中國苯酚行業(yè)產(chǎn)業(yè)正在向一體化升級

中國苯酚行業(yè)產(chǎn)業(yè)正在向一體化升級一、苯酚行業(yè)概述苯酚俗名石炭酸，是一種具有特殊氣味的無色針狀晶體，是生產(chǎn)樹脂材料、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料，亦可直接用于特定醫(yī)用場景的消毒。苯酚有腐蝕性，接觸后會使局部蛋白質(zhì)變性，其沾到皮膚上可用酒精洗滌。行業(yè)起步較晚，但后來居上，行業(yè)發(fā)展速度極快。目前，中國苯酚產(chǎn)量及生產(chǎn)技術(shù)已逐漸向全球領(lǐng)先水平看齊。中國苯酚行業(yè)發(fā)展至今主要經(jīng)歷了探索發(fā)展階段、快速發(fā)展階段和技術(shù)與資本轉(zhuǎn)型階段。中國苯酚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為純苯與丙烯原材料供應(yīng)企業(yè)、能源電力供應(yīng)商等；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是苯酚生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為房地產(chǎn)、汽車和電子電氣等終端消費(fèi)領(lǐng)域。二、中國苯酚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀得益于我國房地產(chǎn)、汽車、電子電氣行業(yè)的高速發(fā)展，在需求推動下，中國苯酚產(chǎn)量逐年增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國苯酚產(chǎn)量為189.45噸，同比增長7.73%。2020年上半年由于疫情的影響，中國苯酚產(chǎn)量有所下降，2020年1-6月中國苯酚產(chǎn)量為108.15萬噸，相比2019年同期減少12.17萬噸，同比下跌10.11%。目前，中國苯酚生產(chǎn)企業(yè)主要采用異丙苯法，即使用純苯和丙烯作為主要原料生產(chǎn)苯酚產(chǎn)品，并同時副產(chǎn)丙酮產(chǎn)品。按照2019年12月各原材料市場平均價格測算，苯酚原材料成本占比約57.6%（其中，副產(chǎn)并同銷售收益已扣除）。由于原油和煤炭是關(guān)乎國家經(jīng)濟(jì)狀況與整體發(fā)展的命脈，中國純苯和丙烯市場呈現(xiàn)較高的集中度，約70%的市場由國營企業(yè)主導(dǎo)。未來3年，隨著民營企業(yè)大型煉化一體化項目的投產(chǎn)，這一格局將改變。三、苯酚進(jìn)出口分析2020年1季度我國苯酚進(jìn)口量總計13.17萬噸，較2019年同期增加1.38萬噸，同比增長10.79%。其中1-2月進(jìn)口量較2019年同期增長28.62%，3月進(jìn)口量較2019年同期減少25.34%。2019年中國苯酚出口數(shù)量僅為6446噸，同比減少85.34%。2020年1季度我國苯酚出口量總計9034噸，較2019年同期增長1483.02%，完勝2019年全年出口量。1-2月我國苯酚按部就班出口，3月份出口量大增，主要原因在于印度迪帕克32萬噸/年酚酮裝置計劃3月份停車檢修。2020年1季度，沙特拉比格雖有檢修計劃，進(jìn)口量有縮減，但主要體現(xiàn)在3月份，故沙特仍占據(jù)苯酚進(jìn)口產(chǎn)銷國首席位置。中國臺灣占據(jù)了無反傾銷稅等優(yōu)勢，進(jìn)口產(chǎn)銷國占比排名躍至第二，超越韓國和泰國。韓國雖受到反傾銷稅的制約，但從進(jìn)口均價方面來看有所讓步，多現(xiàn)貨商談為主。泰國無關(guān)稅情況下，反傾銷稅稅率最低，多為合約模式。四、中國苯酚行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、一體化產(chǎn)業(yè)升級一體化生產(chǎn)裝置將上游原材料開采、中游原料加工與下游高價值產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行深度融合，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈并降低上下游企業(yè)間的溝通與談判成本，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈利益的最大化。同時，一體化的生產(chǎn)模式使產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系愈發(fā)緊密，促進(jìn)企業(yè)間資金、物料與信息交流，有利于穩(wěn)定市場，增加生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險抵御能力。隨著市場消費(fèi)的日益飽和，中國乃至全球苯酚市場競爭將進(jìn)入更為激烈的下半場。區(qū)別于30余年來的“跑馬圈地”式的產(chǎn)能擴(kuò)增，中國苯酚新增產(chǎn)能將趨于理性。作為煉化行業(yè)不可或缺的一環(huán)，中國苯酚行業(yè)擴(kuò)張將提高新增生產(chǎn)裝置規(guī)模起點，注重規(guī)模化效益。2、工藝技術(shù)持續(xù)升級目前，中國超過90%的苯酚生產(chǎn)線采用異丙苯法，同時產(chǎn)生大量的丙酮作為副產(chǎn)物。丙酮產(chǎn)量增長迅猛，而下游消納量有限。隨著丙酮產(chǎn)量迅速提升與市場消納量日趨飽和，中國尤其是化工貿(mào)易最為活躍的華東市場丙酮貨物的積壓問題愈發(fā)凸顯。丙酮市場庫存積壓嚴(yán)