文化產業基地的鏈條

上海睿象文化創業投資基金推介材料2014年10月基金背景與概要基金背景基金概要團隊介紹與案例管理團隊專家顧問合作伙伴成功案例投資策略與機制投資策略運作機制基金募集與項目儲備基金募集項目儲備基金要點基金背景與概要基金背景基金概要基金要點基金背景文化產業已成支柱產業2004-2013年中國傳媒產業規模資料來源：中國傳媒產業發展報告單位：億元政策鼓勵經濟催生科技促進金融支持中國文化產業將進一步發展龍頭企業有望通過內生增長和外延并購擴張進一步壯大，形成跨媒體、跨地域、品牌化、高科技的大型媒體集團中國有望出現若干國際級文化傳媒巨頭基金背景經濟發展引爆文化消費我國人均GDP、城鎮居民人均年消費、城鎮居民文化消費支出變化文化消費在支出中占比隨GDP增加而增加單位：億元基金名稱：上海睿象文化創業投資合伙企業（有限合伙）基金團隊：上海睿象創業投資管理中心資金規模：不低于4億人民幣基金年限：7+1+1注冊地址：上海基金托管：交通銀行（暫定）管理模式：基金資產全權委托基金管理人進行管理投資領域：主要投資于文化創意領域，重點專注于影視傳媒、品牌文化、體現文化特色的城鎮化、影視人才和技術培訓、健康培訓等細分行業。基金概要團隊介紹與案例管理團隊專家顧問合作伙伴成功案例基金要點管理團隊：睿谷資產管理公司董事長東華大學瀚洋投資銀行研究所理事長陳正亮先生睿象創投合伙人高級經濟師，日本野村證券優秀進修生曾任上海市寶山縣財政稅務局副局長、中國建設銀行上海市寶鋼支行副行長、中國建設銀行上海市寶山支行行長、中國建設銀行上海信托投資公司總經理曾任上海置業董事局副主席曾是上海債券市場的唯一發行人上海證券交易所創始會員，我國第一批上市基金（建業基金）組建者、基金管理辦法制定者，第一個大型證券公司（國泰證券）的發起與參與組建者中信證券上海公司的成立支持者東亞資產經營研究所、東華大學瀚洋投資銀行研究所創投人陜西農發投資管理有限公司創投人上海睿谷資產管理有限公司創投人二十余家企業上市總策劃總指揮，如眾安集團、上海置業、中國新城市、博大綠澤已在香港上市嫻熟投資銀行技術、多次以債券、融資租賃、信托投資等金融工具支持上海市的基礎設施建設，指導研究生成功創業陳正亮先生長期從事證券、資本市場的研究和實踐，也長期在財政、稅務、銀行等部門擔任領導并多次組織和運作了創業性的企業取得良好的業績，擅長運用多種金融工具支持創業企業發展，是國內知名的資本運作高級專業人士管理團隊：賀玉琴女士睿象創投合伙人法國巴黎世界瑰寶藝術協會主席著名的國際文化交流活動家曾是中國人民解放軍歌舞團獨唱演員師從著名教授高芝蘭先生，在上海音樂學院聲樂系進修美聲由中國人民解放軍政治部、文化部審批公派到法國巴黎高等音樂師范學院，師從瑪蒂梅思波萊先生，進修聲樂系長期參與中法文化交流工作，并在法國及歐洲各地舉辦個人演唱會發起創立法國巴黎鳳凰藝術協會，與中國藝術家一起弘揚中國文化擔任法國巴黎世界瑰寶藝術協會主席，巴黎世界瑰寶藝術協會在世界幾個國家設立分會，主要工作包括書畫展，珠寶展，古董展，電視影視，舞臺藝術以及音樂戲劇歌舞等活動的交流管理團隊：睿谷資產管理公司高級顧問東華大學創新與創業投資研究所所長東華大學瀚洋投資銀行研究所副所長田增瑞女士睿象創投合伙人教授、博士生導師上海市創業投資行業協會副秘書長十年政府經濟部門工作經歷西北信托投資公司數年投行與創投經驗成功協調運作二十余家企業并購主持十余家大中型企業的管理咨詢主持完成復旦科技園的第二個三年規劃主持完成中石油西峰油田管理模式和作業成本管理法課題研究十六年創業投資領域研究經歷（深入研究創業投資激勵約束（期權、控制權）、GP評價等）主持完成新形勢下上海市創業投資發展戰略研究指導大學生參與創新創業活動，獲“優秀指導教師”稱號指導MBA學生成功創業在企業發展戰略、企業并購、投資管理方面具有豐富經驗管理團隊：毛之價先生睿象創投合伙人睿谷資產管理公司副董事長金融保險領域的資深專家上海商業發展研究院客座研究員高級經濟師，經濟學碩士中國保險學會第七屆理事會理事及中國保險行業協會營銷專業委員會第一、第二屆委員曾任中國太平洋保險公司等保險公司總部的高級管理人員曾任銀達保險經紀有限公司總經理、上海萬全保險經紀有限公司董事長兼總經理曾任車盟（中國）網絡有限公司副總裁曾任中國眾合有限公司副總裁曾任中國職業教育投資基金管理公司副總裁北京“奧運食品和公眾安全責任保障計劃”等多起國內重大保險項目的風險評估與管理、相關課題研究以及承保、理賠等業務的主持者多次參加諸如世界風險管理和保險年會、海峽兩岸保險學術研討會等海內外風險管理和保險學術交流成功策劃運作收購青島中興保險代理有限公司具有豐富的風險控制、管理經驗管理團隊：王煒先生睿象創投合伙人睿谷資產管理公司總經理成功創業者資深金融產品設計者曾參與上海聯誼房地產開發有限公司的舊城改造項目陸友實業有限公司合伙人，期間參與上海主城區拆遷安置房項目建設上海玲瓏廣告公司總經理，曾參與優度視頻、第一視頻等眾多知名視頻網站的節目合作，多次代理社區媒體廣告、火車視頻廣告任上海樣樣紅廣告有限公司總經理，代理《語文報》廣告欄目，曾與日本電通集團進行合作，服務于阿爾卑斯、百事可樂、索康奶粉等知名品牌，具有豐富的文化傳媒行業經驗睿谷資產管理有限公司總經理，多年為眾多的房地產、制造等領域的企業提供整套的投融資方案，具有豐富的產品設計經驗和金融行業資源管理團隊：吳洋先生睿象創投合伙人北京禾潤天辰投資有限公司董事長北京國際版權交易中心文化產業投融資顧問畢業于北京廣播學院制片專業曾就職于中央電視臺電視劇制作中心，參與中國國際電視總公司《唐明皇》、《東周列國》、《太平天國》等央視大劇制片；參與華資銀團出品電視劇《胡雪巖》、《商旗》、《風雨澳門》原創策劃全國電視節目主持人選拔賽、中華賽歌會、全國京劇票友大賽等全國性賽事曾就職國有文化骨干企業上市公司——中視股份、歌華集團,擔任總策劃曾就職國內第一家風投銀團機構——華資銀團，擔任總策劃積極參與社會公益組織的創設，指導國內第一批民營非企業機構的組建——北京東方美術館、民政部社會工作協會中華名人工作委員會、榜樣公益基金、中國少年兒童文化藝術基金會momo基金的設立2009年發起成立青島金麟文化產業投資基金擔任青島東方麗人模特職業培訓學校校董2013年主持完成中國首例大宗藝術品資產的鑒定評估融資業務，在文化產品資本化、金融化方面具有豐富經驗專家顧問：劉文新先生高級顧問中國藝術節基金會常務副會長中國東北亞國際貿易促進會第一副理事長首都愛心公益基金會名譽會長世界文化與自然遺產基金會兼任秘書長畢業于北京師范大學繼續教育學院工商管理專業，香港大學人力資源專業碩士學歷曾任新疆科技翻譯編輯委員會副主任曾任深圳啟東（集團）投資公司副總經理曾任珠海長江（集團）實業投資有限公司董事長曾任中國商業聯合會對外聯絡委員會常務副會長作為發起人之一創建中國華夏文化遺產基金會，任常務副會長國際關系學院中國國情調查研究所高級顧問擔任總策劃與總指揮，多次組織與策劃具有國際性影響的大型活動，比如與珠海市委宣傳部和珠海電視臺發起組織的中國建國以來第一次全國性模特大賽活動，與老年書畫院共同策劃和組織的中國百位將軍書畫展，策劃中法建交50周年共筑中國夢——全球華人藝術家在法國巴黎盧浮宮特展活動，策劃中華文化小姐全球總決賽活動，策劃山西“中華情、中國夢”大型中秋晚會活動等，均取得廣泛的、深遠的社會影響專家顧問：陳少峰先生高級顧問北京大學文化產業研究院副院長文化部－北京大學國家文化產業創新與發展

研究基地副主任中國文化產業30人論壇召集人北京大學哲學系教授、博士生導師多次參與國家部委和省市有關文化產業政策、動漫、電影、文化出口等領域的課題研究或發展規劃的制定，為許多城市主持文化產業集聚園策劃和大型文化企業的發展戰略規劃，并且主持文化產業發展的重要論壇研討和高級文化經營人才項目。如應邀參加第五屆兩岸經貿文化論壇，并與臺灣藝術大學校長共同主持文化產業專題論壇。陳少峰教授還先后應邀給各級政府官員和香港文化界解讀文化產業政策與趨勢上百場主要研究領域為倫理學、管理哲學和文化產業。編寫著作眾多，包括《中國倫理學史》、《德育志》、《正義的公平》、《宋明理學與道家哲學》、《企業家的管理哲學》、《學而優則商》、《文化產業讀本》等專家顧問：盧明明先生高級顧問《上海經濟》雜志總編《創意產業》雜志總編上海市創意產業協會副秘書長1977年恢復高考就讀華東師范大學歷史系，后就職華東師范大學報編輯部，曾任副主任；期間完成古籍研究所宋史專業、經濟系行政管理專業研究生課程上海社會科學院《上海經濟》雜志編輯部總編上海市創意產業協會副秘書長《創意產業》雜志編輯部總編海峽兩岸學術文化交流促進會常務理事《易經大辭典》及《中華古文明史詞典》編委專家顧問：呂立新先生高級顧問北京皇城藝術品交易中心總經理文化部文化市場發展中心藝術品評估委員會常務副秘書長、辦公室主任北京大學產業與文化研究所常務理事清華大學美術學院授課專家河北理工大學兼職教授，河北省科技獎勵評審專家文化部《20世紀美術作品國家檔案》項目負責人，國家《藝術品管理條例》起草小組成員民政部中國社會工作協會社會公益工作委員會常務理事2007年被文化部文化市場發展中心授予“突出貢獻獎”合作伙伴高端合作伙伴與我們緊密合作的金融機構有建設銀行、工商銀行、交銀國際、中信證券、海通證券、愛建信托、中泰信托、諾亞財富等。同時，我們還和法國巴黎銀行、德意志銀行、高盛、JP摩根等在內的多家國外知名創投公司、基金和投資銀行保持緊密合作。創業家+管理專家+風控專家文化專家+傳媒專家投資銀行家+金融創業投資家上海睿象文化創業投資基金管理團隊——創始人等多方資源互補政府資源+LP資源專家顧問團隊+高端合作伙伴曾成功IPO企業20多家、成功協調并購企業20多家成功案例2007年（戰略管理、IPO）浙江眾安房產（00672）1999年（IPO）上海置業（01207）2014年（IPO）博大綠澤（01253）2014年（分拆上市）中國新城市（01321）2007年（并購）眾合并購青島中興保險

團隊實戰經驗豐富，支持金融創業企業的設立和發展;成功運作二十余家企業上市,并且成功協調并購企業20多家。管理團隊在企業發展戰略、創意策劃、資本運作（IPO和企業并購）、投資管理、風險控制等方面具有顯著優勢。2006年高成長金融創業企業2013年高成長金融創業企業TRANS-OCEAN2000年創立金融實驗室成功案例——培育金融創業企業2013年發起創立陜西農發投資管理有限公司，由發起時的100萬注冊資金至今增值至1500萬元；其與西安國際港務區管理委員會、陜西關天西咸股權投資管理有限公司、西安國際陸港保稅物流投資建設有限公司共同策劃成立西安綜合保稅區陜西蘋果產業園；打造我國第一家特色農產品自由貿易，開拓陜西蘋果國內和國際二個市場。2013年陜西農發投資管理有限公司2006年上海睿谷資產管理有限公司成功案例——創設培育金融創業企業2006年成功組建上海睿谷資產管理有限公司，注冊資本由原來10萬元發展到1000萬元，專注于信托融資、私募基金以及上市服務；以董事長陳正亮領導的核心管理團隊，具有豐富的投行經驗和行業資源，為企業提供全方位的投融資、并購服務。成功案例——戰略管理，IPO2007年浙江眾安房產（00672）幫助眾安房產制定公司發展戰略，優化公司治理結構，實現公司價值最大化；擔任上市總指揮，通過全盤策劃和運作，眾安房產于2007年11月在港交所成功上市；融資額約為36億港幣，創下當時浙江企業在港上市融資之最。成功案例——IPO1999年上海置業（01207）當時香港資本市場十分脆弱，不少房地產企業上市失敗；1999年11月，全程運作上置集團有限公司，在港交所掛牌上市，逆勢上市成功；目前市值約13億港幣。成功案例——分拆上市2014年中國新城市（01321）全程設計分拆上市整體方案，2014年7月，策劃運作中國新城市商業發展有限公司在香港掛牌上市；是境內外首家成功分拆上市的地產公司；目前中國新城市市值約36億港幣。成功案例——IPO2014年博大綠澤（01253）創造園林綠化工程公司在港交所上市的唯一案例；全程策劃博大綠澤國際有限公司于2014年7月在港交所掛牌上市，發行215,214,000股；目前市值約30億港幣。成功案例——并購整合2007年眾合并購青島中興保險2007年全程策劃運作中國眾合有限公司成功并購青島中興保險代理有限公司，成為中國眾合旗下的全資子公司；這樁保險中介公司之間的收購案例，在當時被保險業界認為是資源優化整合的典型。成功案例——培育金融研究實驗室從事金融學、特別是投資銀行相關領域的理論和實務研究，曾承擔上海市金融辦公室、上海證券交易所等委托的有關上市公司并購、重組、投融資等方面的主題研究，為政府相關部門決策提供研究基礎，為企業融資提供幫助；近10年來為研究生、本科生提供實習研究基地，出版發表了系列性著作，為校創設相關專業課程提供支持。是基金運作的后臺支撐。東華大學瀚洋投資銀行研究所TRANS-OCEAN投資策略與機制投資策略運作機制基金要點投資策略——目標行業、區域及投資模式行業選擇：國家重點戰略新興行業：文化創意產業，關注高成長、高估值、高市場化重點投資：文化創意、品牌文化、健康文化區域選擇：重點投資上海、北京及長三角地區投資模式：全程創意策劃+資本投入+有效的增值服務+人才投資策略——投資階段及盈利模式初創期：新設立公司，具有優秀傳統文化和核心競爭力的創意企業或項目；成長期：擁有獨特的核心優勢和商業模式并呈現高速增長特征；承諾業績并設立回購條款；3-5年內IPO。初創期快速擴張期成熟期Pre-IPO成長期階段規模/估值Post-IPOIPO企業增長及市場套利機會投資目標期投資收益及盈利模式一、項目盈利：優先股（固定收益）、普通股（利潤分成）、借貸（利息收入）、項目收益分成二、增值收入：境內外上市（股份變現）、A股HK股定向增配（股份或現金）、資產或股權重組（股份或現金）三、項目變現:項目結束（創業企業股份回購）、項目資產（出售變現）、重組溢價（現金收益）投資策略——基地+平臺+人才人才平臺基地全程創意策劃+培訓+培育人才文化創意VC基金文化創意產業園睿象資本投資策略——品牌文化：與企業共鑄偉大品牌品牌創意策劃與指導品牌培訓品牌傳播紀錄片微電影雜志網絡平臺運作機制——投資收益與分配睿象（待定）文化創業投資管理中心政府引導基金投資人乙投資人丙睿象（待定）創業投資中心項目一項目二項目三項目池項目池投資收益80%

20%項目退出業績收益提成投資參股委托管理受托管理按股東股權比例對投資收益進行分配1%99%2%睿象（待定）文化創業投資管理中心政府引導基金投資人乙投資人丙睿象（待定）創業投資中心項目一項目二項目三項目池項目池投資收益80%

20%項目退出業績收益提成投資參股委托管理受托管理按股東股權比例對投資收益進行分配睿象（待定）文化創業投資管理中心政府引導基金投資人乙投資人丙睿象（待定）創業投資中心項目一項目二項目三項目池項目池投資收益80%

20%項目退出業績收益提成投資參股委托管理受托管理按股東股權比例對投資收益進行分配項目收集項目篩選審議項目跟蹤項目立項初審盡職調查未通過未通過未通過投資建議書法律盡職報告財務盡職報告審計報告…….通過通過形成投資決議簽訂投資合同進行投資投資后管理投資決策委員會審議投資退出通過暫不退出運作機制——投資流程投資決策委員會風險控制——識別、評價與規避未通過通過運作機制——全過程風險控制價值提升運作機制——增值服務全程策劃創意集成專家顧問支持體系戰略管理服務增值資源整合模式設計長期跟蹤定期走訪并購擴張資本運作38上市IPO上市借殼上市兼并收購并購退出股權轉讓企業回購設置企業回購條款保障最低投資收益項目清算項目結束項目清算分紅運作機制——退出方式基金募集與項目儲備基金募集項目儲備基金要點申請政府支持：國家、上海市、區發改委等各級引導基金出資及政策支持上市公司：行業龍頭上市公司出資及行業相關資源支持大型文化集團公司或企業大型專業投資機構富有的個人或成功創業者基金募集——LP構成2014年7月，上海市財政連續三年每年新增安排市戰略性新型產業發展專