承銷或保薦協議書概念

承銷或保薦協議書概念1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX有限責任公司。

甲方地址：XX省XX市XX區XX路XX號。

甲方法定代表人/負責人：張三，性別男，身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

甲方聯系方式：手機號碼XXXXXXXXXXX，電子郵箱XXXXXXXXXXX@XXX.com。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：XX證券股份有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX區XX大道XX號。

乙方法定代表人/負責人：李四，性別女，身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

乙方聯系方式：手機號碼XXXXXXXXXXX，電子郵箱XXXXXXXXXXX@XXX.com。

協議簡介：

鑒于甲方擬通過乙方提供的專業承銷或保薦服務，完成XX公司的首次公開發行（IPO）或非公開發行，以實現公司融資及資本化目標；

鑒于乙方作為具有證券承銷或保薦業務資格的金融機構，具備豐富的市場經驗、專業的團隊資源和合規的運營體系，能夠為甲方提供全面、高效的承銷或保薦服務；

基于雙方在平等自愿、誠實信用的基礎上，經友好協商，達成如下協議。本協議旨在明確雙方在承銷或保薦業務中的權利與義務，確保合作順利進行，并最終實現甲方成功發行的目標。協議的履行將依托于雙方的專業能力、市場條件和法律法規的框架，以保障交易的合法性和有效性。

第一條協議目的與范圍

本協議的主要目的是明確甲方委托乙方提供承銷或保薦服務，以幫助甲方實現其融資及資本化目標。具體內容涵蓋但不限于：乙方根據相關法律法規及市場要求，為甲方提供發行的承銷或保薦服務，包括但不限于盡職、文件準備、發行推廣、路演推介、配售、持續督導等環節。雙方將依據本協議約定，共同推進發行工作，確保發行過程符合監管要求，并最終實現的成功發行及上市。

第二條定義

1.承銷：指乙方作為發行人的承銷商，按照協議約定，通過包銷或代銷方式協助甲方銷售的行為。

2.保薦：指乙方作為發行人的保薦機構，對甲方的發行資格、發行過程及發行后持續合規情況進行推薦和監督，并承擔相應法律責任的行為。

3.首次公開發行（IPO）：指甲方首次向社會公眾發行并申請上市的行為。

4.非公開發行：指甲方向特定對象發行，且不申請上市的行為。

5.發行文件：指與發行相關的所有法律、財務、業務文件，包括招股說明書、發行公告、承諾函等。

6.市場條件：指影響發行價格、發行進度及發行結果的市場環境因素。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權力和義務：

（1）甲方有權要求乙方按照本協議約定提供專業、高效的承銷或保薦服務，并有權對乙方的服務過程進行監督和指導。

（2）甲方有權根據市場情況和自身需求，對發行方案進行調整，但需提前通知乙方并協商一致。

（3）甲方有權要求乙方提供與承銷或保薦業務相關的市場信息、行業動態及專業建議。

（4）甲方應向乙方提供真實、準確、完整的發行相關資料，并配合乙方完成盡職工作。

（5）甲方應按照本協議約定，按時足額支付乙方服務費用，并承擔與發行相關的其他費用。

（6）甲方應確保其具備發行的合法資格，并遵守相關法律法規及監管要求。

（7）甲方應配合乙方完成發行過程中的各項工作，包括但不限于文件準備、審核協調、路演推介等。

（8）甲方應承擔因自身原因導致的發行風險，并承擔與發行相關的法律責任。

2.乙方的權力和義務：

（1）乙方有權按照本協議約定，向甲方收取服務費用，并有權要求甲方按時足額支付。

（2）乙方有權對甲方的發行資格、發行方案及發行文件進行審核，并有權要求甲方進行補充或修正。

（3）乙方有權根據市場情況和監管要求，對發行方案進行調整，但需提前通知甲方并協商一致。

（4）乙方應組建專業的承銷或保薦團隊，為甲方提供全面、高效的服務，并確保服務質量符合行業標準和監管要求。

（5）乙方應向甲方提供真實、準確、完整的市場信息、行業動態及專業建議，并協助甲方完成盡職工作。

（6）乙方應按照本協議約定，按時完成承銷或保薦工作，并確保發行過程符合監管要求。

（7）乙方應承擔因自身原因導致的發行風險，并承擔與承銷或保薦業務相關的法律責任。

（8）乙方應配合甲方完成發行過程中的各項工作，包括但不限于文件準備、審核協調、路演推介等。

（9）乙方應嚴格遵守保密義務，對甲方的商業秘密和發行信息進行嚴格保密，未經甲方同意，不得向任何第三方披露。

（10）乙方應定期向甲方提供承銷或保薦業務的進展報告，并接受甲方的監督和指導。

（11）乙方應確保其具備承銷或保薦業務的相關資質，并遵守相關法律法規及監管要求。

（12）乙方應配合監管機構對發行工作的監管，并承擔因監管變化導致的發行風險。

第四條價格與支付條件

1.甲方同意向乙方支付承銷或保薦服務費用，具體費用標準根據發行規模、發行類型（首次公開發行或非公開發行）、承銷方式（包銷或代銷）、市場情況等因素確定，具體金額由雙方在附件中詳細列明，并經監管機構批準后生效。

2.支付方式：甲方應通過銀行轉賬方式將服務費用支付至乙方指定賬戶。乙方指定賬戶信息如下：開戶名稱：XX證券股份有限公司，開戶銀行：XX銀行XX支行，賬號：XXXXXXXXXXXXXXXX。

3.支付時間：甲方應在以下時間節點向乙方支付服務費用：

（1）協議簽訂后X日內，支付總服務費用的X%作為預付款；

（2）發行申請文件提交后X日內，支付總服務費用的X%；

（3）成功發行后X日內，支付剩余的服務費用。

4.其他費用：除服務費用外，甲方還應承擔與發行相關的其他費用，包括但不限于審核費、評估費、律師費、承銷費等，具體費用由雙方另行協商確定。

5.稅費：本協議項下的所有費用均以人民幣計價和支付，稅費按照國家相關法律法規由承擔方承擔。

第五條履行期限

1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自協議生效之日起至發行工作全部完成之日止。

2.具體履行期限根據發行進度分階段確定：

（1）盡職階段：自協議生效之日起至盡職報告提交之日止，預計時間為X個月。

（2）文件準備階段：自盡職報告提交之日起至發行申請文件提交之日止，預計時間為X個月。

（3）審核協調階段：自發行申請文件提交之日起至獲準發行之日止，預計時間為X個月。

（4）發行推廣階段：自獲準發行之日起至成功發行之日止，預計時間為X個月。

3.任何關鍵時間節點如遇監管機構審核延遲、市場環境變化或其他不可抗力因素，履行期限相應順延，雙方互不承擔責任。

4.乙方應在每個階段結束后X日內向甲方提交工作進展報告，并接受甲方的監督和指導。

第六條違約責任

1.甲方違約責任：

（1）甲方未按時足額支付服務費用的，每逾期一日，應按未支付金額的X%向乙方支付違約金，但違約金總額不超過總服務費用的X%。逾期超過X日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方支付已完成工作的服務費用及違約金。

（2）甲方未按約定提供真實、準確、完整的發行相關資料，或未配合乙方完成盡職工作的，應承擔由此導致的一切后果，包括但不限于發行失敗、監管處罰等，并賠償乙方因此遭受的損失，損失賠償金額不低于總服務費用的X%。

（3）甲方在發行過程中提供虛假信息或欺詐行為的，應承擔相應的法律責任，并賠償乙方因此遭受的一切損失，包括但不限于經濟損失、聲譽損失等，損失賠償金額不低于總服務費用的X%。

2.乙方違約責任：

（1）乙方未按時完成承銷或保薦工作，或服務質量不符合協議約定的，每逾期一日，應按未完成工作服務費用的X%向甲方支付違約金，但違約金總額不超過總服務費用的X%。逾期超過X日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方退還已支付的服務費用及違約金。

（2）乙方在承銷或保薦過程中提供虛假信息或欺詐行為的，應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此遭受的一切損失，包括但不限于經濟損失、聲譽損失等，損失賠償金額不低于總服務費用的X%。

（3）乙方未遵守保密義務，泄露甲方商業秘密或發行信息的，應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失，損失賠償金額不低于總服務費用的X%。

3.違約金的計算方式：違約金按照每日未履行部分服務費用的X%計算，直至全部款項付清之日止。

4.賠償責任的承擔：任何一方違約給對方造成損失的，應承擔賠償責任，賠償金額包括直接損失和間接損失，但不包括對方的間接損失和懲罰性賠償。

5.違約責任的限制：雙方同意，對于因不可抗力因素導致的違約，違約方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并采取積極措施減少損失。

6.違約處理程序：任何一方違約時，守約方應首先與違約方協商解決，協商不成的，守約方有權向人民法院提起訴訟或申請仲裁，依法維護自身合法權益。

第七條不可抗力

1.不可抗力定義：本協議所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水、臺風等）、戰爭、罷工、政府行為（如法律法規的變更、政策的調整等）、流行病疫情、網絡攻擊、社會事件等。

2.不可抗力影響：任何一方因不可抗力導致無法履行本協議約定的義務時，不承擔違約責任，但應在不可抗力發生后X日內書面通知對方，并提供相關證明材料。雙方應根據不可抗力的影響程度，協商決定是否延期履行、部分履行或解除本協議。

3.不可抗力免責：因不可抗力導致本協議部分或全部無法履行的，雙方互不承擔違約責任，已履行的部分不再要求返還，正在履行的部分應終止履行。不可抗力消除后，雙方應繼續履行本協議。

4.不可抗力通知：任何一方在不可抗力發生后，應及時采取措施減少損失，并在X日內書面通知對方，說明不可抗力的具體情況及其影響。未及時通知的，視為未發生不可抗力。

5.不可抗力證明：提供不可抗力證明的義務由通知方承擔。證明材料包括但不限于政府部門出具的證明文件、新聞報道、專業機構出具的評估報告等。

6.不可抗力期限：不可抗力期限自不可抗力發生之日起計算，至不可抗力消除之日止。不可抗力期限超過X日的，雙方應重新協商本協議的履行事宜。

第八條爭議解決

1.爭議解決方式：雙方在履行本協議過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決。協商不成的，應提交至XX仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

2.仲裁地點：仲裁地點為XX仲裁委員會所在地。

3.仲裁語言：仲裁語言為中文。

4.仲裁費用：仲裁費用由敗訴方承擔，雙方各承擔一半。如雙方均有責任，則根據實際情況合理分擔。

5.爭議管轄：除仲裁外，任何一方也可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。但若已申請仲裁，則不得再向人民法院提起訴訟。

6.爭議前置程序：在仲裁或訴訟前，雙方應盡最大努力通過友好協商解決爭議，且在此期間應暫停任何爭議解決程序。

7.爭議解決范圍：本協議項下的任何爭議，均應適用本協議的約定解決。包括但不限于協議的效力、履行、違約責任等。

8.爭議解決效力：仲裁裁決或法院判決生效后，雙方應自覺履行。一方不履行的，另一方可向人民法院申請強制執行。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方在本協議履行過程中發生的所有通知、請求、要求或其他通信，均應以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發送至本協議首部列明的地址或聯系方式。任何一方變更聯系方式，應提前X日書面通知對方。通過電子郵件發送的，發出時視為送達；通過快遞或掛號信發送的，寄出后X日視為送達。

2.協議變更：本協議的任何變更或補充，均須經雙方協商一致，并以書面形式作出，作為本協議不可分割的一部分。任何未經書面同意的變更或補充均無效。

3.協議轉讓：未經對方事先書面同意，任何一方不得將本協議項下的權利或義務部分或全部轉讓給第三方。

4.獨立合同：本協議構成雙方之間關于承銷或保薦業務的完整協議，取代雙方此前就此達成的所有口頭或書面協議、諒解或安排。

5.可分割性：本協議任何條款的無效或不可執行，不影響其他條款的效力。雙方應協商替換為內容最接近、合法有效的條款。

6.法律適用：本協議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

7.完整披露：在本協議簽訂時，雙方均向對方完整披露了其知悉的、與本協議履行相關的所有重要事實。

8.利益沖突：雙方應避免任何可能影響本協議履行或損害對方利益的利益沖突。如發生潛在沖突，應立即通知對方并采取必要措施消除沖突。

9.保密期限：本協議項下的保密義務在本協議終止后持續有效X年。

10.文本與份數：本協議以中文書就，一式X份，甲乙雙方各執X份，具有同等法律效力。

第十條附則

1.附件：本協議的附件是本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等法律效力。附件包括但不限于：

（1）《承銷或保薦服務費用明細表》；

（2）《乙方承諾函》；

（3）《甲方提供資料清單》；

（4）其他雙方約定的文件。

2.解釋順序：本協議的附