中國乳制品加工行業(yè)市場份額及應用領域市場規(guī)模分析

中國乳制品加工行業(yè)市場份額及應用領域市場規(guī)模分析

盡管中國的生鮮乳生產高度分散，但乳制品加工行業(yè)比較集中。中國最大的三家乳品加工企業(yè)約占據50%的市場份額，而且最大的兩家加工企業(yè)收購了全國將近45%的生鮮乳。中國的乳制品產業(yè)結構與美國形成鮮明的對比。美國乳制品行業(yè)由奶牛養(yǎng)殖合作社主導，最大的三家奶牛養(yǎng)殖合作社的牛奶產量約占生鮮乳總產量的50%。美國前三大乳品加工企業(yè)僅占22%的市場份額，并且由奶牛養(yǎng)殖合作社所有。盡管已經存在這些大型的奶牛養(yǎng)殖合作社和規(guī)模化養(yǎng)殖場，低廉的牛奶價格會繼續(xù)迫使小型家庭養(yǎng)殖戶退出該行業(yè)，從而導致規(guī)模化養(yǎng)殖場的市場份額增加。在歐洲，奶牛養(yǎng)殖合作社約占市場份額的55％。

中國乳制品加工行業(yè)集中化是一個長期趨勢。2008年，中國擁有815家規(guī)模以上乳品加工企業(yè)，總收入達1430億元人民幣。到2018年，乳品加工企業(yè)的數量已降至587家，而總收入已增至3400億元人民幣。

中國的乳制品零售市場約為4000億元人民幣。主導產品是酸奶，液態(tài)奶和奶粉。2019年上半年，在這些主要類別中奶粉增長最快。高增長的子類別包括有機乳制品、山羊奶嬰幼兒配方奶粉、新鮮（低溫巴氏殺菌）牛奶、常溫酸奶和優(yōu)質超高溫瞬時滅菌牛奶。

鮮奶被視為比超高溫瞬時滅菌牛奶更優(yōu)質、更有營養(yǎng)的產品，利潤率是超高溫瞬時滅菌牛奶的兩倍且不會面臨進口產品的激烈競爭。由于保質期的限制，鮮奶市場比超高溫瞬時滅菌牛奶和酸奶市場更加分散。鮮奶在中國液態(tài)奶市場所占份額不到一半，而美國、加拿大和日本的這一比例為超過90%。如今，鮮奶在一二線城市十分普遍且中國日益增長的冷鏈能力正使其滲透到小城市與農村地區(qū)。作為增加乳制品消費和努力培育優(yōu)質產品的一部分，政府正在促進鮮奶的消費。

近年來，酸奶的銷量增長迅速，超過了液態(tài)奶的銷量。與美國市場類似，中國酸奶市場相對集中，排名前三的乳品企業(yè)占據了超過一半的市場份額。中國領先的乳品企業(yè)的酸奶毛利率估計為30-40％。

常溫酸奶的消費量一直在快速增長且現在占據酸奶市場半壁江山。同鮮奶一樣，低溫酸奶的銷售將隨著冷鏈產能的擴張而增長。低溫酸奶含有活菌，與常溫酸奶相比，其益生菌特性具有健康優(yōu)勢。常溫酸奶具有保質期長的優(yōu)勢。它更適合便攜消費，并配送到冷鏈能力較弱的三四線城市。

中國冰激凌行業(yè)于2016年超過美國，成為全球最大的冰淇淋生產國88和消費國。中國的產量增長迅速，2018年估計為500萬噸89，而美國約為300萬噸90。中國的人均冰淇淋消費量接近7升，而美國的人均冰淇淋消費量約為18升。自1994年達到峰值以來，美國的人均消費量已下降了約25％91。

冰淇淋是另一種在新產品開發(fā)和溢價方面具有巨大潛力的產品。與低溫酸奶和鮮奶相比，其增長甚至更依賴冷鏈能力。作為一種與健康功能無關的甜品，它還取決于消費者的可支配收入與購買奢侈品的意愿。凍酸奶通常被認為是比冰淇淋更健康的選擇，通過提升消費者對健康和營養(yǎng)的興趣而獲益。中國是冰淇淋的凈出口國。2018年，中國冰淇淋出口量超過3.1萬噸，進口量近2.2萬噸。

中國的人均奶酪消費量在2018年僅為0.1千克，而美國和歐洲約為18千克。目前，中國的奶酪消費主要是作為西式餐廳食品或烘焙食品的成分。2018年，中國進口了超過10.8萬噸的奶酪97，而國內產量大概僅為3萬噸。奶酪產量的增加也將提升奶酪生產的副產品-乳清的國內產量。目前，中國進口大量乳清粉，通常用于嬰幼兒配方奶粉和動物飼料中。

中國的嬰幼兒配方奶粉市場居世界首位，預計到2023年將增長20％左右。市場受到兩個相反趨勢的推動，即中國下降的出生率和增長的人均可支配收入。嬰兒數量、育齡婦女數量以及出生率都在繼續(xù)下降。與此同時，父母們越來越有意愿和能力購買更昂貴的產品。為了適應這些趨勢，乳品企業(yè)一直在增加以山羊奶、有機奶、進口原料、外國品牌等為特色的優(yōu)質嬰幼兒配方奶粉產品。國內領先的奶粉品牌聲稱其嬰幼兒配方奶粉產品的毛利率為70％。

乳品企業(yè)還將重點轉移到三四線城市。在這些城市中，電子商務和現代零售連鎖店的滲透率越來越高，隨著農村收入的增加，這些消費者可以負擔得起價格越來越高的嬰幼兒配方奶粉產品。

國內嬰幼兒配方奶粉生產企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。中國的原料成本高于新西蘭和澳大利亞等乳制品出口國。第二是消費者對于外國品牌的良好認知。中國排名前五的品牌中有四個是外國品牌110，目前國內品牌的市場份額估計僅為40-45％。許多中國嬰幼兒配方奶粉品牌使用進口奶粉原料。這反映出中國生鮮乳產量不足以