全球人工智能發(fā)展形勢介紹

全球人工智能發(fā)展形勢介紹

一、全球主要國家人工智能戰(zhàn)略布局各有側(cè)重

人工智能正處于發(fā)展的第三次“黃金時期”，人工智能相關(guān)研究

正如火如荼地進行。而此次人工智能的深入發(fā)展必將引領(lǐng)未來科技潮

流，深刻改變世界面貌，對人類文明和世界格局產(chǎn)生深遠影響。為了

在激烈的國際競爭中搶占人工智能發(fā)展的制高點，中國、美國、英國、

德國、法國、日本和韓國等全球主要國家紛紛出臺政策，扶持本國人

工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

1.中國應(yīng)用層發(fā)展迅猛，基礎(chǔ)層相對薄弱

黨的十八大以來，人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸上升為國家戰(zhàn)略。

在頂層設(shè)計上，國家在移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、超級計算、傳感網(wǎng)、腦

科學(xué)、無人駕駛、智能機器人等軟硬件領(lǐng)域綜合布局，全面發(fā)展，戰(zhàn)

略分工明確，以求彎道超車。但目前中國人工智能產(chǎn)業(yè)仍側(cè)重于技術(shù)

應(yīng)用，在基礎(chǔ)研發(fā)、關(guān)鍵核心技術(shù)等方面與美國等國家相比相對薄弱。

此外，中國在人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的倫理道德風(fēng)險研究和行業(yè)準(zhǔn)則制

定等方面還有待提升。

2.美國產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系齊全，基礎(chǔ)研發(fā)水平領(lǐng)先

美國從政府到企業(yè)都極為重視人工智能所帶來的機遇，在人工智

能發(fā)展方血具有明顯優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)日頭集團式發(fā)展，推動軟硬件系統(tǒng)

協(xié)同演進，人工智能全面布局。一方面，美國政府戰(zhàn)略層面高度重視,

通過加大政策支持、推動國會立法和加大研發(fā)投入等多項措施，不斷

鞏固世界范圍內(nèi)的人工智能領(lǐng)先地位。特朗普上任以來，美國政府更

是從國家戰(zhàn)略層面加緊布局，發(fā)布多項人工智能發(fā)展規(guī)劃，重點布局

互聯(lián)網(wǎng)、芯片與操作系統(tǒng)等計算機軟硬件以及金融、軍事、能源等領(lǐng)

域，大力扶持技術(shù)研發(fā)機構(gòu)和各類實驗室，為人工智能發(fā)展提供政策、

法律、資金和人才等多方面保障，力圖保持人工智能時代“領(lǐng)頭羊”

地位。同時，美國政府時刻關(guān)注人工智能可能伴隨的相關(guān)風(fēng)險并加以

保障。另一方面，美國資本與政策共同發(fā)力，巨頭企業(yè)形成集團式發(fā)

展。美國人工智能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展不僅得益于政府的支持，還與發(fā)達

完善的風(fēng)投和資本體系緊密相關(guān)。從人工智能領(lǐng)域的融資規(guī)模來看，

美國在全球占主導(dǎo)地位，所占比重超過60機美國硅谷是目前人工智

能發(fā)展的前沿陣地，聚集了上下游全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，業(yè)務(wù)包括人工智能

芯片研發(fā)、芯片規(guī)模制造和人工智能應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)。在硅谷，以谷歌、

微軟、亞馬遜、臉書和IBM五大巨頭為代表的企業(yè)自發(fā)地形成人工智

能伙伴關(guān)系，通力合作推動了人工智能的研究和普及。這種新型的巨

頭集團式發(fā)展模式成為人工智能時代的特點之一，能保證技術(shù)方案的

效益最大化。此外，美國積極推動軟硬件系統(tǒng)協(xié)同演進，全面開發(fā)了

人機協(xié)作的智能系統(tǒng)。在軟件方面，提升人工智能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘能

力和感知能力，同時推動系統(tǒng)革新，包括可擴展、通用的人工智能系

統(tǒng)研發(fā)；在硬件方面，優(yōu)化用于人工智能算法和軟件系統(tǒng)的硬件運算

能力，并改進硬件體系架構(gòu)，同時推動開發(fā)了更為高效可靠的智能機

器人。

3.英國科研能力雄厚，成果轉(zhuǎn)化率高

一直以來，英國是人工智能研究的重要學(xué)術(shù)重鎮(zhèn)。英國擁有以牛

津大學(xué)、劍橋大學(xué)、帝國理工學(xué)院、倫敦大學(xué)和愛丁堡大學(xué)為代表的

高等學(xué)府以及以阿蘭?圖靈研究所為代表的眾多智能研究機構(gòu)，在人

工智能領(lǐng)域擁有深厚的積累，其創(chuàng)新型成果不斷在全球范圍內(nèi)得到推

廣應(yīng)用。在人才培養(yǎng)上，英國注重依托國內(nèi)眾多院校和科研機構(gòu)發(fā)揮

本土優(yōu)勢，而中國和法國等則采取了本土培養(yǎng)+國際引進相結(jié)合的方

式，注重吸引國際人才流入。此外，英國人工智能成果的商業(yè)化和產(chǎn)

業(yè)化率高，孕育出大量優(yōu)秀的人工智能初創(chuàng)企業(yè)。來自倫敦大學(xué)的初

創(chuàng)公司DeepMi公開發(fā)出享譽全球的AlphaGo；20公年,亞馬遜以

2600萬美元的價格收購英國語音識別創(chuàng)業(yè)公司TrueKnowledge；2014

年，Google收購了DarkBlueLabs和VisionFactory兩家在深度

學(xué)習(xí)方面有著競爭優(yōu)勢的公司。此外，英國還有許多科技孵化機構(gòu)，

助力早期的人工智能初創(chuàng)企業(yè)，或者提供退出途徑，完善的人工智能

生態(tài)鏈條，有力地促進人工智能產(chǎn)學(xué)研各環(huán)節(jié)的良性互動。牛津的

IsisInnovations和劍橋的CambridgeEnterprise就是兩家較為著

名的技術(shù)轉(zhuǎn)讓公司，它們的主要業(yè)務(wù)就是幫助大學(xué)里的創(chuàng)新技術(shù)項目

商業(yè)化，從而使學(xué)校或者個人獲得經(jīng)濟回報。

4.德國以智能制造為牽引，發(fā)力人工智能產(chǎn)業(yè)

德國人工智能的發(fā)展呈現(xiàn)“政府引領(lǐng)、市場跟進”、政府與市場

良性互動的特點。德國政府在工業(yè)機器人發(fā)展的初期階段發(fā)揮r重要

作用。例如在20世紀70年代中后期，德國政府為推行“改善勞動條

件計劃”，強制規(guī)定部分有危險、有毒和有害的工作崗位必須用機器

人來代替人工，為機器人的應(yīng)用開拓了初始市場。從此，市場需求引

導(dǎo)工業(yè)機器人向智能化、輕量化、靈活化和高能效化的方向深入發(fā)展。

在行業(yè)分布上，德國的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展以智能機器人為重點，推行

以“智能機器人”為核心的“工業(yè)4.0”計劃，并大力發(fā)展自動駕駛

汽車。聯(lián)邦經(jīng)濟部的“工業(yè)4.0自動化計劃”的15個項目中涉及機

器人項目的有6個。另外，2015年9月德國內(nèi)閣通過了聯(lián)邦交通部

提交的“自動與互聯(lián)汽車”國家戰(zhàn)略，通過公共補貼項目，支持更高

水平的自動駕駛大規(guī)模研發(fā)，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)革命，以維持德國在汽車

行業(yè)的領(lǐng)先地位。在地域分布上，柏林作為德國首都和科技類創(chuàng)業(yè)基

地，容納了德國將近54%的人工智能企業(yè)，把慕尼黑，漢堡以及法蘭

克福等城市甩在身后，成為德國人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中心。

5.法國工程能力較強，政府占主導(dǎo)地位

與中美兩國軟硬件同時發(fā)力不同，人口數(shù)量相對更少并且移動設(shè)

備普及度一般的法國在數(shù)據(jù)上處于天然弱勢，這就使法國在深度學(xué)習(xí)

這類依賴數(shù)據(jù)的算法端很難贏得優(yōu)勢。但法國有著雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，

這使法國在硬件能力上取得不錯的成績。素有“歐洲硅谷”之稱的法

國格勒諾布爾，聚集了大量半導(dǎo)體和微電子企業(yè)，孵化出了一系列信

息技術(shù)、嵌入式電子等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。此外，法國自20世紀70年

代成立歐洲最大科技園一一索菲亞科技園，園區(qū)內(nèi)的企業(yè)也向法國提

供了足夠的工程化基礎(chǔ)。憑借著堅實的工程基礎(chǔ)，法國在3D打臼、

機器人和無人機等方面擁有不小的優(yōu)勢。通過法國的“十五億歐元計

劃”，可以看出法國人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依靠政府投資。2018

年3月29日，法國總統(tǒng)馬克龍宣布一項雄心勃勃的計戈IJ,準(zhǔn)備到2022

年本屆任期結(jié)束前，投入15億歐元，加速推進人工智能在法國的發(fā)

展。其計劃要點包括：在法國創(chuàng)建一個國際級的研發(fā)中心，完善數(shù)據(jù)

領(lǐng)域政策，培養(yǎng)法國在人工智能領(lǐng)域的人才，并對技術(shù)革新的倫理和

規(guī)制問題進行反思等。

6.日本聚焦機器人領(lǐng)域，應(yīng)對老齡化趨勢

日本的產(chǎn)業(yè)強項在汽車、機器人和醫(yī)療等領(lǐng)域，其人工智能研發(fā)

也重點聚焦于這些領(lǐng)域，并以老齡化社會健康及護理等對人工智能機

器人的市場需求，以及超智能社會5.0建設(shè)等為主要拉動力，突出以

硬件帶軟件、以創(chuàng)新社會需求帶產(chǎn)、也等特點，針對性強，效果明顯。

在產(chǎn)業(yè)推進方式上，與中國類似，日木人工智能產(chǎn)業(yè)通過政府引導(dǎo)與

市場化運作相結(jié)合的方式，重視產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動發(fā)展，以政府下屬研究機

構(gòu)牽頭開展研發(fā)活動，通過向民間企業(yè)和大學(xué)提供補貼，以及民間企

業(yè)出資參與等方式，共同推進人工智能產(chǎn)業(yè)研究。

7?韓國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，依賴龍頭企業(yè)

2016年是韓國的“人工智能元年”，同年3月，韓國棋手李世

石慘敗于AlphaGo,極大地刺激韓國政府出臺相關(guān)政策，同時也幫助

韓國本土的人工智能產(chǎn)業(yè)培育消費者市場。2018年8月，韓國《中

央日報》網(wǎng)站報道稱，在韓國第四次工業(yè)革命委員會舉行的第六次會

議上，會議審議通過了人工智能研發(fā)戰(zhàn)略。韓國人工智能研發(fā)戰(zhàn)略分

為三個要點：人才、技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施。為此，韓國計劃在2022年之

前新增設(shè)六所人工智能研究生院。政府的目標(biāo)是培養(yǎng)出1370名人工

智能高級人才。同時，韓國政府還制訂了培養(yǎng)350名高級研究人員的

計劃。據(jù)信息通信技術(shù)振興院預(yù)測，到2020年，韓國人工智能碩士

和博士級人力缺口將達4500人。但受限于人口體量，韓國人工智能

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度依賴于三星和LG這類全球性企業(yè)，國內(nèi)本土缺

乏相應(yīng)生態(tài)鏈上的中小企業(yè)。

二、我國人工智能形成三大梯隊特色發(fā)展區(qū)域格局

隨著科技巨頭紛紛布局人工智能，以及大量創(chuàng)業(yè)企業(yè)的不斷涌

入，我國人工智能企業(yè)數(shù)量快速增長。據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究

中心不完全統(tǒng)計，截至2018年底，我國人工智能企業(yè)超過2500家，

其中北京、廣東、上海、浙江、江蘇五個省市人工智能企業(yè)和科研院

所數(shù)量均超過百家，分別為996家、304家、289家、256家、122家。

從地域上來看，基于地方政府的前瞻性布局和已有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，我國人

工智能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)三個梯隊并行發(fā)展的良好態(tài)勢。

北京、廣東、上海、浙江、江蘇等第一梯隊地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良

好，已初步形成完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局。第一梯隊地區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良

好，人才體系健全，科研實力雄厚，產(chǎn)業(yè)政策全面，已形成良好的企

業(yè)孵化環(huán)境和產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。這些地區(qū)主要呈現(xiàn)人工智能企業(yè)數(shù)量

多、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)大量涌現(xiàn)、行業(yè)分布廣泛、技術(shù)較為領(lǐng)先等特點，

已初步形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、協(xié)同發(fā)展良好的人工智能產(chǎn)業(yè)集群。調(diào)研

顯示，僅北京已有300多家人工智能核心技術(shù)企業(yè)和500多家人工智

能創(chuàng)新應(yīng)用企業(yè)，以及100多家高校和科研院所。廣東人工智能企業(yè)

超300家，廣州、深圳兩地作為廣東人工智能的主要集聚地備受關(guān)注。

上海人工智能企業(yè)數(shù)量達289家，相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達700億元，形成了

較為成熟的產(chǎn)業(yè)技術(shù)和商業(yè)模式。浙江人工智能相關(guān)企業(yè)超250家，

其中上市公司50余家。江蘇人工智能企業(yè)數(shù)量達122家，覆蓋平臺、

系統(tǒng)、軟硬件等產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)。

山東、湖北、湖南、重慶等第二梯隊地區(qū)依托當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在

推動人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展方面具有一定優(yōu)勢。此類地區(qū)

主要包括山東、湖北、福建、湖南、重慶、四川、安徽、江西、黑龍

江、遼寧、天津、河北、山西、貴州、陜西。第二梯隊地區(qū)雖有一定

的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，但由于地方政府重視程度不足，或是地方

政府雖己著手推動產(chǎn)?業(yè)發(fā)展，但因缺乏技術(shù)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢不明顯導(dǎo)

致與第一梯隊相比存在一定差距，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果并不明顯。第二梯隊

地區(qū)呈現(xiàn)科研機構(gòu)少、龍頭企業(yè)少、產(chǎn)業(yè)集聚度低、技術(shù)發(fā)展相對緩

慢等特點，但當(dāng)?shù)負碛兄圃臁⑽锪鳌⑥r(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，人工智能

技術(shù)與當(dāng)?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展優(yōu)勢明顯，市場前景廣闊。遼寧擁有東

軟、新松機器人、沅陽機床廠、中科院沈陽自動化所等優(yōu)秀人工智能

技術(shù)、應(yīng)用企業(yè)和科研院所。安徽擁有科大訊飛、華米科技、中科大

等骨干企業(yè)和高校，并建成了中國聲谷產(chǎn)業(yè)園，但產(chǎn)業(yè)聚集程度仍有

待提高。湖北作為重要的工業(yè)和農(nóng)業(yè)大省，具有較為廣闊的人工智能

應(yīng)用市場。

河南、吉林、內(nèi)蒙古、廣西、海南等第三梯隊地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

薄弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進困難。此類地區(qū)包括河南、吉林、內(nèi)蒙古、廣西、

海南、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆。第三梯隊信息產(chǎn)業(yè)發(fā)

展相對落后，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)并不突出，且缺乏良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。在人

工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的數(shù)據(jù)、技術(shù)、人才、資金等領(lǐng)域基礎(chǔ)薄弱，人

工智能與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合程度相對較低，人工智能技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用市場

有待進一步加快推進。

三、人工智能產(chǎn)業(yè)鏈雖已形成但技術(shù)落地仍在探索

目前，全球人工智能產(chǎn)業(yè)已形成較為完整的生態(tài)系統(tǒng)，我國人工

智能產(chǎn)業(yè)鏈條正逐步形成。通過梳理從研發(fā)到應(yīng)用所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈各

個環(huán)節(jié)，以人工智能當(dāng)前的核心產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，結(jié)合目前常見的技術(shù)和

應(yīng)用場景，依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，可以將人工智能產(chǎn)業(yè)鏈分為三層,

分別是基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層，每層可劃分為既相對獨立又相互依

存的若干種技術(shù)、產(chǎn)品或服務(wù)（見圖1）,基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層

三者形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并相互促進。

基礎(chǔ)前沿理論技術(shù)AR/VR智能機器人

數(shù)據(jù)服務(wù)

核心算法（機器學(xué)習(xí)）智能終端

計算平臺

開源開放平臺智能無人智能可穿

鉀能與駛

設(shè)備戴設(shè)備

基礎(chǔ)支撐層中間技術(shù)層上層應(yīng)用層

H

智能智能智能

硬件U

計算機d語音制造醫(yī)療教育

視覺＜■應(yīng)識別

用

技行業(yè)應(yīng)用

術(shù)

智能

芯片傳感器智慧

生物特自然語智能智能客智能

居

城市

家

征識別音處理安防1肋助理零售

安全、標(biāo)準(zhǔn)、人才、法律法規(guī)與倫理規(guī)范

圖1人工智能產(chǎn)業(yè)鏈

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層主要包括智能傳感器、智能芯片、數(shù)據(jù)處

理和數(shù)據(jù)存儲服務(wù)、云計算等計算平臺。其中，智能傳感器和智能芯

片屬于基礎(chǔ)硬件，數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲、云計算屬于基礎(chǔ)軟件。智能

芯片是人工智能的核心硬件基礎(chǔ)，為模型的訓(xùn)練和推理提供算力。智

能傳感器屬于人工智能的神經(jīng)末梢，是用于感知外界環(huán)境的核心元

件。數(shù)據(jù)是人工智能發(fā)展的基石，要實現(xiàn)人工智能技術(shù)的商業(yè)化，需

要使用大量結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)對模型進行訓(xùn)練。云計算主要為人工智能開

發(fā)和提供云端計算資源和服務(wù)，以分布式網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，提高計算效率。

人工智能技術(shù)層主要依托運算平臺和數(shù)據(jù)資源進行海量識別訓(xùn)

練和機器學(xué)習(xí)建模，開發(fā)面向不同領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)。人工智能的基礎(chǔ)

技術(shù)包括機器學(xué)習(xí)算法和開源開放平臺等。應(yīng)用技術(shù)包括計算機視

覺、語音識別、生物特征識別、自然語言處理等，得益于基礎(chǔ)技術(shù)取

得的突破，目前應(yīng)用技術(shù)發(fā)展迅速。計算機視覺是指用計算機來模擬

人的視覺系統(tǒng)，實現(xiàn)人的視覺功能，以適應(yīng)、理解外界環(huán)境和控制自

身運動。語音識別技術(shù)能夠使智能設(shè)備具有和人類一樣聽到和識別聲

音的能力，可以將人類表述的語言自動轉(zhuǎn)換為計算機能理解和操作的

結(jié)構(gòu)化語義，從而完成實時的人機交互功能。生物識別技術(shù)通過計算

機、光學(xué)、聲學(xué)、生物傳感器和生物統(tǒng)計學(xué)原理，利用人體固有的指

紋、虹膜等生理特性，以及聲音、步態(tài)等行為特征來進行個人身份的

鑒定。自然語言處理技術(shù)主要研究在人與人及人與計算機交流中的語

言問題，大體包括自然語言理解和自然語言生成兩個部分。

人工智能應(yīng)用層是技術(shù)使用者，包含人工智能技術(shù)在虛擬現(xiàn)實和

增強型現(xiàn)實設(shè)備、智能機器人、無人駕駛設(shè)備、可穿戴設(shè)備等終端上

的應(yīng)用和在具體行業(yè)中的應(yīng)用，覆蓋了多個領(lǐng)域，包括制造、金融、

教育、安防、家居、醫(yī)療、物流、交通、零售、客服等多個場景。在

安防領(lǐng)域，人工智能技術(shù)已經(jīng)得到了深入應(yīng)用，在家庭場所，以及政

府、學(xué)校、銀行、機場、海關(guān)等公共場所實現(xiàn)人員識別、監(jiān)控和追蹤,

可以有效幫助警方破案，防范犯罪分子。在制造領(lǐng)域，人工智能能夠

幫助完成工藝流程的優(yōu)化、推動智能產(chǎn)品開發(fā)、實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、

提供精準(zhǔn)化營銷和售后服務(wù)等。在醫(yī)療領(lǐng)域，人工智能在語音電子病

歷、新藥研制、輔助診療、癌癥檢測等方面的應(yīng)用都取得了突破性進

展。

此外，人工智能產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展需要有孵化其發(fā)展的環(huán)境作為支

撐，包括安全、法律、倫理、標(biāo)準(zhǔn)、人才等。人工智能作為一項新興

技術(shù)，在發(fā)展的過程中可能帶來相應(yīng)的安全問題和社會問題，這就要

求我們重視風(fēng)險評估和防控，積極開展安全、法律、倫理等方面的前

瞻性研究。隨著人工智能相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的不斷豐富，標(biāo)準(zhǔn)化程度不

足的問題逐漸顯現(xiàn)，目前世界范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化工作仍在起步當(dāng)中，亟

待建立完善的標(biāo)準(zhǔn)體系。人工智能作為知識密集型產(chǎn)業(yè)，頂尖人才將

是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，因此人才的培養(yǎng)和集聚也已成為許多國家的

戰(zhàn)略重點。

就產(chǎn)業(yè)鏈來看，基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層均競爭激烈，國內(nèi)外科

技巨頭、初創(chuàng)企業(yè)紛紛發(fā)力，在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)積極布局，搶占人工

智能發(fā)展先機。

L基礎(chǔ)層國外巨頭實力雄厚，我國企業(yè)逐步發(fā)力

人工智能基礎(chǔ)層主要包括芯片、傳感器、數(shù)據(jù)服務(wù)、計算平臺等

多項基礎(chǔ)設(shè)施，為人工智能產(chǎn)業(yè)奠定硬件鋪設(shè)、算法、數(shù)據(jù)獲取等基

礎(chǔ)。目前中國在芯片和傳感器等基礎(chǔ)硬件上相對薄弱，芯片領(lǐng)域仍然

是AMD、Intel、英偉達等國際巨頭領(lǐng)跑，但我國企'也已經(jīng)開始發(fā)力,

阿里、百度、華為等巨頭已先后開始布局芯片領(lǐng)域，初創(chuàng)企業(yè)融資熱

度不減；數(shù)據(jù)服務(wù)方面，全球數(shù)據(jù)迎來爆發(fā)式增長，由于我國具有人

口眾多、數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)標(biāo)注成本低等特點，在數(shù)據(jù)領(lǐng)域具有一定的

先天優(yōu)勢，數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)層出不窮；在云計算領(lǐng)域，我國阿里、騰訊、

華為等企業(yè)也已有布局。人工智能產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層各領(lǐng)域的含義、市場

規(guī)模、競爭格局、國內(nèi)外代表企業(yè)情況見表1。

表1人工智能產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層布局情況

基礎(chǔ)設(shè)國外代表企國內(nèi)代

內(nèi)涵市場規(guī)模競爭格局

施業(yè)表企業(yè)

塞

武紀

GPU：國外技術(shù)領(lǐng)先、競爭

科技

盤

人工智能的核心2018年全球市激烈，市場份額集中在Intel>AMD>

線

機

平

硬件基礎(chǔ)，為模場規(guī)模60億Intel、AMD、英偉達等;專英偉達、

人

件

芯片器

型的訓(xùn)練和推理美元用芯片：國內(nèi)市場占有率不Google>

微

電

星

提供算力（Gartner）斷提升，有望發(fā)力實現(xiàn)彎道Xilinx

子

超車

預(yù)計2020年高德紅

全球達54億外、華潤

人工智能的神經(jīng)智能傳感器市場主要由國

美元（《新一半導(dǎo)體、

傳感器末梢，用于感知外廠商占據(jù)，集中度相對較索尼、三星

代人工智能發(fā)韋爾股

外界環(huán)境高

展白皮書份、禾賽

（2017）》）科技

人工智能發(fā)展的

2018年中國大

基石。實現(xiàn)人工目前主要的三類數(shù)據(jù)供應(yīng)海天瑞

數(shù)據(jù)市場產(chǎn)值IBM、微軟、

智能技術(shù)商業(yè)渠道：學(xué)校和科技平臺的免聲、龍貓

數(shù)據(jù)突破6000億ImageNet^

化，須使用大量費數(shù)據(jù)庫；平臺服務(wù)提供商數(shù)據(jù)、百

元（中商產(chǎn)業(yè)亞馬遜

結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)對提供服務(wù)；企業(yè)自行采集度

研究院）

模型進行訓(xùn)練

主要為人T智能

開發(fā)提供云端計2020年市場規(guī)

算資源和服務(wù)，模將達1366獨角獸聚集，集中度逐漸提亞馬遜、微阿里、騰

云計算

以分布式網(wǎng)絡(luò)為億元（智研咨高軟訊、華為

基礎(chǔ)，提高計算詢）

效率

資料來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心整理。

2.技術(shù)層計算機視覺和語音識別發(fā)展最快，但落地領(lǐng)域仍然有限

隨著人工智能核心算法一一深度學(xué)習(xí)算法的突破，在谷歌、臉書、微

軟等國際巨頭搭建的開源開放平臺的助推下，人工智能迎來一波發(fā)展浪

潮，我國百度、阿里、騰訊、科大訊飛等企業(yè)也紛紛布局開放平臺；應(yīng)用

型技術(shù)方面，多數(shù)人工智能技術(shù)公司以某一個或多個應(yīng)用技術(shù)細分領(lǐng)域為

切入點，深耕技術(shù)實力C目前.，得益于深度學(xué)習(xí)算法的突破、數(shù)據(jù)量的爆

發(fā)和算力的提升，計算機視覺與語音識別技術(shù)迅速發(fā)展，從全球來看，我

國在這些領(lǐng)域相對具有領(lǐng)先優(yōu)勢。人工智能應(yīng)用技術(shù)的含義、市場規(guī)理、

主要應(yīng)用場景、競爭格局、國內(nèi)外代表企業(yè)等見表2。

表2人工智能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)層應(yīng)用技術(shù)基本情況

國內(nèi)代表

技術(shù)內(nèi)涵市場規(guī)模應(yīng)用場景競爭格局國外代表企業(yè)

企業(yè)

智能家居；語音視

用計算機來模擬海康威視、

中國市場覺交互；AR、VR；安防廠商、

算

計人的視覺系統(tǒng)，實百度、商湯

120億元人電商搜圖購物;標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)巨Orbital

視

機現(xiàn)人的視覺功能，科技、曠視

民幣（智研簽分類檢索；美顏頭和創(chuàng)業(yè)Insight、斑馬

覺以適應(yīng)、理解外界科技、云從

咨詢，恒大特效；智能安防;公司為主醫(yī)學(xué)

環(huán)境和控制自身科技、依圖

研究院）直播監(jiān)管；視頻平要競爭者

運動科技

臺營銷；三維分析

使計算機具有和

人類一樣聽到和

科技巨頭

識別嚴音的匕力，

中國市場智能電視；智能車Nuance>科

能夠?qū)⑷祟惐硎隹拼笥嶏w、

105.7億元載；電話呼叫中大訊飛等

語音的語言自動轉(zhuǎn)換Nuance、蘋果、思必馳、百

人民幣（中心；語音助手；智與產(chǎn)品商

識別為計算機能理解谷歌、微軟度、阿里、

商產(chǎn)業(yè)研究能移動終端；智能蘋果、百度

和操作的結(jié)構(gòu)化云知聲

院）家電等壟斷市

語義，從而完成實

場

時的人機交互功

能

通過計算機、光

學(xué)、聲學(xué)、生物傳

預(yù)計到2020國外市場

感器和生物統(tǒng)計

物

生年全球市場集中度也

學(xué)原理，利用人體Spcakln、

征

特將突破250智能家居；可穿戴不斷提升，VisionLabs；

固有的指紋、虹膜曠視科技、

識

別億美元（國設(shè)備；智能手機國內(nèi)多家AuthenTec

等生理特性，以及漢王科技

際生物識別企業(yè)看好

產(chǎn)白、步態(tài)等行為

集團）這一領(lǐng)域

特征來進行個人

身份的鑒定

尚未誕生

覆蓋所有

研究在人與人及2017年市場

細分領(lǐng)域、科大訊飛、

人與計算機交流規(guī)模達

自然搜索引擎;機器翻占據(jù)市場出門問問、

中的語言問題，大49.77億元谷歌、亞馬遜、

語言譯；語音助手；智多數(shù)份額今日頭條、

體包括自然語言（中國人工蘋果

處理能音箱的龍頭企百度、思必

理解和自然語言智能發(fā)展報

業(yè)，市場上馳

生成兩個部分告2018）

仍存在入

局機會

送料來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心整理.。

計算機視覺自2012年引入深度學(xué)習(xí)后，其識別準(zhǔn)確率得到了大幅提

升，進入了爆發(fā)式增長階段，目前逐步進入穩(wěn)定增長期。這一階段，國外

互聯(lián)網(wǎng)巨頭對初創(chuàng)企業(yè)的并購案例頻發(fā)，嶄露頭角后快速成長的創(chuàng)業(yè)企業(yè)

通常最終被蘋果、英特爾、臉書、谷歌和亞馬遜等美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭收購，

而我國計算機視覺市場份額主要被商湯、依圖、曠視、云從瓜分，據(jù)IDC

發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年四家的市場份額總和高達69.4%o

語音識別在全球市場上，Nuance,谷歌、蘋果、微軟等企業(yè)占據(jù)了大

半市場份額，而我國的科大訊飛也已在國際舞臺上嶄露頭角，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)

研究院數(shù)據(jù)，科大訊飛2017年在全球智能語音市場上市場份額占4.5%,

排名第五。同時，語音交互具有方便、快捷的特點，被認為能在多個應(yīng)用

場景給用戶帶來體驗優(yōu)化，將成為未來用戶獲取各種服務(wù)的入口。語音識

別和自然語言處理的準(zhǔn)確率在引入深度學(xué)習(xí)后得到了快速提升，達到了商

用化水平，催生了智能音箱和智能語音助手等產(chǎn)品，國內(nèi)外企業(yè)紛紛在語

音領(lǐng)域展開布局（見表3）。

表3國內(nèi)外巨頭企業(yè)智能語音行業(yè)布局

企業(yè)布局

谷歌推出GoogleAssitant語音助手、GoogleHome智能音箱，收購LimesAudio

IBM推出WatsonAssistant,面向企業(yè)級應(yīng)用

微軟推出微軟小冰、Cortana智能音箱，與亞馬遜、小米、微博、微信等合作

臉書增加語音搜索功能、針對語音識別技術(shù)進行軟件和硬件開發(fā)

英特爾與科大訊飛宣布合作共同研發(fā)人工智能芯片、集成語音識別功能

亞馬遜推出語音助手Alexa、Echo智能音箱，與其他企業(yè)展開合作

蘋果推出Siri、智能音箱HomePod

推出智能助手Bixby、智能音箱GalaxyHome,收購Viv、哈曼國際，投

三星

資SoundHounc

Nuance推出DragonTV、車載語音平臺DragonDrive

騰訊推出語音助手騰訊叮當(dāng)、智能語音解決方案“小微”

阿里推出智能音箱天貓精靈、語音助手AliGerie

百度推出渡鴉音箱、帶屏智能音箱百度在家、小度音箱

資料來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心整理。

但是，我們必須認識到，面向?qū)嶋H復(fù)雜場景的算法表現(xiàn)與人相比

仍有差距，目前落地領(lǐng)域依然相對有限。計算機視覺、語音識別等算

法在特定數(shù)據(jù)集的表現(xiàn)結(jié)果逐漸接近甚至超出一般人類水平，可以使

語音輸入轉(zhuǎn)寫、安防人臉識別、刷臉支付等應(yīng)用逐漸成為日常。但由

于真實場景的語音識別還存在口音、噪聲、遠場、語速等問題，圖像

識別同樣會遇到光線強弱、遮擋等多種復(fù)雜因素干擾，實驗室算法結(jié)

果與實際場景效果之間無法畫等號，例如2018年第五屆ChiME國際

多通道語音分離和識別大賽，主要測試各方算法在高噪聲和混響等現(xiàn)

象影響下的實際場景效果，最終連續(xù)兩屆包攬冠軍的科大訊飛團隊詞

錯率依然有46%左右。算法的自適應(yīng)能力與人類相比依然存在較大的

差距，因而目前只能在特定領(lǐng)域落地。

同時，算法對自然語言及圖像內(nèi)容的理解方面仍有不足。此前語

音識別、合成以及圖像識別在部分指標(biāo)上已經(jīng)達到甚至超過一般人類

水平，但是對于圖像內(nèi)容以及人類語言的理解在技術(shù)層面成熟度依然

較低，其中自然語言理解更是被稱為“人工智能皇冠上的明珠”。在

2018年初的SQuAD機器閱讀理解評測中，包括科大訊飛、阿里、微

軟等團隊在準(zhǔn)確率指標(biāo)上都超過人類水平，但在整體性能指標(biāo)上與人

類相比仍有差距，在SemEval2018國際語義評測比賽中，科大訊飛

機器閱讀理解評測任務(wù)奪冠，但準(zhǔn)確率也只有84.13%。換言之，即

便算法系統(tǒng)執(zhí)行機器閱讀理解任務(wù)的過程中在某些指標(biāo)上超越人類，

但并不代表“完全”打敗人類，閱讀理解復(fù)雜程度遠超想象，當(dāng)前技

術(shù)水平還很難做到深層推理和歸納。

3.應(yīng)用層場景逐漸豐富，競爭激烈格局未定

得益于圖像識別、語音識別、自然語言處理等技術(shù)的快速發(fā)展，

人工智能已應(yīng)用于智能機器人、AR、VR、智能無人設(shè)備、智能可穿戴

設(shè)備等終端，并在制造、醫(yī)療、教育、金融、物流、交通、安防、家

居、客服、零售等多個場景得到應(yīng)用，滲透到生產(chǎn)、生活領(lǐng)域的各個

環(huán)節(jié)，成為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新動能，并催生出無人駕駛、無人零

售、智能家居等新業(yè)態(tài)、新模式。人工智能在各行業(yè)的應(yīng)用時間不長,

科技巨頭、初創(chuàng)企業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)均瞄準(zhǔn)廣闊的市場空間積極布局,

當(dāng)前許多場景的市場競爭格局尚未定型，競爭激烈。各類智能終端和

各類應(yīng)用場景下人工智能應(yīng)用的內(nèi)涵、市場規(guī)模、競爭格局、國內(nèi)外

代表企業(yè)見表4。

表4人JL智能產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用層基本情況

智能

國外代表企國內(nèi)代表

終端/內(nèi)涵市場規(guī)模競爭格局

業(yè)企業(yè)

場景

利用電腦模擬產(chǎn)生國外巨頭實

2018年我國VR市

虛擬世界，向使用力雄厚、軟

場規(guī)模261億元OCUIUSN微

者提供關(guān)于視覺、硬件一起發(fā)

AR/VR（前瞻產(chǎn)業(yè)研究軟、HTC、高小米、聯(lián)想

聽覺、觸覺等感官力，國內(nèi)廠

院，申萬宏源證通

的模擬，讓其如同商更擅長軟

券）

身臨其境件領(lǐng)域

工業(yè)機器工業(yè)機器

2018年機器人本人：國內(nèi)外人：發(fā)那科、工業(yè)機器

智能具有智能感知、智體和系統(tǒng)集成市均是巨頭企庫卡、ABB、人：新松、

器

機能認知、人機交互場已超過1200億業(yè)占據(jù)較高安川電機；云南昆船、

人等功能的各類機器元（《2018年中市場份額服服務(wù)機器北京機科；

裝置國機器人產(chǎn)業(yè)分務(wù)機器人：人：iRobots服務(wù)機器

析報告》）科沃斯、Intuitive人：科沃斯

iRobot等聚surgical；

焦不同細分特種機器

領(lǐng)域特種機人：波士頓

器人：開始動力

出現(xiàn)成規(guī)模

的企業(yè)

無人機：大

疆創(chuàng)新占據(jù)

2018年國內(nèi)無人

著全球消費

機市場規(guī)模超

在任務(wù)平面上無人級無人機市無人機：

智能180億元（速途研無人機：大

駕駛、有動力、可場七成以上Parrort、

人

無究院）；2018年疆無人車:

重復(fù)使用并可攜帶的份額無人3DR無人車：

備

設(shè)全球無人駕駛汽百度、小馬

任務(wù)載荷完成指定車：參與者寶馬、通用、

車產(chǎn)業(yè)規(guī)模約48智行

任務(wù)的設(shè)備較多，包括谷歌

億美元（前瞻產(chǎn)業(yè)

科技公司、

研究院）

車企、出行

公司等

米

華

智能

小

有軟件支持以及數(shù)2017年可穿戴設(shè)、

為

穿

可

步

國內(nèi)外市場Fitbit、蘋陟

、

據(jù)交互、云端交互備市場產(chǎn)值超高

設(shè)

戴

蝌

集中度均比果、Garmi搜

奇

等功能的硬件便攜億元人民幣、

備260

虎

較高三星一3

式設(shè)備（智研咨詢）601

市場格局尚

人工智能己應(yīng)用到

未形成，工

生產(chǎn)和服務(wù)的各個

業(yè)企業(yè)加快

環(huán)節(jié)，如完成工藝2018年我國智能

數(shù)字化工廠GE、西門子、

流程的優(yōu)化、推動制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模超騰訊、康力

制造建設(shè)及設(shè)備谷歌、亞馬

智能產(chǎn)品開發(fā)、實過L5萬億元（華優(yōu)藍、阿里

更換。互聯(lián)遜

現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、泰證券研究所）

網(wǎng)巨頭提供

提供精準(zhǔn)化營銷和

相關(guān)云服務(wù)

售后服務(wù)等

平臺

市場競爭激

烈，公司較

在語音電子病歷、

多。大部分

新藥研制、輔助診

2018年中國醫(yī)療公司尋求單

療、癌癥檢測等方阿里、騰

人工智能市場規(guī)領(lǐng)域突破，谷歌、IBM、

醫(yī)療面進行應(yīng)用。利于訊、科大訊

模達200億元（前醫(yī)學(xué)影像輔Enlitic

解決醫(yī)療資源小￡、白度

瞻產(chǎn)業(yè)研究院）助診斷和在

足、區(qū)域分布不均

線智能問診

等醫(yī)療痛點

為主要突破

口

在作業(yè)批改、輔助市場競爭激

2017年我國智慧

教學(xué)、自動化軾導(dǎo)烈，多數(shù)公猿題庫、作

教育市場規(guī)模超Volley、

教育等方面賦能，提高司目前仍處業(yè)幫、科大

過4542億元（前Newsela

輔導(dǎo)質(zhì)量并注重學(xué)于通過補貼訊飛

瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

生個性化輔導(dǎo)來提升獲客

能力的階

段，市場格

局未定

傳統(tǒng)金融公

人工智能用于智能

2018年人工智能司和互聯(lián)網(wǎng)

客服、智能投顧、

在金融領(lǐng)域市場機構(gòu)紛紛入招商銀行、

量化交易、身份認摩根大通、

金融資本開支規(guī)模將局進行競螞蟻金服、

證等，增強傳統(tǒng)服花旗銀行

達166億元（中國爭，用戶金京東金融

務(wù)的智能性，替代

產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）融數(shù)據(jù)領(lǐng)域

了部分簡易勞動力

競爭激烈

四類企業(yè)參

菜鳥網(wǎng)絡(luò)、

人工智能替代簡單到2025年，我國與競爭：電

亞馬遜、京東物流、

重復(fù)勞動、輔助人智慧物流市場的商、傳統(tǒng)物

物流UPS、聯(lián)邦快滿幫集團、

匚、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程