中國IC卡市場調研報告

中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 1 錯誤！未找到目錄項。中國 IC 卡市場調研報告 二 00 三年十一月 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 2 目錄 第一部分、 IC 卡的市場環境分析 . 4 1.1、 IC 卡的定義和分類 . 4 1.1.1IC 卡的定義及歷史 . 4 1.1.2IC 卡的分類 . 4 1.2 國內關于 IC 卡的相關政策 . 5 1.2.1.國家關于 IC 卡的相關產業政策及投資政 策 . 5 1.2.2.地方性政策 . 7 1.3 IC 卡的標準化動向 . 8 1.3.1IC 卡的相關標準 . 8 1.3.2IC 卡的標準化動向 . 11 1.4 IC 卡產業鏈的構成及特征 . 11 1.4.1IC 卡產業鏈的構成 . 11 1.4.2IC 卡產業鏈的特征 . 12 第二部分、 IC 卡相關產品的市場狀況分析 . 15 2.1、 IC 卡相關材料 芯片產業市場分析 . 15 2.1.1、市場概況 . 15 2.1.2、芯片產業市場分析 . 15 2.1.3、國內芯片市場的規模及發展預測 . 18 2.1.4、國內芯片主要廠家的基本情況 . 19 2.2、 IC 卡產業市場分析 . 43 2.2.1、市場概況 . 43 2.2.2、中國 IC 卡產業的市場分析 . 45 2.2.3、國內 IC 卡市場的的規模及發展預測 . 49 2.2.4、國內 IC 卡市場的競爭格局 . 56 2.3、 IC 卡讀取設備產業市場分析 . 80 2.3.1、市場概況 . 80 2.3.2、 IC 卡讀寫設備的市場分析 . 80 第三部分、 IC 卡應用市場狀況分析 . 111 3.1IC 卡應用市場整體狀況 . 111 3.1.1IC 卡在中國的應用概況 . 111 3.1.2IC 卡在中國的市場規模及未來 5 年內中國 IC 卡市場的 發展預測 . 113 3.2、 IC 卡在國內各應用領域應用的現狀及今后的發展趨勢 . 115 3.2.1、 IC 卡在國內各應用領域應用的現狀 . 115 3.3 企 業案例分析 . 140 3.3.1 系統集成商案例分析 . 140 第四部分、中國 IC 卡市場的綜合評價 . 154 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 3 4.1、中國 IC 卡市場的綜合評價 . 154 4.1.1 政策環境 . 154 4.1.2 產業水平 . 154 4.1.3 市場規模 . 154 4.1.4 競爭狀況 . 155 4.1.5、中國 IC 卡行業的成長性分析 . 155 4.1.6 市場的利潤空間 . 155 4.1.7 綜合評價 . 155 4.2、日本企業的市場進入機會分析與商業模式分析 . 156 4.2.1、日本企業的市場進入機會分析 . 156 4.2.2、日本企業在中國 IC 卡市場上的商業模式分析 . 157 4.3、日本企業開拓中國 IC 卡市場的策略 . 157 4.3.1 產品策略 以高端產品和技術為主 . 157 4.3.2 流通渠道策略 向多樣化、立體化方向發展 . 157 4.3.3 價格策略 通過有效的成本控制，實行有競爭力的價格策略 . 157 4.3.4 推廣策略 以專業展會、專業雜志的宣傳為主 . 157 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 4 第一部分、 IC 卡的市場環境分析 1.1、 IC 卡的定義和分類 1.1.1IC 卡的定義及歷史 IC 卡是集成電路卡（ Integrated Circuit Card）的英文簡稱，在有些國家也稱之為智能卡、智慧卡、微芯片卡等。將一個專用的集成電路芯片鑲嵌于符合 ISO 7816 標準的 PVC（或 ABS 等）塑料基片中，封裝成外形與磁卡類似的卡片形式，即制成一張 IC 卡。當然也可以封裝成紐扣、鑰匙、飾物等特殊形狀。 IC 卡的最初設想是由日本人提出來的。 1969 年 12 月，日本的有村國孝（ Kunitaka Arimura）提出一種制造安全可靠的信用卡方法，并于 1970 年獲得專利，那時叫 ID 卡（ Identification Card）。 1974 年，法國的羅蘭莫雷諾（ Roland Moreno）發明了帶集成電路芯片的塑料卡片，并取得了專利權，這就是早期的 IC 卡。 1976 年法國布爾（ Bull）公司研制出世界第一枚 IC 卡。 1984 年，法國的 PTT（ Posts, Telegraphs and Telephones）將 IC 卡用于電話卡，由于 IC 卡良好的安全性和可靠性，獲得了意想不到的成功。隨后，國際標準化組織（ ISO， International Standardization Organization）與國際電工委員會（ IEC，International Electrotechnical Commission）的聯合技術委員會為之制訂了一系列的國際標準、規范，極大地推動了 IC 卡的研究和發展。 1.1.2IC 卡的分類 (一 )、 根據鑲嵌的芯片的不同劃分為： （ 1） 存儲卡： 卡內芯片為電可擦除可編程只讀存儲器 EEPROM（ Electrically Erasable Programmable Read-only Memory） ，以及地址譯碼電路和指令譯碼電路。為了能把它封裝在 0.76mm 的塑料卡基中，特制成 0.3mm 的薄型結構。存儲卡屬于被動型卡，通常采用同步通信方式。這種卡片存儲方便、使用簡單、價格便宜，在很多場合可以替代磁卡。但該類 IC 卡不具備保密功能，因而一般用于存放不需要保密的信息。例如醫療上用的急救卡、餐飲業用的客戶菜單卡。常見的存儲卡有 ATMEL 公司的 AT24C16、 AT24C64 等。 （ 2） 邏輯加密卡： 該類卡片除了具有存儲卡的 EEPROM 外，還帶有加密邏輯，每次讀 /寫卡之前要先進行密碼驗證。如果連續幾次密碼驗證錯 誤，卡片將會自鎖，成為死卡。從數據管理、密碼校驗和識別方面來說，邏輯加密卡也是一種被動型卡，采用同步方式進行通信。該類卡片存儲量相對較小，價格相對便宜，適用于有一定保密要求的場合，如食堂就餐卡、電話卡、公共事業收費卡。常見的邏輯加密卡有 SIEMENS公司的 SLE4442、 SLE4428， ATMEL 公司的 AT88SC1608 等。 （ 3） CPU 卡： 該類芯片內部包含微處理器單元（ CPU）、存儲單元（ RAM、 ROM 和 EEPROM）、和輸入 /輸出接口單元。其中， RAM 用于存放運算過程中的中間數據， ROM 中固化有片內 操作系統 COS（ Card Operating System），而 EEPROM 用于存放持卡人的個人信息以及發行單位的有關信息。 CPU 管理信息的加 /解密和傳輸， 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 5 嚴格防范非法訪問卡內信息，發現數次非法訪問，將鎖死相應的信息區（也可用高一級命令解鎖）。 CPU 卡的容量有大有小，價格比邏輯加密卡要高。但 CPU 卡的良好的處理能力和上佳的保密性能，使其成為 IC 卡發展的主要方向。 CPU 卡適用于保密性要求特別高的場合，如金融卡、軍事密令傳遞卡等。國際上比較著名的 CPU 卡提供商有 Gemplus、 G&D、 Schlumberger 等 。 （ 4） 超級智能卡： 在 CPU 卡的基礎上增加鍵盤、液晶顯示器、電源，即成為一超級智能卡，有的卡上還具有指紋識別裝置。 VISA 國際信用卡組織試驗的一種超級卡即帶有 20 個健，可顯示 16 個字符，除有計時、計算機匯率換算功能外，還存儲有個人信息、醫療、旅行用數據和電話號碼等。 (二 )、 根據卡與外界數據交換的界面不同劃分為 ： （ 1） 接觸式 IC 卡： 該類卡是通過 IC 卡讀寫設備的觸點與 IC 卡的觸點接觸后進行數據的讀寫。國際標準ISO7816 對此類卡的機械特性、電器特性等進行了嚴格的規定。 （ 2） 非接觸式 IC 卡： 該類 卡與 IC 卡設備無電路接觸，而是通過非接觸式的讀寫技術進行讀寫（如光或無線技術）。其內嵌芯片除了 CPU、邏輯單元、存儲單元外，增加了射頻收發電路。國際標準 ISO10536 系列闡述了對非接觸式 IC 卡的規定。該類卡一般用在使用頻繁、信息量相對較少、可靠性要求較高的場合。 （ 3） 雙界面卡： 將接觸式 IC 卡與非接觸式 IC 卡組合到一張卡片中，操作獨立，但可以共用 CPU 和存儲空間。 (三 )、 根據卡與外界進行交換時的數據傳輸方式不同劃分為： （ 1） 串行 IC 卡： IC 卡與外界進行數據交換時，數據流按照串行方式輸入輸出，電極 觸點較少，一般為 6個或者 8 個。由于串行 IC 卡接口簡單、使用方便，目前使用量最大。國際標準 ISO7816 所定義的 IC 卡就是此種卡。 （ 2） 并行 IC 卡： IC 卡與外界進行數據交換時以并行方式進行，有較多的電極觸點，一般在 28 到 68 之間。主要具有兩方面的好處，一是數據交換速度提高，二是現有條件下存儲容量可以顯著增加。 (四 )、 根據卡的應用領域不同可劃分為： （ 1） 金融卡： 也稱為銀行卡，又可以分為信用卡和現金卡兩種。前者用于消費支付時，可按預先設定額度透支資金；后者可作為電子錢包或者電子存折，但不能透支。 （ 2） 非金融卡： 也稱為非銀行卡，涉及范圍十分廣泛，實際包含金融卡之外的所有領域，諸如電信、旅游、教育和公交等。 1.2 國內關于 IC 卡的相關政策 1.2.1.國家關于 IC 卡的相關產業政策及投資政策 產業促進政策 A.2000 年 6 月 ,國務院頒布了關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策 (國發 200018 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 6 號 ),該項政策是國家目前僅有的兩個針對產業界的國家性的鼓勵政策之一，這充分說明了國家對集成電路產業的高度重視與大力支持。為貫徹落實 18 號文件 ,信息產業部已經發布了集成電路制造企業認定管理辦法。同 時 ,集成電路產業相對集中的地方政府也制定了配套的優惠政策 ,如 上海市已經提出上海市鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策。北京也制定了北京市政府關于鼓勵投資集成電路產業優惠政策。 B.1998 年初，國家金卡工程協調領導小組根據國務院 22 號文件發出關于加強 IC 卡生產和應用管理有關問題的通知，根據通知，國家金卡辦相繼制定了全國 IC 卡應用發展規劃、 IC 卡管理條例、集成電路卡注冊管理辦法、 IC 卡通用技術規范等。 C.2001 年 10 月頒布的 集成電路布圖設計保護條例 及 集成電路布圖 設計保護條例實施細則 基本上解決了行業的知識產權問題。 D.2001 年國務院下達的 51 號文件 國務院辦公廳關于進一步完善軟件產業和集成電路產業發展政策有關問題的復函對整個行業做出了更加清晰的政策規定。 對 IC 卡產業的投資優惠政策 A.2000 年 6 月，國務院發出關于印發鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知(國發【 2000】 18 號 )，在第十二章中提出了 12 條與集成電路產業有關的稅收優惠政策。 B.2000 年 9 月，財政部、國家稅務總局、海關總署聯合下發關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政 策問題的通知 (財稅【 2000】 25 號 )，規定自 2000 年 6 月 24 日至 2010年底以前，對增值稅一般納稅人銷售其自行生產的集成電路產品 (含單晶硅片 )，按 17的法定稅率征收增值稅后，對其增值稅實際稅負超過 6的部分實行即征即退政策。 C.2002 年 10 月，財政部和國家稅務總局聯合下發關于進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展稅收政策的通知 (財稅【 2002】 70 號 )，規定自 2002 年 1 月 1 日起至 2010 年底，對增值稅一般納稅人銷售其自產的集成電路產品 (含單晶硅片 )，按 17的法定稅率征收增值稅后，對實際稅負 超過 3的部分實行即征即退。 D.財政部下發的關于部分國內設計國外流片加工的集成電路產品進口稅收政策的通知 (財稅【 2002】 140 號 )，其中規定，國內設計并具有自主知識產權的集成電路產品，因國內無法生產，到國外流片、加工，其進口環節增值稅超過 6的部分實行即征即退。 E.財政部下發的關于部分集成電路生產企業進口自用生產用生產性原材料、消費品稅收政策的通知 (財稅【 2002】 136 號 )，其中規定，自 2000 年 7 月 1 日起，對在中國境內設立的投資額超過 80 億元或線寬 小于 0.25 微米的集成電路生產企業進口 本通知附件所列自用生產用生產性原材料、消費品，免征關稅和進口環節增值稅。 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 7 F.2002 年 9 月，財政部下發了關于部分集成電路生產企業進口凈化室專用建筑材料等物資稅收政策問題的通知 (財稅【 2002】 152 號 )，其中規定自 2001 年 1 月 1 日起，對在中國境內設立的投資額超過 8 0 億元或線寬小于 0.25 微米的集成電路生產企業經本通知附件所列凈化室專用建筑材料、配套系統和集成電路生產設備 零配件，免征關稅和進口環節增值稅。 1.2.2.地方性政策 為貫徹落實國務院關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策 文件精神，許多省市和地區紛紛制定并出臺鼓勵發展以集成電路為核心的微電子產業的配套性優惠政策措施。北京市、上海市和深圳尤為突出。 北京的主要政策措施有： 一是土地政策。在規劃集成電路生產基地范圍內，政府以 “ 零租金 ” 的方式，為投資者提供 “ 道路、電力、熱力、通訊、天然氣、上下水、排污和平整 ” 的土地（七通一平），期限為 30 年；二是政府跟進投資。對符合條件的集成電路企業，政府按企業注冊資本金的 15%跟進投資；三是政府貼息。對于符合條件的集成電路項目建設期間貸款，政府給予貸款貼息補貼：貸款利率補貼 1 至 2 個百分點，貼 息 2 至 3 年；四是稅收優惠政策。集成電路企業除可享受國務院 18 號文件所規定的增值稅、關稅優惠政策外，經批準后，還可享受 “ 從企業獲利年起，兩免三減半、稅率為 15%” 的優惠政策；能達到先進技術標準的，還可再減半征收 3 年。 上海的主要政策措施有： 一是投資支持。凡在滬注冊并繳納所得稅的企業，用 2000 年 1 月 1 日以后企業稅后利潤投資于經認定的本市集成電路企業，形成或增加企業資本金，且投資合同期超過 5 年的，與該投資額對應的已征企業所得稅本市收入部分，由同級財政給予支持；二是稅收優惠。新建的芯片、掩膜、封裝、測試等集成 電路制造及相關項目，屬于技術先進、市場前景好的，比照鼓勵外商對能源、交通投資的稅收優惠政策給予扶持。將新建的集成電路芯片生產線項目，列為市政府重大工程項目，提供有關貸款貼息。對新建的集成電路芯片生產線項目，自認定之日起 3 年內，免收有關交易手續費和增容費等。對開發出自主知識產權的集成電路設計人員的獎勵，免征個人所得稅；企業以實物形式給予集成電路人員的獎勵部分，準予計入企業工資總額；三是鼓勵出口。上海建立軟件產品出口的互聯網專用通道，通過專用通道出口的軟件產品，可按有形貿易方式進行收付匯核銷和享受有關優惠政策。 企業進口軟件（含軟件技術）再開發后出口的，對該進口軟件（含軟件技術）采取適當保稅措施或按加工貿易辦法辦理。經認定的軟件企業，按有關規定享有軟件進出口經營權。以上同樣適用于集成電路設計業；四是專項資助。由市科委制定專項資助計劃，安排經 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 8 費建立 IP 庫，并構建集成電路設計技術平臺，為集成電路設計企業提供 EDA 設計服務和性能、質量的評測認定。境外企業向國內企業轉讓集成電路設計技術等使用權或所有權，免征預提所得稅。 深圳的主要政策有： 一是園區建設。經認定進入產業園區的集成電路制造企業免收土地使用權出讓金、市政配套費 和土地開發費；二是財政補貼。對 2005 年建成投產的集成電路制造企業給予生產性用電、用水價格補貼；對 2003年前投資的集成電路項目貸款部分，給予一定的貼息；三是人才激勵。集成電路企業為其高級管理和技術骨干購買商品住宅，可獲優惠價格；他們及家屬落戶深圳，不受戶口指標限制，免收增容費。等等。 以上這些產業政策，對我國集成電路產業的快速發展已經起到并且正在起著重要的作用 1.3 IC 卡 的標準化動向 IC 卡 行業由于其應用領域廣泛，與多個行業聯系在一起，因而 IC 卡 標準化的工作就顯得尤為重要，標準化工作的目的在于加強 對 IC 卡 生產的統籌規劃和管理，規范市場和企業行為，保證 IC 卡 應用的便捷、安全、可靠，并且使 IC 卡 及其應用設備的制造商能夠按照統一的標準來開發產品，以實現不同廠商生產的IC 卡 之間的互換，實現用戶跨地區、跨部門使用 IC 卡 。 1.3.1IC 卡 的相關標準 （ 1）、 IC 卡技術作為一種信息技術，與其有關標準可分為三類 。 專業技術標準 規定了 IC 卡的有關技術特性、技術參數、技術規范等，是有關組織專門針對 IC 卡制定的專業技術標準，如 ISO/IEC7816-1 國際標準就描述了 IC 卡的物理特性。 應用標準 IC 卡作為一種 信息技術可以廣泛應用于許多行業領域，如金融、電信等領域，不同領域均有各自不同的應用特點、應用環境、應用要求等。 IC 卡在某一領域的應用必須適應該領域的這些特點，國際上有關組織及部門針對于此所制定的 IC卡在某一領域應用所應參考或遵循的規范就是 IC卡在相應領域的應用標準，如 ISO9992 有關 IC 卡在金融領域應用的標準等。 基本標準 IC 卡技術的產生、發展及應用并不是空中樓閣，是建立在現代電子及信息等技術基礎之上的。因此，IC 卡技術同以上技術有著千絲萬縷的聯系，有關現代電子技術、信息技術的國際標準就成為 IC 卡技術發展的基礎，就構成了 IC 卡技術的基本標準，如 ISO/IEC 646 國際標準規定了信息處理 -信息交換用 ISO 七位編碼字符集等。 （ 2） IC 卡的技術、應用標準 的分類 目前有關 IC 卡的技術、應用標準還可分為以下兩類。 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 9 A、國際標準、地區 /國家標準 國際標準主要由有關國際標準化組織制定，在國際范圍內適用的標準，如 ISO/IEC7816 標準等。而地區 /國家標準則是由某一地區或國家的標準化組織制定的，在有關地區或國家適用的標準，如德國的 DINNI17標準等。 B、行業標準 行業標準指行業內有影響的公司組織起來創立的有關行 業應用的標準，例如 IBM 牽頭制定的 OpenCard體 系標準，對行業內應用存在一定影響力和約束力。 C、企業標準 另外， IC 卡技術、應用特別是在初期的發展有著明顯的公司（組織）推動、區域應用等特點，即在 IC卡技術發展的初期，有關公司（組織）對此起著很大的推動作用，如法國的 BULL 公司的一些內部 IC 卡技術標準已成為目前的國際標準或國際標準的藍本。 IC 卡的應用特別是初期的應用在世界范圍內不平衡，其中尤以在歐洲特別是法國、德國的應用為廣。 標準帶有明顯的時代特征。世界上也從來就沒有一成不變的標準。目前， IC 卡的技 術及應用仍在不斷發展、完善，有關標準的制定當然也不會停止，新標準必將不斷出現。同時，一些已有的標準也必將不斷被修改、完善 。 （ 3） IC 卡標準 所包括的內容 ： IC 卡標準包括以下三個方面的內容： IC 卡的硬件標準：主要包括卡的物理特性和形狀，卡的外部端子位置，數量與電氣特性等方面的內容。 IC 卡與終端設備之間的信息交換標準：主要包括各種通信規程和通信協議等。 IC 卡的安全保密標準：主要包括各種保密對策，如生命周期保密對策、交易過程保密對策和應用中的保密對策等方面的內容。 （ 4）中國 IC 卡標準 規范現狀 ： 目前在識別卡方面，與我國金卡工程配套的標準主要包括：識別卡基礎標準、磁卡標準，帶觸點的集成電路卡標準、無觸點的集成電路卡標準、光卡標準，用于金融交易的識別卡標準，與識別卡應用相關的配套標準等。在政府的大力支持和推動下，各行各業充分發揮自己的優勢，紛紛推出適應百姓需求的行業卡，同時在一些 IC 卡 應用較早及廣泛的領域根據自身的行業特點推出了一些行業的應用規范及標準，具體如下： 行業應用規范及標準 A.金融 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 10 目前 IC 卡在金融業的規范與標準主要有： （ 1）、 1997 年 12 月，中國人民銀行公布 的 中國金融 IC 卡卡片規 范和中國金融 IC 卡應用規范； （ 2）、 1998 年 9 月，中國人民銀行公布 的 與金融 IC 卡規范相配合的 POS 設備的規范 . 這三個標準的制定使得用中國標準金融 IC 卡作為電子商務中的支付前端成為最終、最安全和最直接的解決方案。 而且這些標準和規范由于應用早，也相對成熟，因此成為其他一些領域（如交通、服務）的參考標準。 B.社會保險 目前 IC 卡在社保領域的規范與標準主要有： （ 1）、社會保障（個人）卡規范 （ 2）、社會保障（個人）卡安全要求 此外在一些 IC 產業發達的城市也制訂了一些地方性的標準，如上海市 經過 研究論證，建立了上海市社會保障卡地方性標準（ DB/T 31-256： 2000），制定了 IC 卡、用卡終端、用卡規范等技術標準。在系統涉及的所有應用服務網點上，使用統一標準的讀卡機具，持卡者可在各類社會保障卡服務網點上脫機或聯機使用。 C.通信 主要是遵循 國際 標準 ： ETSI/TCGSM（ 1992）（ SIM-ME 接口規范， GSM11.11， 4.20 版本） D.建設部門 由建設部 IC 卡應用領導小組等單位編制的建設事業 IC 卡應用技術標準，編號為： CJ/T166-2002，自 2002 年 10 月 1 日起實施。 E.全國組 織機構代碼管理中心： 中華人民共和國組織機構代碼證集成電路 IC 卡技術規范（ 1998.3） F.石化加油卡規范 中國石化加油集成電路（ IC）卡應用規范 G.教育校園卡 教育部根據國務院對行業性 IC 卡應用要統一規劃的有關要求，為規劃教育領域 IC 的應用，實現教育卡的一卡多用和全國通用，保證教育領域 IC 卡應用項目建設的安全、穩妥、有序地進行，組織制定了 中國教育集成電路（ IC）卡規范 。 H.其他 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 11 目前 IC 卡 在其他領域暫時還沒有成文的規范和標準，基本上還是遵循 中國金融 IC 卡卡片規范和中國金融 IC 卡應用 規范 社會保障（個人）卡規范等已有的行業標準及通行的國際標準。 但相信隨著 IC 卡 在這些領域的廣泛使用，有關部門必將制訂出有自己行業特色的行業規范與標準出來。 國家關于 IC 卡 的相關標準與規范 A.集成電路 (IC)卡讀寫機通用規范 GB/T18239-2000； B. 集成電路卡通用規范 V1.0 C.無觸點集成電路卡 ISO14443 系列規范 1.3.2IC 卡 的標準化動向 隨著我國 IC 卡 產業的發展及應用， 標準化與規范化將是今后應用領域的主要發展趨勢 當前，我國 IC 卡應用與市場主要存在兩大問題：一是一些部門 和地方還沒有制訂本行業、本地區的IC 卡應用規劃，有關管理、規劃與相關技術標準滯后，各部門、各地區自行發卡、自成體系、互不通用，亂發卡濫發卡既造成資源浪費，也給人們使用帶來諸多不便，影響了推廣應用；二是 IC 卡的應用與產業未能協調發展。在 IC 卡生產布局管理上，缺乏有效的調控手段，現在我國 IC 卡生產企業的生產能力遠遠大于需求，企業過多，競爭激烈，在低水平上重復競爭，難以形成規模生產，影響了我國 IC 卡生產上規模創名牌。而另一方面 IC 卡芯片的設計與生產大部分依賴于進口，缺乏自主設計與自主生產能力，從而不能滿足我國 IC 卡的應用需求，也影響我國形成完整的 IC 卡產業。 為了持續有序的發展 IC 卡的應用技術，并且有效利用已有資源，避免重復浪費，提高應用的可靠性，通用性，降低成本，使應用發展井然有序， 而這離不開規范的支持。目前 ISO/IEC14443 是一個國際通用的標準規范，但是其中涉及到許多國外專利，照搬其技術，可能會需 要 支付大量的專利費，而作為一個用卡大國，這是一個相當可觀的數目。為了保護民族利益，有關部門正在積極籌劃制定符合我國國情的不涉及國外專利的我國的非接觸 IC 卡規范。目前不同行業也制定了或正在制定行業應用規范，這對本行業 的 IC 卡應用有著功不可沒的作用。 隨著一卡多用的推廣，不同城市、不同行業、領域之間的 IC 卡 應用標準與規范也將相繼出臺，如何將這些標準與規范進行整合與統一將是今后 IC 卡 行業面臨的一個問題 。 隨著時代的發展，在軟件產品和硬件產品的開發、生產、驗收的過程都將出現相應的國家標準，并逐步建立一些可遵循的接口規范來保證系統之間的信息交換和設備的互換性。 1.4 IC 卡 產業鏈的構成及特征 1.4.1IC 卡產業鏈的構成 總的來看，目前國內的 IC 卡產業主要可以分為卡前生產（上游）與卡后應用（下游）兩個環節，卡前階段主要包括芯 片設計、制造、模塊封裝、卡片封裝等環節，卡后階段主要包括機具的生產、系統集成及應用服務商的應用等環節。整條產業鏈的構成如下圖： 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 12 圖 1： IC 卡產業鏈的構成 1.4.2IC 卡產業鏈的特征 （ 1） 國內 IC 設計開發業的特點： 縱觀目前國內的 IC 設計 業，已經開始顯示出以下特點： 整個 IC 設計開發業的產值在 IC 產業鏈中所占的比重不高 2002 年中國 IC 設計業、制造業、封裝業的產值總計約 160 億人民幣，其中，設計業占 13.5%、制造業占 26%、封裝業占 60.5%。 行業規模迅速擴大，但市場集中度低，中小企 業偏多，上規模的廠家不多 行業的分布具有一定的區域性，產業之間的群聚效應明顯 從業人員迅速增加 到 2002 年中國 集成電路設計行業從業人員超過 1.5 萬人，而投入到 IC 卡 集成電路設計業的專業人員卻不足其中的 10%。 設計能力尚薄弱，主要原因在于內部結構不合理，整體技術水平落后 綜合 2002 年 的數據顯示 ， 目前國內 最高設計能力在 0.25 微米以下的公司不到 15%，介于 0.5 微米至 1.5 微米線寬水平的 IC 設計公司所占比例較大，占 38%的比例；此外，還有 15.6%的公司停留在線寬大于 1.5 微米的設計水平上。而歐美 IC 設計 公司的設計水平則有 90%左右分布在 0.25 微米及以下，設計線寬 0.35m 的公司僅為 10%。 產品以消費類、低階為主 近年 國內 IC 設計業的產品格局有很大改變，逐步從傳統的中低階產品朝高階產品領域進軍。目前 IC的設計產品涵括消費電子、通信、計算機、工業控制、電子儀器等眾多應用領域，其中各種家用電器類專用 IC、計算機及外圍設備芯片、通訊領域芯片等是 國內 IC 設計產品最主要的應用領域。 從 國內 IC 設計市場的產品類型來看， 2002 年各類 MCU 和專用 IC 仍是市場的主流產品，所占比例較高，分別占 IC 設計市場銷售總額的 41.0%與 26.5%；此外近來發展迅速的 IC 卡市場所占比例大幅成長，約為 17.5%。 另外目前設計開發業一個新的發展趨勢是合資合作延伸。 我國市場的巨大吸引力和良好的時機迅速催生了一批加盟集成電路設計的合資和合作企業，大批的“海歸”人士和境外企業紛紛進入中國集成電路設計業的行列。 芯片制造 模塊封裝 卡片封裝 機具生產商 系統集成商 服務提供商 芯片設計 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 13 （ 2） IC 芯片制造業的特點： 我國的芯片制造業相對集中，區域性的群聚效應比較明顯 市場集中度大，典型企業的技術水平已達到國際先進水平 芯片制造業正由 IDM 形式 逐漸向 Foundry 形式 轉變 由于核心技術基本上掌握在國際企業手中，國內企業在 技 術實力、產業經驗與市場能力上 的匱乏使得國內 企業 的 生產線 基本上大部分處于非滿負荷開工 狀態。 由于需求的強勁加上政策的促進使得目前芯片投資處于紅火狀態 （ 3） 模塊封裝 業的特點： 行業的進入門檻高，企業數目少，競爭的激烈程度相對較低 作為 IC 卡產業鏈重要的一環，模塊封裝一直被認為是門檻較高的領域，與全國數量眾多的卡廠相比，模塊封裝廠的數量全國僅有六家，由于模塊封裝廠家相對較少，市場競爭與卡片封裝廠相比，競爭的激烈程度也相對較少。 主要廠家集中于電信領域 （ 4） 卡片封裝業的特點： 現階段 我國的封裝業還處于成長期 中國集成電路封 裝業主要由獨資企業，中外合資企業與國營大、中、小型企業三部份構成。其中，以獨資企業與合資企業是 IC 封裝業的主體。 中國集成電路封裝業的銷售收入為集成電路產業總銷售額的 70%左右 封裝業中的市場集中度較抵，從業的企業大部分屬于中小企業，但銷售量只占較少部分。 國際企業紛紛將封裝基地向中國轉移，如 intel，這將加劇競爭程度，同時行業的整合也將出現。 國內企業在封裝技術上與國際企業的距離較遠 從技術水平看，獨資的集成電路封裝業采用先進的大生產自動化裝備，追求與市場需求貼近的高技術難度的高檔集成電路的封裝；中外 合資集成電路封裝業，追求高、中檔產品的封裝，為國外 90 年代中期的封裝水平。而國營封裝企業，處在自動化、半自動化與手動封安裝備并存狀 況， 相當于國外 70 80 年代的封安裝備水平，只能完成中、低檔 IC 產品的封裝。 目前國內企業主要集中在封 PDU 和少量的 SOP 以及引腳數較少和節距較大的 QFP；國外合資或國外企業在中國獨資的封裝廠主要在封 PDIP、 S0P、 SOJ、 TSOP 及部分引腳數不多于 100、節距不小于 0.8mm 的 QFP 等。 （ 5） 機具業特點： 市場規模大，競爭激烈，大部分企業的綜合能力有待提高 許多廠商通過 OEM 方式進 行生產，使得企業不能從根本上及時地跟進市場，缺乏核心的競爭能力， 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 14 不能與跨國企業展開競爭。 不少生產企業是小規模生產、小批量拼裝，難以從質量上進行有效的保障。 不少廠家缺乏雄厚的資金和相關人才的儲備，難以做大、做好機具的生產。 （ 6） 系統集成 由于做 IC 卡的集成所要求的技術門檻較高，對廠商的綜合實力特別是集成方面的力量要求較嚴格，因此只有幾個為數不多的廠家介入，因此競爭相對不太激烈。 系統集成商成為做 IC 卡項目的技術承包和技術整合服務的提供商。 系統集成商不僅提供技術支持，同時還為項目提供 IC 卡方面的投資、規劃、技 術、產品、服務、管理等方案。 IC 卡行業的系統集成可以持續性地發展，這主要是由于 IC 卡行業的項目往往涉及到行業的應用，IC 卡一般記錄行業重要的核心數據，因此具有一定的延續性，同時 IC 卡本身也具有一定的生命周期，會出現壞卡、補卡等現象，因此也具有一定的延續性。 IC 卡行業的系統集成商與客戶之間是一種緊密的合作關系，而不是傳統意義上的甲乙方關系。 制卡廠商、機具廠商與系統集成商的合作越來越重要 （ 7） 應用服務提供商特點： 目前在 IC 卡的應用上政府的影響非常重要，一些重要的項目如社保、通信、稅務等基本上都是政府行為。 電信卡市場是 IC 卡的主要應用領域 身份證卡市場的啟動將給 IC 卡行業帶來新的發展機遇 政府、金融、社保等行業應用越來越廣泛 中國 IC 卡市場調研報告 廣州賽立信市場研究公司 15 第二部分、 IC 卡相關產品的市場狀況分析 2.1、 IC 卡相關材料 芯片產業市場分析 2.1.1、市場概況 （ 1） 中國市場芯片需求增長強勁，成為低迷的全球芯片