銀行理財經理績效評定表銀行業(yè)

銀行理財經理績效評定表銀行業(yè)員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分業(yè)績達成率個人理財產品銷售額（萬元）40%500按實際銷售額占目標的百分比評分，每超過目標10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。客戶資產管理規(guī)模（萬元）3000按實際規(guī)模占目標的百分比評分，每超過目標10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。新增有效客戶數20按實際新增客戶數占目標的百分比評分，每超過目標10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。產品銷售完成率90%按實際完成率占目標的百分比評分，每超過目標5%加0.5分，最高加2分，不足5%按比例扣分。客戶滿意度評分4.5按客戶滿意度評分占目標的百分比評分，每超過目標0.2分加1分，最高加5分，不足0.2分按比例扣分。合規(guī)與風險控制產品合規(guī)操作次數25%100按實際合規(guī)操作次數占目標的百分比評分，每超過目標10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。客戶投訴處理率（%）95%按客戶投訴處理率占目標的百分比評分，每超過目標5%加0.5分，最高加2分，不足5%按比例扣分。風險事件發(fā)生次數0每發(fā)生1次風險事件扣2分，最高扣10分。內部審計通過率（%）100%按內部審計通過率占目標的百分比評分，每低于目標1%扣1分，最高扣5分。培訓參與率（%）100%按培訓參與率占目標的百分比評分，每低于目標1%扣1分，最高扣5分。客戶關系維護客戶留存率（%）20%85%按客戶留存率占目標的百分比評分，每超過目標5%加1分，最高加5分，不足5%按比例扣分。客戶流失率（%）15%按客戶流失率占目標的百分比評分，每低于目標5%加1分，最高加5分，不足5%按比例扣分。客戶回訪頻率（次/月）4按實際回訪頻率占目標的百分比評分，每超過目標0.5次加1分，最高加5分，不足0.5次按比例扣分。客戶增值服務提供次數30按實際增值服務提供次數占目標的百分比評分，每超過目標10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。客戶推薦新客戶數量10按實際推薦新客戶數量占目標的百分比評分，每超過目標10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。團隊協作與培訓團隊目標達成率（%）15%90%按團隊目標達成率占目標的百分比評分，每超過目標5%加0.5分，最高加2分，不足5%按比例扣分。團隊培訓組織次數5按實際組織培訓次數占目標的百分比評分，每超過目標1次加1分，最高加5分，不足1次按比例扣分。團隊知識分享次數10按實際知識分享次數占目標的百分比評分，每超過目標2次加1分，最高加5分，不足2次按比例扣分。團隊成員滿意度評分4.0按團隊成員滿意度評分占目標的百分比評分，每超過目標0.2分加1分，最高加5分，不足0.2分按比例扣分。跨部門協作完成率（%）95%按跨部門協作完成率占目標的百分比評分，每超過目標5%加0.5分，最高加2分，不足5%按比例扣分。本考核表用于評估銀行理財經理的績效表現，涵蓋業(yè)績達成、合規(guī)風險、客戶關系和團隊協作四個維度。請根據各指標的實際完成情況進行評分，最終績效得分由各維度加權匯總得出。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：