國際航運市場

國際航運市場航運市場概念國際航運市場的微觀概念

不同國家和地區之間航運需求和航運供給之間的調整、結合、運作的場所宏觀概念

國際航運市場已經是一個系統化一體化的市場，其中還包括航運貿易服務，航運勞務市場，航運金融市場等等航運市場的功能※資源配置功能※交換功能※供給功能※信息導向功能※競爭功能※調節功能※溝通聯系功能世界主要航運市場※倫敦航運市場

世界上歷史最悠久，情報和詢價最多的租船市場，居于世界租船市場的中心地位，是當今世界最大的租船市場。※紐約航運市場※鹿特丹、奧斯陸、漢堡航運市場

地方性市場，是主要船舶所有人匯集的地方?！愀酆竭\市場和東京航運市場東京港波羅的海港紐約港國際航運市場的形態★市場結構

完全競爭市場——程租船市場

壟斷競爭市場——期租船市場

寡頭壟斷的航運市場——班輪市場

完全壟斷市場

★市場分類

按服務對象和性質分

按船舶服務方式和用途分

按運輸范圍和區域分

按船舶運輸對象分

按航運服務對象分國際航運市場體系國際航運市場體系基本市場相關市場運輸市場租船市場船員勞務市場航運信息市場航運金融市場不定期船市場定期船市場油輪市場干散貨市場專用船市場雜貨船市場集裝箱市場買賣船市場（二手船市場）造船市場拆船市場修船市場影響航運需求的因素分析一、經濟因素

☆國際航運和經濟貿易的相關性☆世界經濟發展的不平衡性☆世界經濟的一體化趨勢二、政治和法律環境國家之間的關系

☆國家內部政治局勢☆對國際貿易的態度三、科學和技術環境四、自然環境

☆地理環境☆資源分布☆氣候條件影響航運供給的運輸分析經濟因素政策運輸航運扶持政策和航運保護政策技術因素相關市場因素倫敦航運市場

倫敦港港口始建于公元前43年，16世紀海運昌盛，18世紀已發展成為世界大港之一，19世紀成為全國貿易和金融中心，而且是世界航運中心。2007年倫敦港集裝箱吞吐量萎縮到200萬TEU(新加坡世界第一，上海世界第二，吞吐量2615.2萬TEU)，卻仍是舉世公認的國際航運中心。它控制了全球船舶融資市場的18％，油輪租賃業務的50％，散貨租賃業務的40％和船舶保險業務的23％，領先日本、美國及德國。同時國際海事組織、國際海運聯合會等航運組織以及勞氏、波羅的海交易所等航運咨詢機構聚集于此，它還同時成為國際航運規則的發源地和航運信息的中心地。英國目前共有約14300人從事船舶經紀、保險及海事法律等行業。倫敦港波羅的海交易所(BalticExchange)世界上唯一的一家世界性的航運交易所。大部分的世界公開市場的散貨租船由波羅的海交易所的一些會員談判完成，而世界許多買賣亦通過該交易所的經紀人交易。也涉及航空租賃、期貨交易以及船舶買賣的活動。創立于1744年，是世界上最古老的航運市場。1823年，波羅的海俱樂部成立。1900年，波羅的海俱樂部與倫敦航運交易所合并，成為波羅的海貿易海運交易所。現在波羅的海貿易海運交易所有600多家公司，2000多名代表在交易所工作。波羅的海貿易海運交易所是一家私人公司，它的成員必須持有它的股份。它每天公布的干貨指數是海運運費期貨市場的基礎并被用于避免運費費率的波動。波羅的海運價指數

（BalticFreightIndex，簡稱BFI）

一個綜合性指數，由全球傳統的12條主要干散貨船航線的運價按照各自在航運市場上的重要程度和所占比重構成。指數設立的1月4日為1000點，由13條航線的程租運價構成,后來調整為12條航線多年來，為滿足市場多元化的需求，BFI的構成航線經過數次調整，增設了單獨的航次期租航線，各船型航次期租航線的平均值基本可以代表各船型的現貨市場水平。1999年的9月1日，波羅的海交易所將原來反映巴拿馬型船和好望角型船的BFI指數分解成BCI和BPI兩個指數，這樣與已設立的大靈便型船運價指數BHI共同組成三大船型運價指數，指數構成的航線達到24條。同年11月1日，在BCI、BPI、BHI基礎上產生的BDI取代BFI，成為代表國際干散貨運輸市場走勢的晴雨表。

波羅的海運價指數（BalticFreightIndex，簡稱BFI）由一個國際知名、信譽良好、有代表性的20家經紀人公司組成的三個小組，負責計算當天各船型的運價指數，其中HClarksons&ＣoLtd、Fearnleys、HoweRobinson&CoLtd、SSY等4家經紀人公司兼任三個小組的成員。根據這20家會員公司與波羅的海交易所簽訂的合同，各公司相互之間都對提交給小組的運價或日租金水平嚴格保密。

操作方法:這20家公司根據在全球范圍內收集的最新市場成交情況，分析得出當天各船型指數所包括的各條航線運價或日租金水平，單獨提出交給小組。如果某一航線缺少最新的運價或租金水平，則參照其它航線的情況來確定該航線在當天可行的運價或日租金水平。為確保公平和準確，小組要從這些公司提交的各航線運價和日租金水平中，去掉最高最低價，再分別計算出各航線的平均運價和平均日租金水平，各航線的平均運價或平均日租金乘以換算常數（由權重與基數的積求得），得出各航線的換算指數，將各航線的換算指數相加后的結果，即得出各船型當天的運價指數，在每個工作日的倫敦時間13：00波羅的海交易所正式對外公布。馬士基航運

Alphaliner公司統計20大班輪公司最新排名。該數據自2000年4月起(截至2006.11.2)每月全球新造船成交記錄統計。船舶數據重點包括了新造船、二手船和拆船。通過這三方面可以了解全球運力供給情況。馬士基航運：排名1，全球運力份額17.2%，TEU總計1,767,220，艘數總計564，自有船舶171中遠集運：排名6，

全球運力份額3.8%，TEU總計390,558，艘數總計130，自有船舶艘數91。英國勞氏船級社

世界上成立最早的一個船級社，其機構龐大，歷史較長，在世界船舶界享有盛名，是國際公認的船舶界權威認證機構，在軍工、工程等方面也頗有名氣。它主要從事有關船舶標準的制定與出版，進行船舶檢驗，檢定船能，公布造船規則等。在許多國家的港口設有辦事機構或驗船師。它曾參與ISO9000族標準的修改和認可條例的修改。還在世界各地設有30多家代表處，在當地招聘審核員，從事認證工作。

該社由一個委員會控制，委員會由來自船東，船舶和機器制造商，鋼鐵制造商，保險商，倫敦保險協會和船東協會，以及皇家船舶設計和建造協會的技術委員會的代表組成。

紐約港(PortofNewYork)

美國最大的海港，世界最大海港之一。位于美國東北部哈得孫河河口，東臨大西洋。于1614年荷蘭人開始建設，后為英國經營。北美獨立戰爭后大規模建設，1800年便成為美國最大港口。是世界上天然深水港之一，有兩條主要航道。一條是哈得孫河口外南面的恩布婁斯航道,另一條是長島海峽和東河。該港屬溫帶大陸性氣候

碼頭類別(BULKGENERALCARGO,CONTAINER,RO/RO,OILOUAY)2007年吞吐量為540萬TEU（增長6.1%）。主要出口貨物為鋼材、機械、紡織廢料及雜貨等。主要進口貨物有車輛、木材、紡織品、服裝及畜產品等。

“歐洲門戶”鹿特丹港

鹿特丹是荷蘭的交通樞紐和工業中心，對經濟的貢獻占荷蘭GDP的10%。鹿特丹港是世界上最重要的貨物處理港口，年吞吐量超過3億噸，港區面積80多平方千米，是一個典型的河口港，共有7個港區，可以?？繌膬群玉g船到50多萬噸的特大油輪等各類船舶。鹿特丹港吞吐的貨物80%的發貨地或目的地不在荷蘭，大量的貨物在港口通過一流的內陸運輸網進行中轉，在48小時內可運抵歐共體各成員國的目的地。此外，鹿特丹港還為客戶提供個性化運輸，以及中轉服務與多式聯運相結合等服務。為了跟上全球貿易、國際運輸和物流的發展趨勢，鹿特丹港務管理局不斷進行功能調整，包括改變港務管理的傳統職能、擴大港口區域、允許設立船公司集裝箱碼頭、促進發展腹地交通、促進物流專業人才的教育和培訓、發展信息港、促進更為有效的海關服務、推銷配送園區概念等。1）物流概況政府統一規劃、建設和管理，企業自主經營。港區基礎設施歸鹿特丹市政府所有，鹿特丹港務管理局對港區內的土地、碼頭、航道和其他設施統一開發，建設港口和工業園區，實施高效、安全、便捷的船務運輸管理。港務局以租賃的方式將港口交由私營企業經營，企業只需投資碼頭上部的機械設備、庫場和其他配套設施。配套設施齊全，儲、運、銷一條龍服務。鹿特丹港配套設施完備，碼頭、堆場、倉庫、道路、環保設施、支持保障系統非常完善；管理設備和操作手段高度現代化，如EDI服務系統除了傳統的信息傳送外，其子系統“INTIS”已成功推廣了“電子商務網絡”；鹿特丹港通過一些保稅倉庫和貨物分撥中心進行儲運和再加工，提高貨物的附加值，然后通過公路、鐵路、河道、空運、海運等多種運輸路線將貨物送到荷蘭和歐洲的目的地。（2）物流發展模式物流中心規模大，專業化程度高。鹿特丹港原有Eemhaven物流中心和Botlek物流中心，其中Eemhsven物流中心面積50萬平方米，主要提供大宗產品如木材、鋼材等的儲存和配送服務，Botlek物流中心面積87萬平方米，是石油、化工產品專業配送中心。后因港區擴展需要，又在入?？谔幗⒘薓aasvlaskte物流園區，面積達125萬平方米。這些物流中心均有與碼頭間的專用運輸通道，提供物流運作的必要設備，采用最先進的信息技術，并提供增值服務以及海關的現場辦公服務。物流中心的配送園區是許多企業在歐洲建立的配送中心所在，也是小企業把貨物交付一個能保證即時送貨到全歐洲的放心的物流服務商。港口工業發展迅速，已形成物流鏈。港口工業已成為鹿特丹港經濟的重要組成部分，約有50％的增加值來自港口工業。鹿特丹港是煉油和化工工業的重要基地，港區擁有4個世界級的精煉廠、30多個化學品和石化企業、4個工業煤氣制造商等企業，全球著名企業如殼牌、埃索、科威特石油公司都在鹿特丹港落戶。食品工業是另一個非常重要的工業，食品公司的貿易、存儲、加工以及運輸等都集中在港區，如聯合利華、可口可樂等。第一是它緊臨經濟發達的西歐國家，特別是德國的興起為鹿特丹港提供了天然的經濟腹地；第二歸因于歐洲共同體的建立，減少了國家與國家之間的屏障，密切了國際間的往來，促進了鹿特丹港的發展；第三是荷蘭本國工業的迅速崛起，本身也促進了鹿特丹港的發展。綜觀鹿特丹，在其500千米的半徑范圍以內，居住著近2億高收入的人口，產業和人口的密集程度超過任何工業區和城市。第四有利的地理環境是鹿特丹港飛速發展的重要原因。

鹿特丹港之所以成為世界重要港口的原因奧斯陸港位于挪威峽灣北岸的頂端，瀕臨斯卡格拉克（SKAGERRAK）海峽的東北側，是挪威的第二大港。始建于1048年，到1814年成為挪威的首都。目前是全國政治、經濟、文化和交通中心。工業產值占全國總產值的1/4以上，主要工業有造船、機械、電子、木材加工、造紙、紡織及食品等；它還是世界裘皮加工、出口的中心之一，有"裘皮之都"的譽稱。港口距國際機場約8km，有定期航班飛往歐、美及遠東各地。港口性質：峽灣港，位于很適于航海的奧斯陸峽灣源頭，良好遮蔽泊位側深達11米，船舶可24小時無困難航行而不必考慮潮汐。

該港屬北溫帶海洋性氣候，盛行西-西南風，很少有大風。年平均氣溫冬季約-2攝氏度，最低-17攝氏度，夏季約22攝氏度，最高28攝氏度。全年平均降雨量約900mm。平均潮高：大潮高潮為0.4m,低潮為0.2m。

港口由群山環抱，港闊水深，是天然良好的海港。冬季灣內有冰，但港內不凍，不影響航行。

裝卸設備有各種岸吊、可移式吊、集裝箱吊、浮吊、吸糧機及滾裝設施等，其中集裝箱吊起重能力為35噸，浮吊的最大起重能力達100噸。集裝箱碼頭可泊2.5萬載重噸的船舶，油碼頭最大可泊8萬載重噸的油船。裝卸效率：每小時可卸糧食150噸。倉庫和貨棚面積達32萬平方米，另有五層的車庫2座。大船錨地良好，在西港區最大水深達20米。1992年集裝箱吞吐量為10.6萬TEU，年貨物吞吐能力約2000萬噸。主要出口貨物為紙漿、紙板、化工原料、毛皮、爆炸品、機器、日用品及化工產品等，進口貨物主要有棉紡織品、燃油、谷物、咖啡、紡織纖維及運輸設備等。全國進口商品有半數以上是經過本港輸入的。在節假日中的復活節前夕、圣誕節前夕及新年前夕均為半假日，是否加班由工人自愿。漢堡港漢堡港是德國最大的港口。位于易北河上，距離北海60海里，整個港區8700公頃，約占全市面積的11．5％，碼頭總長41公里，共有320個泊位漢堡港的自由港由兩個港口組成，一個是建于1881年的老港區，其面積比較小，另一個是建于1910年的瓦爾特歇夫自由港，用以補充老港口的不足。目前，這個在易北河兩岸的瓦爾特歇夫自由港，成為了集裝箱的集散地。漢堡自由港擁有200萬平方米的儲存區，每年有90多個國家的16000多艘遠洋貨輪在這里卸貨、轉船或儲存，年吞吐量6000萬噸，另有過境貨物1800萬噸。在自由港內，實施一系列優惠政策：船只從海上進出自由區，只需掛上“關旗”，可不受海關的任何干涉；進出口或轉口貨物在自由區裝卸、轉船或儲存，均不受海關限制；在自由區建造、修理和裝配船只，不受海關約束，但耗用減免稅的礦物油則受到限制；在老區，除造船外，其它貨物加工應征得海關同意；在自由區內運輸貨物，如果有船艙證件可予通行，但若運到德國關稅區則需要結關，繳納關稅和其它出口稅。香港航運市場香港航運發展前景香港航運特點和政策香港航運地理優勢香港航運市場國際地位香港維多利亞港灣葵涌貨柜碼頭內大批貨柜整齊排列，是全球最繁忙的貨柜港香港航運市場地位1香港航運位居世界十大航運之列，香港已成為全球最重要的航運中心之一。2按1000總注冊噸及以上的船舶計算的10個最重要國家和地區中，香港以船舶數量569艘排名第九，而以載重噸位3773萬3000噸計則排名第七。3香港航運業近年來取得了巨大成就，已成為世界最大的集裝箱港、世界最大的獨立商船隊總部和亞太地區國際航運中心。香港航運地理條件有世界上罕見的深水良港，終年不淤不凍。背靠中國內地，面向東南亞，地處亞太中心，可經太平洋和印度洋的海上干線，通往世界各地港口、碼頭的設備先進，可容納上百艘遠洋輪同時靠泊和系泊作業；同世界上100多個國家和地區有航運往來，擁有一個以香港為樞紐，航線通達五大洲、三大洋的完善的海上運輸網絡；

這為航運業的發展和貨物中轉提供了極好的條件。

香港航運特點和政策香港的航運設施采用世界上最新的科學技術，使其各個系統和環節實現現代化管理，并制定了嚴密的管理法規，加強規劃和研究，使港口活動有條不紊并能適應新的變化。政策特點香港實行世界上最開放的自由港航運政策：航運企業可自由經營，個人和企業均可在港投資經營航運業，不受國籍和投資比例與形式的限制；各國船舶可自由通航，除極少數政府規定的商品外，貨物免稅、免檢；香港船東所擁有的船舶可自由選擇在任何國家和地區注冊登記；任何國家的船舶，只要符合香港船舶注冊法例的規定，均可在港注冊的。香港航運業的發展隨著國內航運市場的急速擴大，大陸香港原來傳統的資源型的合作方式應該改變，與內地優勢互補，細分產業，利用雙方不同的優勢。從港口資源存儲分析，香港土地資源有限。香港的航運市場發展情況，還要看本港企業產業鏈在大陸的延伸。參與大陸航運市場高速發展香港商人非常的多，他們不但鞏固了香港本地的航運業務，并且積極參與了大陸諸多港口的建設開發。在這個過程中香港航運業不但實現了本地業務的穩定發展，還實現了大陸業務的不斷擴展。東京航運市場東京航運發展前景東京航運特點和政策東京航運地理優勢東京航運市場的形成東京港的貨運碼頭東京港的貨運碼頭，碼著上萬臺準備裝船的出口汽車，盡管日本的經濟在衰退，仍保持著強勁的外銷量，不斷拓展海外市場，靠刺激內需來保證gdp的增長東京航運市場的發展日本東京港最初成立于1941年,經過60余年的持續發展,迄今已經成為舉世聞名的日本國際貿易的主要口岸和門戶.

東京港位于日本本州東南部沿海,與川崎港、橫濱港、橫須港、千葉港和木更港共處東京灣內,是日本第一大集裝箱港.2002年集裝箱吞吐量達到278萬標準箱,名列全球第十九大集裝箱港.東京港作為首都圈地區與國內、海外各地運輸的節點,擔負著東京產業活動和居民生活所必需的物資流通,是名副其實支撐日本產業和國民生活的物流中心.

東京港國際航運2003年數據東京航運市場發展特點20世紀60年代以來大規模資金和技術投入集裝箱碼頭的建設高科技港口設施完整的管理體制和機構國際先進的外貿集裝箱碼頭發達的與腹地的交通手段和公路交通網例如一艘船在東京港裝卸至少在碼頭要待2.4天，由碼頭閘口用貨車送貨至市中心至少要半天。東京港口與競爭對手相比，收費要高出三成。再早實施的一項計劃是在東京灣最前沿水域建三個泊位。東京航運市場的發展瓶頸價格太高生產效率低急需擴大生產能力世界主要國際航運中心三大模式

模式一：以市場交易和提供航運服務為主代表港口：倫敦特點：作為老牌航運中心，倫敦擁有良好的人文歷史條件，如悠久的貿易和航海的傳統和文化、眾多優秀的海事人才等。雖然在今天從港口看，倫敦已無全球級的功能和條件，但仍以其交易市場、保險服務、航運信息服務、海事服務、海事研究與交流、海事監管等功能，保持著全球級國際航運中心。目前世界20%的船級管理機構常駐倫敦，世界50%的油輪租船業務、40%的散貨船業務、18%的船舶融資規模和20%的航運保險總額，都在倫敦進行。全球有1750多家從事航運事務的公司與機構在倫敦設有辦事處。其中，僅航運服務業每年創造的價值就達20億英鎊模式二：以中轉為主代表港口：中國香港和新加坡特點：中國香港和新加坡由于自身經濟腹地較小，直接外貿運輸并不太多，而是以海外腹地作為其主要的經濟腹地，將其他國家或地區的國際貿易貨物作為其服務的主要對象。中國香港和新加坡作為亞洲新興的國際航運中心，兩港都實施世界上最為開放的自由貿易政策，大型機械設備和先進的電子化、先進的管理技術和人員的高素質是其自由港的特點，加上擁有得天獨厚的深水良港，突出轉口貿易及其中轉運輸，使其集裝箱吞吐量位居世界三甲。模式三：以為腹地貨物集散服務為主

代表港口：鹿特丹和紐約特點：一般來說，這種區域性的國際航運中心所在國家的國土遼闊，資源豐富，市場廣大，進出本國的外貿直接運輸量很大，并在所在國際區域運輸中占有重要地位。荷蘭的鹿特丹位于萊茵河和馬斯河兩大河流入海匯合處所形成的三角洲，背靠萊茵河流域的荷蘭、德國、瑞士等發達國家，美國向歐洲出口貨物的43%、日本向西歐出口貨物的34%都經過鹿特丹中轉。紐約也屬于這種層次的區域性國際航運中心。紐約位于哈德遜河口，是美國主要海港，一度承擔了美國外貿運輸量的40%。

10月15日，作為全球經濟活躍程度標桿，全球航運業干散貨運輸的晴雨表BDI(波羅的海干散貨指數)指數暴跌194點，報1615點，創造了五年來新低，距離今年5月20日的高峰11793點，已折去86%。分析師認為，全球金融危機引發人們對經濟下滑的擔憂是導致BDI暴跌的根本原因。第四季度是傳統的干散貨運輸市場旺季，BDI指數沒有如期上漲，相反從9月底開始迅猛下跌。“還是沒有貨”，海通證券交通運輸行業核心分析師鈕宇鳴告訴記者。招商證券羅雄表示：“沒有貨，需求沒有了，運價自然下跌?！?/p>

隨著次貸危機給美國等國經濟帶來的影響日趨嚴重，大宗商品的貿易需求持續下降，面對嚴峻的市場狀況，原本經營國際航運線路的企業紛紛調整市場戰略，開始擠占國內沿海航線的市場份額。運價的縮水直接壓縮利潤空間，而更讓航運企業老總擔憂的則是關系企業命脈的血液——資金。已運行的船舶無力還貸，航運業的資金鏈危機重重。

一些報道

倫敦市場紐約市場漢堡、奧斯陸市場東京市場香港市場

國際主要航運交易市場

上海航運交易所（ShanghaiShippingExchange）

1996年11月28日成立上海航交所的基本功能上海航交所的組織機構和交易范圍上海航交所的運作方式3上海航運交易所規范航運市場交易行為調節航運市場價格溝通航運市場信息上海航運交易所的基本功能

貨物運輸交易集裝箱班輪運輸普通貨物運輸船舶買賣交易上海航運交易所的運作方式

新造船市場（NewbuildingMarket）船舶的買賣市場或二手船市場（SecondhandMarket）拆船市場（DemolitionMarket）國際航運相關市場

新造船市場概念世界主要造船國家和地區新造船市場基本特征影響新造船市場基本因素影響新造船舶價格的主要因素新造船市場規律分析1.新造船市場新造船市場船主與造船廠之間以建造新船為對象而形成的交易關系造船市場與航運市場的關系造船市場是形成航運市場供給的主要來源造船市場船舶的訂造量的增減要遲于航運市場的變化

1.1新造船市場的概念日本（40.34）、韓國（32.79）中國（7.57）、德國（3.26）波蘭（2.75）、西班牙（1.79）臺灣?。?.68）、丹麥（1.37）克羅地亞（1.20）、荷蘭（0.93）其他（6.32）1.2世界主要造船國家和地區(%)不可取代性不