中國天然氣行業產量情況、面臨挑戰及產供儲銷體系建設布局分析

中國天然氣行業產量情況、面臨挑戰及產供儲銷體系建設布局分析

一、天然氣行業產量情況

長期以來，我國天然氣產量一直不及國家預期目標。2019年國內天然氣產量為1736.20億立方米，與“十三五”規劃的2020年國內天然氣目標產量2070億立方米存在缺口。此外，與國務院2018年9月發布的《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》中提到的2020年目標產量達到2000億立方米也存在一定差距。

天然氣產量增速自2010年后跌至個位數，而隨著國家煤改氣政策的落地，天然氣消費占比不斷提高，天然氣供給難以滿足不斷攀升的消費需求，導致我國天然氣對外依存度逐年提升。我國天然氣對外依存度已從2010年的不到10%激增到2019年的近43%，這嚴重威脅著我國的能源安全，故提升天然氣產量刻不容緩。

國家自然資源部于2019年12月31日印發了《關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見（試行）》，意見中提出將全面開放油氣勘查開采市場，允許民企、外企等社會各界資本進入油氣勘探開發領域。在中華人民共和國境內注冊，凈資產不低于3億元人民幣的內外資公司，均有資格按規定取得油氣礦業權。這一舉措有利于增強市場活力和加強市場競爭。

《2020-2026年中國天然氣行業運營模式分析及未來前景規劃報告》數據顯示：2019年我國能源消費結構中天然氣占比7.92%，與世界一次能源消費天然氣占比24%相比，仍有較大提升空間。按照《能源發展“十三五”規劃》，2020年我國天然氣消費占比要超過10%，2030年提高到15%。

未來巨大的天然氣需求促使我國要抓緊提升天然氣產量，2019年5月能源局要求各級單位將提升油氣勘探開發的各項工作落到實處，不折不扣完成2019-2025七年行動方案工作要求，三桶油積極響應，加大油氣開發力度。

目前我國天然氣產量結構中常規天然氣產量最多，但近五年平均增速僅為4.56%，未來常規天然氣難以支持較高的天然氣需求。并且未來我國天然氣結構也將發生變化。預測未來5-10年，常規油氣產量保持穩定或略有下降，非常規油氣將成為主要增量能源。我國在非常規天然氣中由于致密氣具有開采難度較小，開采成本低等優點貢獻了最多產量，占據非常規天然氣中六成以上。

二、天然氣行業當前主要挑戰

1.天然氣進口量持續攀升給能源安全保障帶來壓力

2007-2018年，我國天然氣消費量年均增長190.7億立方米，天然氣產量年均增長82.8億立方米，供應缺口不斷擴大，天然氣進口量年均增長達107.9億立方米。特別是2014年國際油價下降，導致國內勘探開發投入降低，更多需要依靠進口滿足消費。

2.生態保護對天然氣高質量發展提出更高要求

油氣資源富集區與重要的生態功能區、生態環境敏感脆弱區客觀上空間疊置，加之當前法規政策缺乏對環境敏感區內生產建設活動分級管控、分類施策的細化規定，環境敏感區內油氣生產建設活動受到限制。

3.儲氣能力不足、市場機制不順成為制約行業發展的兩大短板

隨著天然氣產供儲銷體系建設的加快推進和儲氣調峰領域政策文件的陸續出臺，儲氣設施建設開始集中發力，但受制于地下儲氣庫和LNG儲罐較長的建設周期，預計儲氣能力按期達標存在較大壓力。隨著體制改革的逐步推開，天然氣行業“快速發展期”和“改革陣痛期”雙期疊加，加之配套政策不完善，上中下游市場主體博弈日趨激烈。

三、天然氣產供儲銷體系建設重大布局

1.全力打造四川盆地天然氣生產基地

四川盆地是常規氣、非常規氣“雙富集”氣區，資源量分別占全國的23%和26%。通過加大深層氣、致密氣和頁巖氣開發，未來四川盆地天然氣生產占國內總產量三分之一左右，頁巖氣有望超過常規氣成為主力氣源。四川盆地人口密集、生態敏感，需一攬子解決用地保障、部分油氣產區與環境敏感區重疊等問題，并同步推動天然氣外輸通道規劃建設。

2.全力打造鄂爾多斯盆地、新疆地區天然氣主產區

鄂爾多斯盆地和新疆地區（以塔里木盆地為主）天然氣資源量規模相當，分別占全國的17%和21%。通過加大鄂爾多斯盆地致密氣開發和突破陸相頁巖氣開發技術瓶頸，加大塔里木盆地深層超深層以及碳酸鹽巖復雜油氣藏勘探開發，未來產量有望再上新臺階。

3.全力打造海上天然氣生產基地

我國海上天然氣資源豐富，僅渤海、東海和南海北部資源量即占國內總資源量的15.6%。受諸多因素制約，勘探開發進展緩慢。未來將加大協調推進力度，解決用海矛盾，進一步加快上產步伐。

4.力爭非常規天然氣勘探開發“全面開花”

目前，頁巖氣商業性開發僅限于四川盆地中淺層，四川盆地以外的頁巖氣開發獲得突破后，預計產量有望再增加百億立方米。煤層氣未來將以山西沁水盆地、鄂爾多斯盆地為重點，加大煤系地層內氣體資源綜合勘探開發力度，力爭盡早突破年產百億立方米。

5.加快區域地下儲氣庫群建設

我國現有儲氣能力相當于年消費量的5.7%，與12%～15%的世界平均水平尚有差距。當前儲氣設施建設面臨規劃選址難、用地難、盈利模式亟待突破等制約。下一步，擬圍繞天然氣產區和進口通道，重點打造區域地下儲氣庫群，解決重點儲氣庫用地問題，同時抓緊建立完善相關市場機制，加大政策支持，使儲氣設施投資可回收、運營可持續。

6.全力打造環渤海天然氣供應保障體系

在進一步完善環渤海地區管網體系的基礎上，依托現有港區布局建設一批LNG接收站，增強北方地區特別是京津冀地區天然氣多元保障及抗風險能力。該區域環保要求嚴，需在圍填海及環保政策、用地用海保障等方面給予大力支持，確保項目按期落地實施。

7.有序發展替代能源

發展煤制氣產業是立足國內能源資源稟賦國情，增強國內天然氣供應能力的重要途徑。在現有煤制氣產能基礎上，加大示范項目建設力度，推進戰略技術儲備和產能儲備任務落實。重點