中國酒店行業市場現狀分析及中國酒店行業發展趨勢預測

中國酒店行業市場現狀分析及中國酒店行業發展趨勢預測

一、2019年上半年中國酒店行業市場現狀

2011-2018中國國內旅游收入保存增長，2018年中國國內旅游收入達到了5.1萬億元，預計2019年達到6.1萬億元。中國旅游業的發展刺激著酒店業需求的增長。

我國酒店行業發展與國家經濟增長、居民消費水平、境內旅游業發展等因素息息相關。近年來，我國經濟保持穩步增長的勢頭，2018年全國GDP總量達90.03萬億元，同比增長6.6%；2018年，全國居民人均可支配收入28,228元，比上年名義增長8.7%，扣除價格因素影響，實際增長6.5%；全國國內生產總值增速為6.6%，考慮人口增長因素，人均國內生產總值增速為6.1%；2018年，全國居民人均消費支出19,853元，比上年名義增長8.4%，扣除價格因素影響，實際增長6.2%；2018年全年國內旅游人數55.39億人次，比上年同期增長10.8%；出入境旅游總人數2.91億人次，同比增長7.8%；全年實現旅游總收入5.97萬億元，同比增長10.5%，旅游經濟繼續保持快速增長。直接受益于國家經濟的快速發展與人民生活消費水平的提高，我國酒店行業規模持續增長，我國的酒店行業正逐步走向大規模、高質量的發展時代。2018年全國飯店業規模持續擴大，住宿餐飲業總收入約5萬億，其中餐飲業將達到4.4萬億，繼續保持10%的增長幅度。據此測算，2018年全酒店行業（不含餐飲）收入達到約6,000億的規模，保持良好發展態勢。同時，我國酒店行業供給持續增長，中國酒店客房數量從2015年的215.01萬間增長到了2019年的414.97萬間，期間的年均復合增長率為17.87%。

2018年中國酒店供給整體呈現增長趨勢，酒店整體供給的房間增長率達到了10.2%。隨著消費者對住宿環境要求的上升，中端型酒店的房間供給增長迅速，增長率位居各檔次酒店首位，達到15.7%。

全國星級酒店第二季度平均房價為349.43元/間夜，同比增長4.78%；平均出租率為57.54%，同比增長2.41%；每間可供出租客收入為201.07元/間夜，同比增長7.3%；每間客房平攤營業收入為35718.2元/間，同比增長7.91%。在星級酒店的轉型發展中，2018年，星級酒店的經營業績有好轉。

2018年熱度旅游城市星級酒店平均房價與出租率情況

2019年上半年星級酒店RevPAR增速放緩

上海地區星級酒店RevPAR在19年有明顯下滑，五星級酒店5-7月RevPAR分別為704.15元、675.65元、614.82元，分別同比變化0.29%、-5.04%、-3.48%；四經濟酒店RevPAR分別為393.22元、358.2元、349.09元，分別同比變化1.31%、-6.82%、-3.44%，三星級酒店RevPAR分別為208.92元、190.31元、196.68元，分別同比減少16.56%、22.8%、22.22%。

受宏觀經濟影響，有限服務酒店數據下滑

有限服務酒店方面，主要酒店龍頭華住、如家和錦江19年上半年RevPAR呈現下滑趨勢，雖然得益于中高端酒店占比提升，平均房價有所上升，但平均出租率下降仍然有一定影響。如家2019年前二季度RevPAR分別為137元、162元，同比減少0.5%和1.5%。華住2019年前二季度的RevPAR分別為178元、206元，同比增長2.89%和1.48%。

經濟型酒店步入成熟期，中端酒店崛起

截至2018年底，我國有限服務酒店總數已經達到42419家，同比增長42.54%，客房總數3054186間，同比增長28.24。而10年前，有限服務酒店數量僅為2805家，十年間行業復合增長率達到31.21%。目前，行業在經歷了十年快速發展之后已處于成熟期，行業格局逐步穩定。

與此同時，有限服務酒店行業內部結構開始悄然發生轉變。截至2018年底，在有限服務酒店中，中端酒店共6036家，同比增長71.53%，遠遠超過同年有限服務酒店增速。經濟型酒店的增速放緩疊加中端酒店發展駛入快車道，使得中端酒店占有限服務酒店市場比例逐年提高，至2018年達到14.23%。

行業結構調整助力企業經營持續改善

在有限服務酒店中，經濟型連鎖酒店品牌規模前三強如家酒店、漢庭酒店、7天酒店分別屬于首旅酒店集團、華住酒店集團以及錦江國際酒店集團，其在經濟型連鎖酒店的市場占有率分別為9.96%、9.12%和8.32%。2018年中國經濟型連鎖酒店品牌規模前10強的市占率達到52.42%，行業集中程度有所下滑。我們認為由于部分龍頭酒店對品牌進行升級，使得經濟型酒店在自身占比下降，從而導致整體集中度下降。

隨著消費升級，中端酒店市場需求開始顯現，各大酒店集團開始紛紛布局中端酒店市場。如前所述，截至2018年底，中端酒店共6036家，同比增長71.53%，中端酒店占有限服務酒店市場的比例逐年提高。其中，前十大中端酒店品牌市場占有率達到64.42%，行業集中度遠超經濟型連鎖酒店。但是由于中端酒店在我國的發展剛剛起步，數量十分有限，未來仍有較大增長空間。

與經濟型酒店不同的是，中端酒店的住宿面積、住宿條件等都更優越，價格也高于經濟型酒店，自2013年中端酒店在數量上形成一定規模，近幾年來增速可觀，但在有限服務型酒店中仍然占比較低，中端酒店與經濟型酒店的比例必然將持續調整。隨著中端酒店占比不斷提高，酒店行業龍頭公司經營業績持續向好。

二、2018-2019年中國酒店行業發展趨勢

1、行業結構將足部完善成熟。當前，酒店業業態豐富、定位愈來愈清晰、結構健全的行業形態逐步成熟，細分業態進一步明晰，市場布局進步一優化。繼星級酒店、經濟型酒店、租賃式公寓、中端連鎖等業態逐步發展成熟之后，新熱點不斷涌現和發展，酒店業向大住宿業轉型的結構將逐步成熟完善。

2、滿足居民百姓日益增長的住宿需求的仍然占據主流市場空間，中端酒店成為發展主體，高端酒店的發展將更加關注個人消費的細分需求，提供個性而高質量的服務。

3、有這個特色的住宿共享模式將繼續得到創新發展。酒店業的發展需要學習適用共享時代的企業經營發展之道。提高數據管理能力，通過洞察用戶畫像和用戶行為提高服務的個性化水平，提升用戶的體驗。

4、隨著中國消費者走向全球，更了解中國消費者需求的民族酒店品牌將迎來全球化擴張黃金時期。與其他行業不同，酒店業的全球化步伐將更加輕資產、品牌輸出為特色，加快走出去步伐。

5、越來越多的酒店智能化解決方案都在關注如何幫助酒店更加好地服務客戶。其中最重要的是CRM解決方案，如何細分酒店客人，提供