三足鼎立的市場格局，其中阜豐集團占據整個味精行業市場份額的44.4%，是味精行業毫無爭議的龍頭。味精行業在家庭零售端的衰退主要是“味精加熱致癌”以及“化學制品不健康”等口號讓味精被打上了“不健康”的標簽，導致整個行業增長緩慢。事實是，味精經過加熱是會產生焦谷氨酸鈉，但是這個轉化率微乎其微，拋棄了味精的消費者，大部分轉投了雞精、蘑菇精等產品，而這些產品也都含有味精成分。而在餐飲端，味精的衰退主要原因是由于相關企業無法向餐飲業提供一整套調味產品，從而在規模化的競爭中敗下陣來。三、價格變化趨勢味精作為發酵產品，生產成本中占比最大的是玉米和能源，合計占比達七成以上，特別是玉米占味精生產成本的60%以上，因此味精企業在行業競爭的過程中，向東北玉米主產區靠攏，以獲取更低廉的原材料，因此玉米價格與味精的價格高度相關。進入2020年四季度內銷需求好轉，金九銀十及雙節是常規需求旺季，直播、電商促銷等對調味品行業有所帶動，醬油、雞精、醬汁等復合調味料企業開工維持高位。根據中國淀粉工業協會的數據顯示2020年11月，40目大包裝味精成交均價為7887元/噸，價格雖有回升但是不及成本漲幅，扎蘭屯地區味精企業玉米月度收購均價為2332元/噸，環比上月上漲14.9%，目前企業利潤主要依靠副產品對沖,味精本身幾無利潤可言。四、味精進出口情況我國的味精出口量波動很大，2012-2014年間平均每年出口量在1.88萬噸左右，但是到2017-2018年間出口量達到20萬噸。而2015年以來味精出口量增加的原因主要是財政部發布《關于調整部分產品出口退稅率的通知》,提高部分高附加值產品、玉米加工產品、紡織品服裝的出口退稅率,其中,味精的出口退稅由調整前的0%上調至13%。相關規定自2015年1月1日起實施，大大提高了國內企業的出口意愿。我國目前的味精出口對象主要是東南亞以及非洲的部分國家，其中泰國、越南、印度尼西亞三國就占據了我國41%的味精出口份額。而歐盟在2015年1月22日做出反傾銷日落復審終裁