2021年中國衛星互聯網產業現狀與展望

2021年中國衛星互聯網產業現狀與展望一、衛星互聯網產業概況按照軌道高度，衛星主要分為低、中、高軌三大類。從細分來看，衛星可分為低軌道衛星(LEO)、中軌道衛星(MEO)、地球同步軌道衛星(GEO)、太陽同步軌道衛星(S)和傾斜地球軌道衛星(IGSO)。其中，低軌衛星擁有傳輸時延小、鏈路損耗低、發射靈活等優勢，非常適合衛星互聯網業務的發展。衛星互聯網是基于衛星通信的互聯網，通過在軌道部屬一定數量的衛星形成規模組網，為全球提供寬帶互聯網接入等通信服務。衛星互聯網最早可追溯到1987年摩托羅拉公司發布的銥星計劃，至今主要經歷了以下3個發展階段：二、衛星互聯網行業產業鏈衛星互聯網產業鏈分為衛星制造、衛星發射、地面設備、衛星運營及服務四個部分。其中，衛星制造分為衛星平臺和衛星載荷；衛星發射包括火箭制造和發射服務；地面設備包括固定地面站、移動站和用戶終端；衛星運營及服務包含衛星移動通信服務、寬帶廣播服務和衛星固定服務。根據SIA數據，全球衛星產業收入主要來自于地面設備制造和衛星服務業，其中地面設備制造業2020年收入占比約為50%，主要包括大眾消費設備和網絡設備；衛星服務業收入約占比44%，主要包括衛星通信、衛星遙感、空間科學和國家安全；衛星發射和衛星制造業分別占比2%和5%。三、衛星互聯網產業政策近些年來，我國頻頻出臺眾多針對性政策和指導意見，積極推進衛星應用產業和商業衛星發展。國家發改委于2020年4月20日首次明確了“新基建”范圍，包括信息基礎設施、融合基礎設施和創新基礎設施三個方面。其中，信息基礎設施主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施，包括5G、物聯網、工業互聯網和衛星互聯網等。衛星互聯網在國家層面首次被納入通信網絡基礎設施范疇。四、全球衛星產業現狀根據UCS數據，2021年全球在軌衛星數量4852顆，其中，中國在軌衛星數量為499個，占所有在軌衛星比重的10.28%，為世界第二大在軌有效衛星的擁有國；而美國在軌衛星數量為2944個，是中國的5.9倍。未來中國航天產業仍存在較大的提升空間。2012年，全球新發射衛星數量僅132顆，2021年全球新發射衛星達到1827顆，期間年復合增長率為33.9%，隨著衛星互聯網下游端的需求刺激，預計未來全球每年衛星發射數還將持續增長。五、中國衛星互聯網產業現狀衛星互聯網具有不可替代的覆蓋優勢，是5G之補充，6G之初探。據統計，2021年中國衛星互聯網產業規模約為292.5億元，預計2025年將升至446.92億元，2021-2025年復合增長率為11.2%，從整體規模來看，國內衛星互聯網體量較小，尚處于初期發展階段，但受益于近年來國家出臺的多項鼓勵推動衛星互聯在各行業規模化應用的政策措施，國內衛星互聯網市場發展機遇良好。實現太空互聯網，本質就是傳統航天和通信領域的技術拓展融合。數據顯示，2021年全國衛星通信行業市場規模約為792億元，同比增長9.54%。六、衛星互聯網產業競爭格局產業層面，中國亦積極布局低軌衛星建設。近年來，中國多個近地軌道衛星星座計劃也相繼啟動。國有企業方面，例如航天科工集團推出的“虹云計劃”計劃發射156顆低軌衛星；航天科技集團推出的“鴻雁計劃”計劃發射324顆低軌衛星；2021年，中國衛星網絡集團（“星網”）成立，根據其向ITU提交的寬帶星座計劃，組網衛星規模接近1.3萬顆。民營企業方面，銀河航天提出的“銀河Galaxy”衛星星座是國內規模最大的衛星星座計劃，計劃到2025年前發射約1000顆衛星；吉利旗下浙江時空道宇預計到2025年底將擁有72顆衛星，2030年底將擁有168顆衛星。六、衛星互聯網產業應用前景展望1、地面移動通信的重要補充在三維空間里，面向未來廣域萬物智聯與全球隨遇接入等迫切需求，需要突破統一高效的空天地資源調度與網絡管控等關鍵技術，依靠單一地面5G網絡將面臨極大的挑戰。低軌衛星互聯網將網絡覆蓋從地球二維表面延展到近地三維空間，衛星通信不受地理地貌和氣候環境的影響，能夠提供更高性能及更可靠的通信服務，將彌補地面5G網絡通信覆蓋不足的短板。從場景應用的角度來看，衛星可為車載、船載、機載等移動終端，在任何時間、任何地點提供全球通信服務。衛星可有效解決偏遠地區、極地、沙漠、無人區、海洋、航空等長尾場景下用戶的互聯網接入服務問題。從大眾的角度來看，衛星互聯網相對合理的服務價格以及便利的使用體驗成為用戶關注的焦點。5G網絡更高的傳輸速率亦可提升低軌星座系統的用戶體驗,兩者的融合互補可以達到高速率、廣接入、全覆蓋，服務眾多典型應用場景,帶來全時全域的信息服務體驗，使萬物互聯的美好愿景照進現實。2、滿足時延要求較高的行業需求金融交易對網絡時延的要求非常高，最大限度降低網絡延遲是金融交易的絕對剛需，毫秒級的差異往往能決定交易的成功與否，如果能夠做到比競爭對手更快，就能夠極大地提高機構的盈利能力。近年來，超高清、沉浸式視頻的流行驅動了數據速率的大幅