中國聚氨酯行業發展現狀分析

中國聚氨酯行業發展現狀分析一、中國聚氨酯行業概況聚氨酯（polyurethane，簡稱PU）全名為聚氨基甲酸酯，是一種由多異氰酸酯(OCN-R-NCO)和多元醇(HO-R-OH)反應合成的有機高分子材料，也是一類產品形態多樣的多用途合成樹脂，以泡沫、彈性體、涂料、膠粘劑、合成革等多種產品形式，廣泛地應用于家電、交通運輸、建筑、紡織服裝等領域。我國的聚氨酯產業起步相對于發達國家較晚，但當下我國已發展成為全球最大的聚氨酯生產國和消費國，聚氨酯在我國的發展歷程恰如“西方種樹，東方結果”一般。聚氨酯材料在我國的萌芽可以以1962年第一條TDI工業生產線的建成作為標志。聚氨酯產業在我國的發展歷程可分為如下三個階段。二、聚氨酯行業產業鏈分析聚氨酯材料的產業鏈較長，上游的原料是異氰酸酯和多元醇，其中異氰酸酯主要為MDI、TDI以及PAPI，多元醇可分為聚醚多元醇和聚酯多元醇。中游為塑料、彈性體、膠黏劑、涂料、纖維等樹脂初級制品，而后這些初級制品可以進一步加工利用到制鞋工業、建筑工業、家具工業、家電工業等生活中的方方面面，這些構筑了聚氨酯產業鏈的終端下游。聚氨酯生產原料主要為MDI、TDI和聚醚多元醇。MDI方面本土企業只有煙臺萬華一家，在國內的產能達到了180萬噸，萬華化學是世界最大的MDI生產商和供應商。目前全球產能為830萬噸，國內所有MDI產能336萬噸，位列全球第一，正是由于煙臺萬華的崛起，中國從MDI進口國變為MDI出口國。TDI方面，有6家本土企業具備生產能力，分別是萬華化學、滄州大化、甘肅銀光、東南電化、煙臺巨力和葫蘆島連。產能最大的是萬華化學，產能為30萬噸，國內市場占比25%，最小是葫蘆島連石，產能為5萬噸，占比4%。全球產能一共為352萬噸，國內產能占比34%，為119萬噸。三、聚氨酯行業發展現狀分析數據顯示，2018年全球聚氨酯市場規模估計為595億美元，到2025年，全球聚氨酯市場規模預計將達到931億美元，在預測期間的復合年增長率為5.8%。21世紀以來，我國聚氨酯的產銷量持續快速增長，2019年我國聚氨酯產量達1366萬噸，同比增速5，23%，占全球總產量比重為45%左右，聚氨酯產品消費量達1185萬噸，同比增速3.73%。我國目前已成為了世界上最大的聚氨酯生產國。四、聚氨酯行業競爭格局分析2019年聚氨酯行業所有上市公司的利潤總額為134.83億元，前10家企業利潤總額占比為99.84%，其中有10家公司的利潤規模超過2320萬元大關。萬華化學以1226035萬元的利潤總額高舉榜首，占比90.93%，遙遙領先其他上市公司，萬華化學集團股份有限公司成為2019年聚氨酯利潤規模最大的中國公司五、推動中國聚氨酯行業未來發展的四大因素1、政策推動。近年來，我國頒布了一系列建筑節能方面的政策法規，建筑工程的節能減排是當前政府的重點投資方向，建筑節能政策將成為拉動聚氨酯市場的重要推動力。2、汽車工業。聚氨酯材料等汽車改性塑料的用量是衡量現代汽車設計與制造技術水平的重要標志。目前改性塑料使用量最高的是德系車，其改性塑料的使用率達到了22%為300-360千克，歐美國家的平均水平也達到了16%為210-260千克，我國單車的改性塑料使用率只有8%為100-130千克，應用比例明顯偏低，仍有大幅提升的空間。據中國汽車工業協會統計數據顯示，2019年，我國汽車累計產銷量分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，位居世界第一。我國汽車工業未來發展將由追求產能和規模逐漸轉變為注重質量和水平。隨著車用改性塑料用量水平逐年的提升，我國汽車工業PU消費量也將逐年提高。3、建筑節能。根據我國節能工作部署，到2020年全社會建筑總能耗至少要實現節能65％。國內目前建筑節能主要材料以聚苯乙烯為主，要實現2020年65％的節能目標，需要對430億平方米的建筑外墻進行全面節能措施。國際發達國家的建筑保溫材料中，聚氨酯占據75％的市場份額，而我國目前建筑保溫材料中不到10％采用聚氨酯硬泡材料，建筑節能保溫市場將是未來我國聚氨酯硬泡消費增長潛力最大的應用領域。4、冰箱等冷