鑫鉑股份：驗資報告

1驗資報告1-32新增注冊資本實收情況明細表43注冊資本及實收資本(股本)變更前后對照表5-74驗資事項說明8-10以以 外經貿大履15層/922-926(100037)TELAX:010-660https://www.rsmgloba我們接受委托，審驗了貴公司截至2023年12月27日18時新增注冊資本及貴公司原注冊資本為人民幣146,911,437.00元，實收資本(股本)為人民幣 (臨時)會議及第二屆監事會第二十五次(臨時)會議，于2023年3月8日召開徽鑫鉑鋁業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可年12月27日18時，貴公司實際增發普通股31,518,624股，股票面值為人民幣1元，發行價格為每股27.92元，本次向特定對象發行募集資金總額為人民幣879,999,982.08元，扣除承銷機構保薦承銷費用及其他發行費用人民幣本人民幣146,911,437.00元已經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于12023年6月20日出具容誠驗字[2023]230Z0169號驗資報告。截至2023年12月2、注冊資本及實收資本(股本)變更前后對照表2孫青孫青(此頁無正文，為安徽鑫鉑鋁業股份有限公司容誠驗字[2023]230Z0292號驗2023年12月28日34附件1:截2023年12月27日18時止被審驗單位名稱：安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司本貨幣占新增注冊資本比例財通基金管理有限公司諾德基金管理有限公司中信證券資產管理有限公司(代所管資產管理計劃)安徽十月旺天興滁低碳產業股權投資合伙企業(有限合伙)華夏基金管理有限公司共青城豫章貳號股權投資合伙企業(有限合伙)安徽高新投新材料產業基金合伙企業(有限合伙)深圳市匯金盛投資有限公司興證全球基金管理有限公司安徽省新能源和智能網聯汽車基金合伙企業(有限合伙)華泰資產管理有限公司(代華泰優頤股票專項型養老金產品-中國農業銀行股份有限公司)華泰資產管理有限公司(代華泰資管-興業銀精選資產管理產品)華泰資產管理有限公司(代華泰資管-中信銀優選資產管理產品)華泰資產管理有限公司(代華泰資管-工商銀增長回報資產管理產品)華泰資產管理有限公司(代華泰資管-廣州農值優選資產管理產品)5附件2注冊資本及實收資本(股本)變更前后對照表被審驗單位名稱：安徽鑫鉑鋁業股份有限公司實收資本(股本)出資比例出資比例占注冊資本總額比例占注冊資本總額比例天長市天鼎企業運營管理中心(有限陳未榮華東蘇周龐曉東6實收資本(股本)變更后變更后出資比例出資比例占注冊資本總額比例占注冊資本總額比例高玉寶何永強王大志常偉單小飛財通基金管理有限公司諾德基金管理有限公司中信證券資產管理有限公司(代所管資產管理計劃)安徽十月旺天興滁低碳產業股權投資合伙企業(有限合伙)華夏基金管理有限公司(有限合伙)(有限合伙)深圳市匯金盛投資有限公司興證全球基金管理有限公司伙企業(有限合伙)股份有限公司)產品)7實收資本(股本)變更后變更后出資比例出資比例額比例占注冊資本總額比例中信銀行-華泰資產穩贏優選資產管理產品)工商銀行-華泰資產穩贏增長回報資產管理產品)理產品)8附件3驗資事項說明安徽鑫鉑鋁業股份有限公司(以下簡稱鑫鉑股份、公司或貴公司)是由安徽銀盾斯金鋁業有限公司整體變更設立的股份有限公司，于2017年8月18日在滁州根據貴公司于2023年2月20日召開第二屆董事會第二十六次(臨時)會議及第二屆監事會第二十五次(臨時)會議，于2023年3月8日召開2023年第二次臨時股東大會決議，審議通過了《關于修訂公司2023年度向特定對象發行股票冊，貴公司本次向特定對象發行股份的數量不超過3,600萬股(含本數),發行股根據公司于2023年6月30日召開第二屆董事會第三十二次會議、第二屆監5,000萬元參與投資滁州安元新興產業投資基金合伙企業(有限合伙)。本次出資構成財務性投資，根據《證券期貨法律適用意見第18號》相關規定，本次新增2023年12月08日，公司召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議9元(含本數)。公司本次向特定投資者發行人民幣普通股31,518,624股，每股面值1元，每經我們審驗，截至2023年12月27日18時，貴公司向特定對象發行人民幣普通股(A股)31,518,624股，每股面值人民幣1元，發行價格為27.92元，募集資金總額為人民幣879,999,982.08元。于2023年12月27日本次向特定對象發行的保薦人(聯席主承銷商)國元證券股份有限公司扣除其承銷費用和保薦費用合計4,905,660.38元(不含稅)后，將余額875,094,321.70元存入貴公司在興業銀行股份有限公司天