智研咨詢發布：中國電動牙刷行業競爭格局及發展前景研究報告

智研咨詢發布：中國電動牙刷行業競爭格局及發展前景研究報告內容概要：電動牙刷經過多年的發展，電動牙刷在基本的功能上不斷優化，甚至嘗試著向智能化發展。受益于國民生活水平提升、口腔健康意識增強及科技產品創新，中國電動牙刷行業近年來發展迅速，市場規模持續擴大。目前中國是全球最大的電動牙刷生產國以及僅次于美國的第二大消費市場，國內電動牙刷產品在滿足國內市場需求同時，大量出口至美國、澳大利亞、日本、荷蘭、英國、德國、韓國、波蘭、法國、俄羅斯、加拿大、匈牙利等海外市場。2020年國內市場規模達到94.82億元的歷史峰值。受疫情等因素影響，國內電動牙刷零售市場規模高位回落，2025年我國電動牙刷市場規模在77.51億元左右，產量為19193萬套，需求總量為8610萬套；預計2026年我國電動牙刷市場規模約81.32億元，產量約為20590萬套，市場需求總量約為9350萬套。上市企業：小米集團-W[01810]、切遲杜威(CHD)相關企業：廣州星際悅動股份有限公司、飛利浦（Philips）、寶潔公司、薇美姿實業（廣東）股份有限公司、廣州高露潔有限公司、寧波奇才控股有限公司關鍵詞：電動牙刷行業壁壘、電動牙刷行業產業鏈、電動牙刷行業相關政策、電動牙刷行業產量、電動牙刷行業需求量、電動牙刷行業市場規模、電動牙刷行業企業格局、電動牙刷行業市場集中度、電動牙刷行業民營企業及外資企業市場份額、電動牙刷行業發展趨勢一、電動牙刷行業定義及壁壘電動牙刷是通過電動機芯的快速旋轉或者震動，使刷頭產生高頻震動從而達到清潔牙齒的效果。從運行原理來看，電動牙刷可以分為旋轉式和震動式。以飛利浦為代表的震動式牙刷，通過內置的電機運動帶動牙刷頭，產生高頻擺動達到清潔的作用。以歐樂B為代表的旋轉式牙刷，通過左右前后震動，旋轉式多方位的清潔牙齒。電動牙刷行業在產品研發領域面臨諸多挑戰，需要多專業、跨領域的專業技術和復合型管理人才，并且需要強大的資金實力支持，因此，電動牙刷行業進入企業面臨技術、人才、資金等方面的壁壘。電動牙刷行業壁壘二、電動牙刷行業發展現狀經過多年的發展，電動牙刷在基本的功能上不斷優化，甚至嘗試著向智能化發展。目前中國是全球最大的電動牙刷生產國以及僅次于美國的第二大消費市場，國內電動牙刷產品在滿足國內市場需求同時，大量出口至美國、澳大利亞、日本、荷蘭、英國、德國、韓國、波蘭、法國、俄羅斯、加拿大、匈牙利等海外市場。據統計2025年我國電動牙刷產量為19193萬套，同期國內電動牙刷市場需求總量為8610萬套；預計2026年我國電動牙刷產量約為20590萬套，同期國內電動牙刷市場需求總量約為9350萬套。2016-2026年中國電動牙刷產量及需求量統計受益于國民生活水平提升、口腔健康意識增強及科技產品創新，中國電動牙刷行業近年來發展迅速，市場規模持續擴大。據統計2020年國內市場規模達到94.82億元的歷史峰值。受疫情等因素影響，國內電動牙刷零售市場規模高位回落，2025年我國電動牙刷市場規模在77.51億元左右。預計2026年我國電動牙刷市場規模約81.32億元。2016-2026年中國電動牙刷零售市場規模統計相關報告：智研咨詢發布的《中國電動牙刷行業競爭現狀及投資策略研究報告》三、電動牙刷行業產業鏈電動牙刷行業產業鏈上游主要包括牙刷絲、合成樹脂、電機裝備等原材料，電池、充電器、刷頭、傳動軸等零部件以及包裝材料；行業中游為電動牙刷生產制造；行業下游主要包括商場、超市、口腔醫療機構、電商等線上線下銷售渠道；終端為廣大消費者。電動牙刷行業產業鏈中國電動牙刷行業市場渠道正經歷深刻重塑，呈現三大不可逆趨勢。其一，線上渠道絕對主導地位持續強化，銷售額占比已逼近五成，直播電商與社交種草貢獻超三成增量，用戶決策周期從數月壓縮至數周，口碑驅動型品牌增速遠超傳統廣告投放品牌。其二，線下渠道加速向體驗式零售轉型，商超、藥妝店及口腔診所成為高端產品與專業背書的核心場景，三四線城市實體體驗功能仍不可替代。其三，出海與全渠道融合成為新增長極。2016-2026年中國電動牙刷行業市場渠道分布四、電動牙刷行業發展環境-相關政策我國高度重視包括電動牙刷在內的口腔清潔護理用品產業發展，為促進口腔清潔護理用品行業健康發展，國家有關部門相繼出臺了一系列規范和促進行業發展的政策文件。中國電動牙刷行業相關政策五、電動牙刷行業競爭格局1、企業集中度2017到2025年間，行業八大頭部企業合計市占率整體呈先降后升態勢。2016年頭部品牌競爭優勢顯著，市場集中度處于高位。后續大批中小品牌相繼入局，擠占市場空間，2016至2019年頭部企業份額連續下滑，市場格局走向分散，品牌數量大幅增加，行業競爭也愈發零散。2016-2025年中國電動牙刷行業企業集中度2、企業格局2025年國內電動牙刷市場頭部效應顯著，行業集中度偏高。星際悅動拿下32.3%的市場份額，穩居行業第一；飛利浦、寶潔分別以18.0%、11.2%的占比位列第二、三名。小米、薇美姿市場份額分別為7.6%和6.6%，高露潔、切遲杜威、奇才控股市占率均低于1%。八大主流企業瓜分大部分市場，其余一眾品牌合計份額僅22.4%，行業資源持續向頭部品牌集中。2025年中國電動牙刷市場企業格局3、民營企業市場份額國內電動牙刷本土品牌實現強勢崛起，逐步取代外資品牌成為市場主導力量。2019年，大量中小品牌入局致使行業格局趨于分散，經過行業持續洗牌與優勝劣汰，市場資源再度向頭部企業集中。頭部本土企業分化特征顯著：星際悅動（usmile）領跑行業增長，市場份額由2016年的2.3%持續攀升至2025年的32.3%，穩居行業首位，已構筑穩固的市場競爭壁壘；小米憑借生態鏈布局與高性價比優勢穩固中端市場，2025年市場份額為7.6%，整體表現穩健；薇美姿（舒客）早期具備先發優勢，份額自2018年11.8%的峰值持續回落，2025年降至6.6%，增長動能持續疲軟，市場格局趨于固化；奇才控股整體體量較小，2025年市場份額僅0.4%，長期處于行業尾部，未參與主流市場競爭。2016-2025年中國電動牙刷行業主要民營企業市場份額4、外資主要企業近十年國內電動牙刷市場格局發生根本性變革，外資品牌逐步退出主導地位，行業話語權與定價權已全面轉移至本土企業。頭部外資品牌份額均呈現顯著下滑態勢：飛利浦2016年市占率高達38.7%，盡管2021—2022年短暫回升至27.7%，但整體持續下行，2025年回落至18.0%，十年份額縮水超20個百分點，徹底失去行業主導權。寶潔（歐樂B）2016年市場份額為25.0%，2019年快速跌至10.6%，2020年后走勢趨于平穩，長期在11%—13%區間小幅波動，2025年份額為11.2%，抗跌性優于飛利浦。與此同時，高露潔、切遲杜威持續邊緣化，份額分別由2016年的2.9%、3.3%降至2025年的0.8%、0.7%，市場存在感極弱，對行業競爭格局影響有限。2016-2025年中國電動牙刷行業主要外資企業市場份額六、電動牙刷行業發展趨勢中國電動牙刷行業正迎來從基礎清潔向主動健康管理跨越的黃金期。技術上，伺服電機與AI傳感深度融合，推動產品進化為精準的健康數據入口；需求上，面向兒童、正畸等群體的全生命周期精準護理加速落地；商業模式上，從單一耗材盈利轉向“硬件+耗材+服務”的生態閉環；產業上，綠色可持續成為標配，中國品牌正憑借核心技術優勢加速出海，蛻變為全球口腔護理行業的技術標準輸出者。1、技術硬核化與智能化：從“單一震動”邁向“精準伺服與AI健康管家”電動牙刷的競爭本質已演變為底層核心技術的“電機戰爭”。傳統聲波馬達正逐漸被伺服電機技術取代，其能實現刷毛擺幅、振動頻率的毫米級動態調節，精準模擬巴氏刷牙法，徹底解決了遇阻動力衰減的痛點。與此同時，AI算法與毫米波雷達等傳感技術的深度滲透，讓產品具備了實時監測刷牙盲區、生成“口腔健康地圖”的能力。電動牙刷正從單純的單機清潔設備，進化為能夠聯動智能家居、提供個性化護牙方案的健康數據入口。2、需求細分化與精準定制：從“千人一面”邁向“全人群精準干預”隨著市場滲透率的提升，通用型產品已無法滿足多元化的消費需求。行業正加速向全生命周期的精準護理轉型。針對兒童、正畸人群、牙齦敏感者及銀發族等特殊群體，具備超軟毛、低頻護齦、牙套適配等特性的專業化產品將迎來爆發。未來，結合基因檢測與唾液菌群分析的“一人一方”定制化配方與硬件將成為主流，推動口腔護理從“基礎清潔”向“預防+治療”延伸的精準醫療級干預升級。3、商業模式生態化：從“刷頭盈利”邁向“硬件+耗材+服務閉環”傳統品牌依賴高溢價刷頭耗材盈利的“線性消費”模式，正面臨用戶流失的挑戰。行業正加速重構商業邏輯，轉向“硬件微利+耗材普惠+增值服務”的生態化運營。品牌通過降低硬件與耗材門檻提升用戶粘性，同時通過與口腔診所、保險公司跨界合作，推出“診后護理方案”與“刷牙行為保險”。這種“產品+服務”的閉環模式，不僅提升了客單價，更將電動牙刷深度嵌入了家庭全周期的口腔健康管理流程中。4、產業綠色化與全球化：從“中國制造”邁向“綠色標準輸出”在歐盟“循環經濟行動計劃”與國內“雙碳”戰略的雙重驅動下，可持續發展已成為行業共識。可降解刷柄、竹炭刷毛及刷頭回收體系等綠色創新，正成為品牌獲取年輕消費者認同的關鍵。同時，憑借伺服電機等核心技術的自主可控與供應鏈優勢，中國電動牙刷正加速從單純的產品出口，轉向技術標準與品牌出海。在東南亞、非洲等新興市場，中國品牌正通過適配當地環境的本土化創新，從“跟隨者”蛻變為全球口腔護理行業的技術標準輸出者。以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國電動牙刷行業競爭現狀及投資策略研究報告》。智研咨詢專注產業咨詢十七年，是中國產業咨詢領域專業服務機構。公司以“用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能”為品牌理念。為企業提供專業的產業咨詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、市場地位證明、專精特新申報、可研報告、商業計劃書、產業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數據，內容涵蓋政策監測、企業動態、行業數據、企業排行、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。智研咨詢依托全鏈路上下游企業調研體系，整合供應商名錄、交易占比、區域分布及客戶畫像等多維核心數據，通過可視化圖譜技術，構建集供應商、客戶、行業分布、市場占有率于一體的全景供應鏈圖譜。助力企業快速錨定關鍵合作方、洞察行業競爭格局，為企業拓展產業版圖、布局上下游合作、構建產業生態提供極具參考價值的全景視角與決策依據，實現被動響應到數智預判的供應鏈管理升級，為戰略決策與資源整合提供高價值的數據底座。企業供應鏈圖譜服務內容：1.上下游企業深度調研：系統梳理供應鏈上游供應商、下游客戶全名單，精準采集