中國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、紅外熱成像儀的分類(lèi)紅外探測(cè)器可分成制冷型和非制冷型兩類(lèi)，制冷型紅外探測(cè)器具有響應(yīng)速度更快、靈敏度更高、探測(cè)距離更遠(yuǎn)及性能更穩(wěn)定等諸多優(yōu)點(diǎn)，但是需在低溫環(huán)境下才能體現(xiàn)性能優(yōu)勢(shì)。這就使得制冷型紅外探測(cè)器的成本高，體積重量大，主要應(yīng)用在軍事和科研領(lǐng)域。目前，其發(fā)展方向主要在提高工作溫度、減小暗電流、小型化、多波長(zhǎng)探測(cè)以及系統(tǒng)集成等方面。而非制冷型紅外探測(cè)器整機(jī)小巧，成本低，而且使用的壽命長(zhǎng)，但是精度相對(duì)較差，在對(duì)成像性能要求不高的軍事領(lǐng)域和民用領(lǐng)域，得到廣泛的應(yīng)用。二、全球紅外熱成像儀市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球紅外熱成像儀市場(chǎng)規(guī)模為43億美元；2020年疫情防控期間，紅外熱成像儀因具有響應(yīng)快、非接觸、精確度高等特點(diǎn)，適用于密集型場(chǎng)所人員體溫的篩查，預(yù)計(jì)紅外熱成像儀市場(chǎng)規(guī)模激增，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到76億美元，同比增長(zhǎng)76.74%。三、中國(guó)紅外熱成像儀市場(chǎng)規(guī)模基于我國(guó)人均安防監(jiān)控配置數(shù)量、全國(guó)汽車(chē)保有量、消防車(chē)數(shù)量、工業(yè)企業(yè)數(shù)量等宏觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。預(yù)計(jì)我國(guó)民用紅外成像儀市場(chǎng)規(guī)模約為2690億元，按十年的更新?lián)Q代周期計(jì)算，每年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)269億元。基于2020年美國(guó)發(fā)布的中國(guó)軍力報(bào)告，預(yù)計(jì)中國(guó)的軍用紅外熱成像儀市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到370億元，按十年為周期的更新?lián)Q代頻率，年均市場(chǎng)需求將達(dá)到37億元。四、紅外熱成像儀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球非制冷紅外熱成像整機(jī)出貨量上，美國(guó)的FLIR市場(chǎng)份額達(dá)到35%，居第一位，份額前十中國(guó)廠商獨(dú)占4家，分別是高德紅外、海康威視、睿創(chuàng)微納和大立科技。一方面是因?yàn)橹袊?guó)快速?gòu)男鹿谝咔橹谢謴?fù)過(guò)來(lái)，紅外企業(yè)快速恢復(fù)生產(chǎn)應(yīng)對(duì)全球激增的紅外測(cè)溫需求，另一方面是由于中國(guó)的企業(yè)近年來(lái)持續(xù)大力投入研發(fā)，非制冷紅外探測(cè)器性能指標(biāo)國(guó)際領(lǐng)先，成本優(yōu)勢(shì)突出，與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品相比性?xún)r(jià)比較高。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2020年，高德紅外紅外熱成像業(yè)務(wù)收入為28.86億元，位居全國(guó)第一。其次，睿創(chuàng)微納紅外熱成像業(yè)務(wù)收入為15.61億元；大立科技紅外熱成像業(yè)務(wù)收入為9.97億元，排名第三。注：海康威視年報(bào)中并未披露紅外熱成像業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，未將其納入考察范圍。目前我國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，頭部效應(yīng)逐步形成。從行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅上看，紅外熱成像儀行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，但是另一方面，受紅外熱成像儀行業(yè)近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強(qiáng)。從行業(yè)替代品威脅上看，目前主要有光學(xué)攝像頭、毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)等三大傳感器會(huì)對(duì)中國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)造成威脅，但總體來(lái)看，其余三類(lèi)傳感器在不同的應(yīng)用場(chǎng)景中能互補(bǔ)彼此的短板，但在部分情況下仍無(wú)法適用，因此，紅外熱成像儀與其他三類(lèi)相比，仍有較大優(yōu)勢(shì)。從行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力上看，國(guó)際探測(cè)器生產(chǎn)廠商大多數(shù)集中在美國(guó)和法國(guó)，另外英國(guó)、以色列、德國(guó)、加拿大、日本等國(guó)家也有少量探測(cè)器生產(chǎn)廠商，上述國(guó)家生產(chǎn)廠商的探測(cè)器出口均需進(jìn)行審批，不同國(guó)家的審批嚴(yán)格程度和對(duì)可出口探測(cè)器性能指標(biāo)的限制有所不同。從探測(cè)器性?xún)r(jià)比及審批流程相對(duì)便利等方面考慮，目前國(guó)內(nèi)紅外熱像儀生產(chǎn)廠商所使用的探測(cè)器基本從法國(guó)進(jìn)口。國(guó)內(nèi)一些探測(cè)器研制機(jī)構(gòu)，如昆明物理研究所、中國(guó)電子科技集團(tuán)第11研究所、中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所等已經(jīng)開(kāi)始研制并試生產(chǎn)成品探測(cè)器，但在成品率、穩(wěn)定性、性?xún)r(jià)比等方面與國(guó)外進(jìn)口探測(cè)器還有一定差距。從行業(yè)購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力上看，紅外熱成像儀主要下游企業(yè)為各類(lèi)機(jī)構(gòu)和企業(yè)，個(gè)人消費(fèi)占比相對(duì)較小，行業(yè)議價(jià)