2022年行業(yè)分析LED企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展關(guān)鍵因素解讀

LED企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展關(guān)鍵因素解讀我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析

（一）產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中“微笑曲線”規(guī)律通常，完整的價(jià)值鏈包括技術(shù)研發(fā)、原料選購(gòu)、物流供應(yīng)、加工組裝、訂單處理、市場(chǎng)銷售、品牌服務(wù)七大主要環(huán)節(jié)。上世紀(jì)90年月初，臺(tái)灣宏基集團(tuán)董事長(zhǎng)施振榮先生提出了“微笑曲線”,用一個(gè)開口向上的拋物線來表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈附加值狀況。前端的技術(shù)研發(fā)和后端的品牌服務(wù)兩個(gè)環(huán)節(jié)的附加值最高，而中間加工組裝環(huán)節(jié)的附加值最低。產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的附加值連成一條線，就形成了相對(duì)對(duì)稱的“微笑”曲線外形，故名“微笑曲線”.LED產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈包括外延片設(shè)計(jì)研發(fā)、單芯片設(shè)計(jì)研發(fā)、磊晶等原料選購(gòu)、芯片加工、封裝測(cè)試、LED應(yīng)用、品牌服務(wù)七大主要環(huán)節(jié)。在國(guó)際LED產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分工中，日、美企業(yè)基本壟斷了外延片設(shè)計(jì)研發(fā)和單芯片設(shè)計(jì)研發(fā)，處于價(jià)值鏈附加值的高端環(huán)節(jié)；中國(guó)LED企業(yè)大多從事LED封裝測(cè)試和LED應(yīng)用，處于價(jià)值鏈附加值的低端環(huán)節(jié)。

（二）我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈“長(zhǎng)尾曲線”特征我們討論發(fā)覺，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈附加值曲線不是相對(duì)對(duì)稱的“微笑曲線”,而是非對(duì)稱的“微笑曲線”,或者稱為“長(zhǎng)尾曲線”.我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)鏈中，LED外延片和LED芯片也許占行業(yè)70%的利潤(rùn)，LED封裝也許10%-20%,LED應(yīng)用也許10%-20%.處于價(jià)值鏈前端的LED外延片、LED芯片設(shè)計(jì)研發(fā)及加工占有極高的附加值；處于價(jià)值鏈后端的LED應(yīng)用、品牌服務(wù)兩大環(huán)節(jié)的附加值卻很低。這樣，將價(jià)值鏈的前端、后端和處于價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)的封裝測(cè)試，連成一條曲線。該曲線并沒有形成相對(duì)對(duì)稱的“微笑曲線”,而是“長(zhǎng)尾曲線”.LED產(chǎn)業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其高技術(shù)含量特點(diǎn)肯定程度上打算了LED外延片、LED芯片設(shè)計(jì)研發(fā)及加工環(huán)節(jié)的高附加值。

但是，這不是主要緣由。我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)目前競(jìng)爭(zhēng)格局才是LED產(chǎn)業(yè)附加值曲線呈現(xiàn)“長(zhǎng)尾曲線”的主要緣由。在外延片設(shè)計(jì)研發(fā)和單芯片設(shè)計(jì)研發(fā)方面，我國(guó)LED企業(yè)處于肯定的弱勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。而日、美企業(yè)憑借方面技術(shù)專利的壟斷優(yōu)勢(shì)，拔高技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)的附加值，導(dǎo)致我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈前端附加值極高（利潤(rùn)幾乎被日、美企業(yè)占有）。因此，我國(guó)大部分依靠進(jìn)口技術(shù)專利的LED企業(yè)都面臨極高的技術(shù)成本。而市場(chǎng)可接受LED產(chǎn)品的價(jià)格是有上限的。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，國(guó)內(nèi)LED企業(yè)為了滲入LED應(yīng)用市場(chǎng)，大多采納價(jià)格戰(zhàn)。

最終導(dǎo)致LED應(yīng)用及封裝測(cè)試附加值被壓縮，其利潤(rùn)空間被打壓。另外，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)展尚未成熟，LED企業(yè)的品牌運(yùn)營(yíng)和服務(wù)營(yíng)銷力量相對(duì)較低，品牌服務(wù)附加值相對(duì)較低。

一方面外延片和芯片技術(shù)研發(fā)的附加值被拔高；另一方面LED應(yīng)用和品牌服務(wù)的附加值被打壓。這樣，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)附加值曲線呈現(xiàn)“長(zhǎng)尾曲線”,而非“微笑曲線”。

（三）由“長(zhǎng)尾曲線”向“微笑曲線”進(jìn)展規(guī)律唯一不變的是變！企業(yè)肯定要高度專注產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)邊界動(dòng)態(tài)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。我國(guó)LED應(yīng)用市場(chǎng)潛力巨大，LED將廣泛運(yùn)用于大顯示屏、手機(jī)顯示屏、電視顯示屏、汽車燈照明、景觀照明、商用照明、家裝照明、交通指示燈等領(lǐng)域。這意味著，我國(guó)LED應(yīng)用市場(chǎng)潛力巨大，LED應(yīng)用附加值將大幅度提升。隨著我國(guó)LED應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，一方面，越來越多實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)入LED外延片、單芯片的技術(shù)研發(fā)和加工；另一方面，LED應(yīng)用和品牌服務(wù)的附加值凸顯。國(guó)內(nèi)LED企業(yè)加入技術(shù)研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)，有可能打破日、美企業(yè)的技術(shù)封鎖，將LED外延片、單芯片的技術(shù)研發(fā)和加工環(huán)節(jié)的附加值降到合理水平。隨著我國(guó)LED企業(yè)市場(chǎng)掌控力量增加，LED應(yīng)用和品牌服務(wù)的附加值必定上升。所以，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈附加值曲線必定從“長(zhǎng)尾曲線”向“微笑曲線”進(jìn)展，即曲線A向曲線B進(jìn)展。我國(guó)LED企業(yè)的突圍路徑一：穩(wěn)扎穩(wěn)打研發(fā)LED封裝測(cè)試技術(shù)和工藝，并申請(qǐng)相關(guān)國(guó)際專利；通過資金、技術(shù)積累，逐步進(jìn)入外延片、芯片的技術(shù)研發(fā)和加工。這是中國(guó)制造企業(yè)常規(guī)突破路徑，我成其為格蘭仕模式。我國(guó)LED企業(yè)的突圍路徑二：創(chuàng)新營(yíng)銷模式，掌控浩大的LED應(yīng)用市場(chǎng)；通過掌控市場(chǎng)，樹立服務(wù)品牌，倒逼LED核心技術(shù)企業(yè)降低附加值，同時(shí)，提升LED應(yīng)用和品牌服務(wù)附加值。這是中國(guó)企業(yè)突圍的新路徑。中國(guó)LED企業(yè)必需大力進(jìn)展應(yīng)用市場(chǎng)，通過搶占應(yīng)用市場(chǎng)，掌握終端，制造品牌，從而提高砍價(jià)籌碼和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)LED企業(yè)需要“戰(zhàn)略突圍”：在國(guó)家大力提倡節(jié)能減排和低碳經(jīng)濟(jì)的大背景下，我國(guó)LED企業(yè)苦練內(nèi)功，抓住國(guó)內(nèi)有利進(jìn)展契機(jī)，抵擋全球金融危機(jī)，取得可喜的成果。在成果和機(jī)遇的背后，中國(guó)LED企業(yè)仍舊面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和重重危機(jī)。缺乏LED外延片和芯片技術(shù)專利，長(zhǎng)期依靠進(jìn)口核心技術(shù)，企業(yè)自主創(chuàng)新力量差，成本居高不下，都是我國(guó)LED企業(yè)的硬傷。表面上，核心技術(shù)缺失是我國(guó)LED企業(yè)的進(jìn)展瓶頸；實(shí)質(zhì)上，戰(zhàn)略問題才是我國(guó)LED企業(yè)最大的進(jìn)展瓶頸。企業(yè)因經(jīng)營(yíng)而盈利，因管理而進(jìn)展，因戰(zhàn)略而勝利，因文化而常青。技術(shù)是企業(yè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)武器，但是只有在戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，技術(shù)才能發(fā)揮重大作用。金海灣詢問總經(jīng)理裴中陽