2022年中國DTC品牌出海市場現狀及競爭格局分析

2022年中國DTC品牌出海市場現狀及競爭格局分析一、DTC商業模式概述DTC(DirecttoConsumer)字面含義為直接面向消費者，是一種繞開第三方批發商、零售商或任何其他中間商，通過品牌方完全自主的線上銷售渠道直接面向消費者出售商品或服務的商業模式。DTC出海是品牌全球化的重要突破口。二、DTC品牌出海發展歷程我國DTC品牌跨境賣家出海主要分為三個階段，第一階段始于2005年，第一批中國賣家入駐eBay，直到2015年亞馬遜平臺中國賣家數量上漲13倍；第二階段為精品出海，由于2020年YouTube宣布關閉大量中國賬號、2021年亞馬遜大規模封店，“精品戰略”成為共識；第三階段為品牌出海，2021年至今，品牌出海拉開序幕，DTC品牌成為行業風口。三、DTC品牌出海產業鏈國內DTC品牌出海產業鏈主要是由境內DTC出海賣家，借助第三方電商平臺、垂直平臺、獨立站、金融科技服務、技術服務、倉儲物流以及營銷服務，上架、運輸各類商品，送到境外消費者手中。四、中國DTC品牌出海市場現狀跨境電商出口行業發展情況良好。據預測，2022年銷售額千萬美元以上的跨境零售出口商品中，服飾鞋包、數碼3C、家居廚房用品品牌數量占比最大,依次為15.15%、14.49%、12.69%。從DTC出海品牌主營類目來看，相關數據顯示,服裝鞋帽、數碼3C、美妝個護位列跨境電商出口熱門品類前三,分別有37.5%、36.6%和31%的商家銷售相應類目產品。此外,家居家具、運動戶外也是跨境電商出海熱銷品類,均有超過20%的賣家在售。其中有30%企業為品牌經銷企業,這類企業單類目產品銷售特征明顯,另有約25%商家同時銷售3個及以上類目產品。DTC出海產品聚焦單類目、少類目經營成為行業共識。據統計，在DTC出海的若干環節中,接近50%的商家最關心海外營銷;30%以上的商家還關注獨立站運營、物流倉配、獨立站支付和產品供應鏈環節。五、DTC品牌出海市場競爭格局經過多年發展，中國DTC品牌出海市場格局已基本形成。主要分為四個市場，分別是主要為北美、歐洲市場的傳統市場，包括東南亞、日韓的高增長市場，具有潛力的中東拉美、俄羅斯市場以及中亞、非洲待挖掘市場。當前，由平臺賣家、工貿一體型企業、傳統品牌、新消費品牌等多類主體組成的出海陣營已經形成,未來,品牌商將接力貿易型賣家成為DTC出海新主力軍。在向DTC品牌化換軌背景下,將形成第三方平臺+獨立站+社交網絡+海外實體的全渠道矩陣。六、DTC出海品牌典型案例分析1、安克創新安克創新成立于2011年,是國內最早一批從事跨境電商零售出口的企業,憑借高品質的產品定位和穩定的海外市場表現,成為廣大跨境出海賣家心中的榜樣,其依托大平臺起家,到線上線下的全渠道發展的路徑,代表了我國品牌出海的典型模式之一。截至2021年底,安克創新全球用戶數已超1億，業務已覆蓋超過146個國家和地區,并持續加大在中國大陸、澳大利亞、東南亞、南美等重要新興市場的布局,加強渠道和本土化建設。2021年,安克創新前三大市場為北美、歐洲和日本,其中北美市場營收占比依舊保持在50%以上,在歐洲、中國大陸、澳大利亞等國家和地區收入增速均超過30%。安克創新已由傳統電商企業逐步轉型為全渠道覆蓋的企業,構建了線上+線下立體化銷售模式,其線上以B2C銷售為主,主要依托亞馬遜、樂天、速賣通、ebay、天貓、京東等第三方平臺,以及品牌獨立站，線上亞馬遜平臺占比達55%;線下以B2B銷售為主,主要覆蓋全球性零售賣場、區域性大型零售賣場、獨立3C商店和專業渠道賣家，線下銷售占比36%。安克創新10年時間穩步拓展至3大主營類目，均取得不俗的成績。2021年公司充電類產品營收占比44.16%。智能創新類和無線音頻類產品收入占比從2017年度的8.43%和17.97%提升至2021年度的32.63%和22.68%。2、SHEINSHEIN是知名跨境電商快時尚品牌,公司成立于2008年,2014年創立自主品牌SHEIN。2021年5月,SHEIN已經成為54個國家和地區中排名第一的iOS購物應用程序。作為擁有約1萬名員工,千億美元估值的“中國最神秘獨角獸公司”，SHEIN不依靠大平臺流量,憑借品牌獨立站迅速在海外走紅,成為我國品牌出海獨立站生態的成長標桿。SHEIN的銷售渠道主要為獨立站(APP、網頁商城),旗下品牌除了在SHEIN獨立站銷售外,大多數都布局了品牌獨立站,形成了獨立站生態。產品從女裝切入,圍繞18-35歲的中低資產年輕用戶群體,在服裝風格和類目上進行延展創新,目前已經擴展到了寵物、美妝、配飾、鞋包、泳衣、童裝、家居、男裝等18個熱門領域。SHEIN刷新了快時尚領域對“快”的認知,被譽為跨境電商的奇跡。公司憑借極致的性價比、極致的上新速度以及極致的快反供應鏈，將快時尚圈以周為單位的上新速度拉高為以日計算,其一周的上新數量已超過ZARA的全年上新數量,產品銷售價格位于ZARA、H&M的中低區間。標簽HYPERLIN