農藥標準化經營服務門店建設布局實施方案

農藥標準化經營服務門店建設布局實施方案農藥標準化經營服務門店建設布局根究相關規劃，江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、廣西、四川、云南、陜西10省區，各500家以上；山西、遼寧、吉林、黑龍江、福建、海南、重慶、貴州8省市，各100家以上；北京、天津、上海、甘肅、青海、寧夏、內蒙古、新疆、新疆兵團9省區市（兵團），每省份不少于10家。全球農藥行業發展現狀從全球市場來看，農用農藥市場規模在600億美元左右。據統計，2020年全球用于農業領域農藥產品市場規模為607億美元，同比上漲2．36，受環保政策影響，2015年以來全球農藥市場年復合增長率僅1．3%，處于低速增長階段。預計隨著新型農藥產品的研發、新技術以及新市場的開發，疊加環保高效產品對原有市場的替代，到2025年全球農藥市場規模有望達到680億美元，年復合增長率升至2．3%。從市場銷售結構來看，除草劑占據著全球最大的農藥市場份額。據統計，2020年除草劑全球銷售額占比為40．20%，其后分別是殺蟲劑和殺菌劑，分別為29．49%和27．35%。發展機遇十四五時期，全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化，農藥產業在保障糧食等重要農產品有效供給和農業綠色發展的支撐作用越來越突出，任務越來越繁重。確保國家糧食安全需要農藥穩定供給，十四五時期草地貪夜蛾、水稻兩遷害蟲、小麥條銹病和赤霉病等重大病蟲害呈多發重發態勢，防控任務重，需要持續穩定的農藥生產供應。加之林草、衛生等領域需求增加，農藥市場空間進一步擴大。綠色發展推動農藥產業轉型升級，進入新發展階段，人民對美好生活的向往需要提供安全多樣的農產品，對農藥產業綠色高質量發展提出了更高要求，為轉型升級帶來了外部動力。營商環境優化助力企業做大做強，深入推進放管服改革，知識產權保護力度持續增強，市場化法治化營商環境利于激發企業市場活力和發展內生動力，加快自主創新，推進兼并重組，提高市場競爭力。高水平對外開放促進企業走出去，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局日趨明顯，共建一帶一路和國際合作的深入推進，為我國農藥企業開拓國際市場，促進優勢產品出口，開展服務貿易，擴大產業境外布局提供了良好發展機遇。綜上所述，十四五時期是加快農藥產業轉型升級的戰略機遇期，必須加強前瞻性思考和系統性謀劃，立足農業綠色發展和重大病蟲防控需要，創新思路、強化支撐，著力構建現代農藥產業體系，不斷提高農藥國內供給能力和國際競爭力。農藥行業基本情況及未來趨勢分析根據世界銀行的統計數據，世界人口當前仍處于穩步增長的趨勢，預計到2050年，世界人口將達到峰值100億，對應的食品需求將增長30%左右。滿足食物增長需求則需提高70%的農產品生產效率。同時全球耕地面積資源是有限的，農藥的使用可提高農業生產效率，因此預計未來農藥的需求仍將保持穩定的增長。（一）農藥產業鏈環節的分類從農藥產業鏈環節看，跨國公司把控前端研發和終端渠道，中國企業處于加工制造環節。農藥分為創新藥、仿制藥、中間體、制劑，從全球范圍內來看，價值鏈最高的兩端是創新藥和制劑，國際農化巨頭把控前端創新藥的研發和終端的制劑銷售渠道，并且將農藥、種子、化肥等捆綁銷售，實現一體化商業模式，仿制藥原藥和中間體環節更多選擇從中國、印度等國家來采購。中國農藥企業主要集中于仿制藥的生產和中間體的定制化加工，終端制劑市場呈現分散格局。（二）農藥品種的分類從農藥品種來看，主要分為殺蟲劑、除草劑和殺菌劑。目前殺蟲劑主要產品包括新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機磷類、氨基甲酸酯類、魚尼汀受體作用類等。除草劑市場結構性變化與抗除草劑種子密切相關，抗性種子的推廣會帶來相應農藥需求的增長，例如抗草銨膦、抗草甘膦、抗2，4-D種子的推廣會帶來相關的除草劑品種需求的增長。殺菌劑的主要產品包括三大類：甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑、三唑類殺菌劑、SDHI類殺菌劑，其中SDHI類殺菌劑增速較快，是未來的主要發展方向之一。（三）生物農藥增速較快生物農藥綠色、安全，近年來增速較快。相較于化學農藥，生物農藥對非靶標生物影響較小，對環境相對友好，開發成本低，登記容易。2017年全球生物農藥市值達到33億美元，預計到2025年實現95億美元市值，并以平均年復合增長率15%-18%的速度繼續領跑植保市場增長。隨著人們環保意識和消費能力的不斷提高，使用生物農藥種植的農產品更易受到人們的青睞。（四）龍頭企業市占率進一步提升農化巨頭整合帶動原藥、中間體供應商逐步集中，龍頭企業市占率將進一步提升。目前國內的中間體、原藥行業較為分散，多數企業規模相對較小，承接更高訂單的生產能力不足，同時受制于研發投入不足，企業跟隨下游客戶的技術配套研發能力較弱，難以切入長期大量的產品供應鏈條之中，隨著下游客戶的并購整合，其頭部原藥、中間體供應商亦呈現逐步整合趨勢，市場份額不斷提升。我國農藥行業處于結構性調整當中，資源向頭部企業傾斜。國內農藥供需再平衡進行中，頭部企業通過擴張搶占份額，預計未來的行業整體盈利將回歸合理的水平，與此同時，頭部企業的優勢也將進一步突出。目前農藥生產廠家（包括制劑）整體市場較為分散，環保、安全標準提高，同時在政策推動以及市場自發的淘汰下，行業集中度有望逐步提升。隨著登記門檻的提高，登記難度的增加，未來競爭將趨于有序，未來相關農藥產能難以出現以往盲目擴張的現象。農藥行業發展政策及相關標準境外進行制劑登記的壁壘極高。首先，制劑由于成分、配方、劑型等方面的可變性，維度本身就比作為原材料的原藥高得多；而且制劑由于是終端產品直接面對農戶，需要緊跟病蟲害的變化迎合痛點，這對企業在一線的市場感知和把握能力是很大的考驗。更重要的是，疊加地區上政策環境上的差異，復雜度非線性提升。境外登記往往首先一般需要設立本地子公司運營，這就提升了海外經營的難度。而包括巴西、阿根廷、美國、印度等國家在內的主要農化市場國的登記門檻尤其之高。產業政策調整及環保高壓常態化加速行業整合。在長期以來，我國農藥行業偏重原藥生產，而附加值較高、對環境損害較小、經濟價值較高的農藥制劑行業仍有較大的發展空間。隨著國家對三農的大力支持，規模小、研發技術水平薄弱的制劑企業被優勢企業整合，同時上游農藥原藥生產面臨越來越嚴格的環保政策，我國農藥制劑行業迎來結構調整期。《農藥工業十三五發展規劃》、《石化和化學工業發展規劃（2016—2020）》和《農藥管理條例》等國家政策致力于促使農藥工業朝著集約化、規模化、專業化、特色化的方向轉變。為掌握我國農藥標準制修訂工作動態，促進行業間的標準工作交流，加強農藥標準的宣傳貫徹，更好發揮其社會和經濟效益，對2021年我國公布的農藥國家標準共27項進行了整理。面臨挑戰十四五期間農業綠色發展、生態文明建設對農藥產業發展提出了新要求，農藥產業存在一些薄弱環節和明顯短板，持續推進農藥產業綠色高質量發展還面臨著一些問題和挑戰。生產企業小而散，淘汰落后產能任務重。我國農藥企業多、規模小，產業集中度低，一半以上的企業沒有進入化工園區，規模以下企業數量占60%，部分企業處于環保敏感區域。淘汰高污染高能耗產能任務重，部分企業從東部向中西部遷移，給當地生態環境帶來不確定性風險。品種結構老化，更新換代任務重，現有登記農藥品種中，登記使用15年以上的占70%左右，農藥產品同質化嚴重、抗藥性上升、藥效降低、用藥量增加，殘留和環境風險加大，亟需加快農藥更新換代，淘汰高毒高風險農藥。創新能力薄弱，轉型升級任務重，農藥源頭創新、核心工藝、關鍵中間體合成技術等與發達國家存在較大差距，農藥創新投入不足，缺乏持續性的研發創新平臺和機制，原始創新能力與農藥生產大國地位不匹配。能耗雙控、生態環境保護、安全生產等給農藥產業發展提出了新要求，轉型升級壓力大。支撐能力不足，農藥監管任務重，多年來農藥行業管理人員隊伍、設施設備等支撐能力不足，監管體制機制不順。十三五期間建設了10個省級農藥風險監測中心，與實際需求差距較大，多數省份和重點縣缺乏必要的檢驗檢測和信息化管理條件。指導思想立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，堅持節約資源和保護環境的基本國策，以構建綠色低碳發展的現代農藥產業體系為重點，加強頂層設計，優化產業布局，調整產品結構，強化科技創新，補齊發展短板，推進農藥產業轉型升級，不斷提高農藥產業質量效益和市場競爭力，為確保糧食安全、農產品質量安全和生態環境安全提供有力支撐。農藥產業鏈農業農藥產業鏈的上游主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料，通過合成加工成為中游的農藥中間體、農藥原藥。最終生成不同配比的制劑，終端應用于下游的農林牧業及非農等領域。農藥原藥是農藥的有效成份，由各類農藥中間體及基礎化工產品經化學合成或者其他技術所制備。2016年我國化學農藥原藥產量為377．8萬噸，此后隨著行業監管力度和環境保護意識提升，部分經營不規范的中小企業陸續關停整改，行業落后產能得以淘汰，農藥行業實現健康可持續發展。據國家統計局數據，2021年我國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量達到249．8萬噸，較2020年增加35萬噸。作為農業生產中預防病蟲草害的重要手段，農藥作為剛性需求，在提高農作物產量，保障全球糧食安全中發揮重要作用。2021年全國化學農藥原藥（折有效成分100%）總產量約249．8萬噸，產量前五的地區依次為江蘇、四川、山東、浙江和安徽，占比分別為22%、12%、12%、10%、9%。草甘膦是一種內吸傳導型廣譜滅生性除草劑。2021年我國草甘膦有效產能約為7